Объем первого транша российских облигаций, размещенных за рубежом, может составить 3-5 миллиардов долларов. Бумаги будут пользоваться спросом, считают эксперты, потенциальные инвесторы уже "расчищают" под них место в своих портфелях.
Презентация облигаций накануне уже началась в Европе и закончится 21 апреля в Нью-Йорке. Но окончательно объем выпуска будет определяться после приема заявок инвесторов по результатам роуд-шоу. "Реакция инвесторов покажет, какой объем нужен рынку", - говорит собеседник информагентства РИА Новости. С заимствованиями на внешний рынок долга наша страна выходит впервые за последние десять лет. Деньги нужны, чтобы прикрыть "дыру" в дефицитном бюджете. Раньше планировалось занять за рубежом 17,8 миллиарда долларов. Но потом представители минфина говорили, что наверняка сумма займа будет меньше.
Тем временем доля российских долговых обязательств в фондах, инвестирующих в облигации emerging markets, упала до минимума за последние 8 лет, сообщило вчера агентство Bloomberg. Фонды сократили вложения в российские бумаги, чтобы "освободить место" для новых вложений, предполагают аналитики. Доходность суверенных российских валютных облигаций с погашением в 2030 году накануне упала до 4,88 процента годовых. По мнению экспертов, на таком хорошем фоне деньги под новый долг можно будет занять тоже под небольшие проценты - не более 5 процентов годовых. Для сравнения: доходность греческих десятилетних облигаций вчера составляла 7,05 процента годовых.