Поделиться
Несмотря на колебания рынков и негативную информационную картину, инвесторы из разных регионов мира показали повышенный интерес к российским евробондам, следует из материалов на сайте ведомства.
Облигации со сроком погашения 10 и 30 лет были выпущены объемом в один и два миллиарда долларов соответственно. Организатором размещения выступил ВТБ Капитал, расчеты по облигациям осуществляются через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear.
Заявки на покупку бумаг в итоге поступили более чем от 200 инвесторов, отмечают в Минфине. Общий объем собранной книги заявок превысил 6,6 миллиардов долларов (более чем в два раза выше предложения). "Несмотря на повышенную волатильность рыночной конъюнктуры, обусловленную как новостями о расширении властями США санкционных мер в отношении России, так и заметным снижением цены на нефть и курса рубля, инвесторы из различных регионов мира продемонстрировали устойчивый и значительный спрос на новые российские облигации", - говорится в комментарии ведомства.
По оценке Минфина, более 85 процентов совокупного объема двух выпусков выкупили инвесторы из США, Великобритании, континентальной Европы и Азии. Доля нерезидентов среди покупателей 30-летнего выпуска составила 94 процента. Таким образом, на долю инвесторов из России пришлись меньше 15 процентов объема двух выпусков евробондов. По оценке ведомства, повышенный спрос именно на тридцатилетние облигации стал дополнительным свидетельством высокого уровня доверия участников рынка к России как к эмитенту.
"В совокупном объеме размещенных облигаций доля инвесторов из США составила 32 процента, Великобритании - 31 процента, континентальной Европы - 10 процентов, Азии - 14 процентов. В книге заявок присутствовал ряд новых имен из числа крупнейших институциональных инвесторов из США и Великобритании, не участвовавших в размещении российских еврооблигаций в 2016 году", - подчеркивается в комментарии Минфина. Фонды и управляющие компании приобрели 60 процентов выпуска, банки (включая специализирующиеся на private banking) - 24 процента, страховые компании - 16 процентов.
Также после размещения новых выпусков еврооблигаций рыночная часть программы внешних займов России на 2017 год оказалась полностью выполнена, добавили в Минфине.
Минфин официально объявил о параметрах выхода на рынок внешнего займа вечером во вторник. Как сообщало ведомство, доходность бумаг с погашением в 2027 году составила 4,25 процента, с погашением в 2047 году - 5,25 процента. До этого Россия выходила на международный рынок капитала в 2016 году после трехлетнего перерыва из-за обострения геополитической обстановки. Евробонды на три миллиарда долларов тогда были размещены двумя частями: на 1,75 миллиарда долларов в мае и на 1,25 миллиарда в сентябре также при повышенном спросе.