Интернет-холдинг "Яндекс" планирует привлечь 600 млн долларов за счет выпуска конвертируемых облигаций. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Инвесторы, купившие облигации, смогут либо погасить их, либо конвертировать в акции "Яндекса". Сама компания не имеет права выкупить ценные бумаги до срока погашения за исключением случая, если в налоговое законодательство будут внесены определенные изменения.
Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода. Срок их погашения - 15 декабря 2018 года.
"Особенность такого решения компании заключается в том, что на текущий момент у нее на счетах итак присутствует приличная сумма - около 31,8 млрд рублей. Таким образом, заявление о привлечении дополнительных средств путем выпуска облигации носит стратегический характер: "Яндекс" озвучил свое желание быть гибче в условиях быстро растущего IT-рынка, - рассказывает руководитель аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова. - Я полагаю, что спрос на бонды будет довольно высоким. Помимо того, что "Яндекс" обладает устойчивыми позициями, что увеличивает шансы роста курса ценной бумаги, свою роль сыграет и привлекательность самого инвестиционного инструмента, благодаря стабильному купонному доходу".
Если в ходе отбора заявок на конвертируемые облигации выявится переподписка, "Яндекс" может выпустить бумаги еще на 90 миллионов долларов, и право на выкуп этих облигаций в течение 30 дней будет у первых заявителей.
"Приобретая конвертируемые облигации, инвесторы будут получать фиксированный доход независимо от прибыли компании до момента конвертации. Это является преимуществом для компании, потому что она сможет направлять больше операционных доходов на выплату дивидендов для владельцев простых акций. Также владельцы конвертируемых облигаций не наделены правом голосовать на совете директоров. К тому же выплату процента по облигациям компания может отнести к расходам компании, что позволяет снизить налогооблагаемую прибыль", - отметил финансовый аналитик компании MFX Broker Сергей Некрасов.