Поделиться
Между тем президент ММВБ Александр Потемкин сообщил, что уже в 2006 году российские компании привлекли на российском и международном рынке за счет размещения акций и облигаций порядка 60 миллиардов долларов. Тогда как аналогичный показатель за 2005 год составил 33 миллиарда долларов. Кроме того из 60 миллиардов долларов 45 процентов было привлечено за счет размещения еврооблигаций, а 27 процентов - за счет IPO и SPO на российском и зарубежном рынке.
Что касается рынка IPO, то на сегодня он продолжает отражать общие изменения в мировой экономике, а именно существенный подъем в странах с развивающейся экономикой. И, что важно, тенденция глобализации рынка IPO сохранялась на протяжении 2006 года.
Судя по данным, предоставленным компаниями "Эрнст энд Янг", Dealogic и Thomson Financial, активность на рынке IPO в международном масштабе достигла в 2006 году рекордных высот. Видимые результаты с января по ноябрь 2006 года говорят о том, что было привлечено 227 миллиардов долларов США в ходе 1559 сделок IPO, что представляет собой существенное увеличение по сравнению с 167 миллиардами долларов США за весь 2005 год.
Так же, как и в 2005 году, основным фактором роста стали крупные сделки, при этом в 2006 году состоялось самое масштабное размещение в рамках IPO. Согласно показателям, опубликованным фирмой "Эрнст энд Янг", речь идет о листинге ICBC в Китае, в ходе которого удалось привлечь почти 22 миллиарда долларов США. На втором и третьем местах - IPO банка Bank of China Ltd и ОАО "Роснефть", в ходе каждого из которых было привлечено свыше 10 миллиардов долларов США. Таким образом, был побит прошлогодний рекорд самого крупного IPO банка China Construction Bank. 4 из 10 и 6 из 20 сделок, возглавляющих список крупнейших IPO, приходится на развивающиеся рынки. В ходе каждой из этих 20 сделок было привлечено свыше 1,3 миллиарда долларов США.
"В 2006 году глобализация рынков капитала продолжилась", - сообщил Грегори Эриксен, вице-президент Ernst & Young Global по вопросам развития стратегических рынков. "Мы наблюдали рост количества международных размещений и ужесточение конкуренции между биржами, что создает невиданные прежде возможности как для инвесторов, так и для компаний, намеревающихся выйти на открытый рынок".
По итогам года первое место заняла Гонконгская фондовая биржа (HKSE) - 17 процентов от общего объема капитала, привлеченного во всем мире. Второе место у Лондонской фондовой биржи (LSE) - 15 процентов. Лондон заявил о себе как о центре международных сделок и на основной площадке, и на рынке альтернативных инвестиций (AIM). На третьем месте - Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) - 11 процентов от общего объема привлеченного капитала.
Тот факт, что две крупнейшие сделки связаны с китайскими банками, означает, что Азиатско-Тихоокеанский регион занял второе место, набрав 34 процента от общего объема привлеченного капитала. На регион Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) приходится 42 процента, а Северная Америка и Центральная/Южная Америка (включая острова Карибского бассейна) привлекли, соответственно, 20 процентов и 4 процента от общего объема капитала.
В 2006 году максимальное количество сделок наблюдалось в секторах технологий, материалов, финансовых услуг, а также потребительских товаров и услуг. По объему привлеченного капитала среди 20 ведущих сделок IPO лидировали сектора ТЭК и финансовых услуг.