"ИНТЕРФАКС -ЦЭА" специально для "Российской бизнес-газеты"
"ИНТЕРФАКС -ЦЭА" с 2005 года приступил к регулярному сбору и публикации информации о банках государств СНГ и сегодня предлагает вашему вниманию результаты их развития за первую половину минувшего года .
Банковские системы стран Содружества постепенно становятся все менее разобщенными. Усиливается процесс перетока банковского капитала из одной страны в другую.
При этом, безусловно, наибольшее влияние оказывают процессы, происходящие в банковских секторах трех стран - России, Казахстана и Украины. Банки этих государств наиболее тесно связаны кредитными отношениями. В то же время развитие банковских систем небольших государств СНГ - например, Кыргызстана и Армении - все в большей степени зависит от иностранных инвестиций, в том числе России и Казахстана.
Почти 80 процентов активов банков СНГ приходится на российские банки.
На территории 10 стран СНГ (кроме не вошедших в обзор Таджикистана и Туркменистана) на середину 2005 года было зарегистрировано более 1600 банков, причем 77 процентов из них приходилось на Россию. В остальных девяти странах действовало 376 банков.
На российские банки приходилось также почти 80 процентов от совокупного объема активов банков стран СНГ. В целом величина активов разных банковских систем соответствует объему экономики своей страны.
Неудивительно, что и список банков региона в значительной степени представлен российскими банками, многие из которых являются крупнейшими не только на территории бывшего СССР, но в Центральной и Восточной Европе.
Некоторое исключение составляют банки Казахстана, крупнейшие из которых соперничают по величине активов с ведущими частными российскими банками и проводят активную экспансию в другие республики СНГ, заметно опережая по величине активов крупнейшие украинские банки, представляющие значительно большую по объему ВВП экономику.
Банковские системы стран СНГ быстро развиваются. Уже во многих странах СНГ действует система страхования вкладов, ведется работа по переводу отчетности банков на МСФО, упрощаются условия для деятельности банков с иностранным капиталом. Во многих странах СНГ наблюдается бум на рынке потребительского кредитования, увеличиваются сроки предоставления кредитов, происходит постепенная дедолларизация экономики.
Естественным результатом качественного роста является увеличение количественных показателей. В среднем за первое полугодие 2005 года активы банков стран СНГ выросли на 13 процентов в долларовом выражении.
Самые высокие темпы прироста активов (28,5 процента) в первом полугодии 2005 года показали украинские банки, заметно опередив Казахстан (20,7). Быстро растут и банки кавказских государств - Армении, Азербайджана и Грузии. Российские банки после длительного периода очень быстрого роста показали сравнительно невысокий результат - на уровне всего 11,1 процента. Впрочем, в абсолютном выражении активы российских банков увеличились за полгода на 28,6 миллиарда долларов, что превышает размер активов всей банковской системы Украины на начало 2005 года (25,3 миллиарда долларов).
Поскольку ситуация в банковской системе России нашему читателю в целом хорошо известна, более подробно мы расскажем сегодня о том, что происходит у наших соседей.
Украина
В первой половине 2005 года банковской системе Украины удалось практически полностью восстановить свои позиции после кризиса, вызванного нестабильностью политической ситуации в ноябре - декабре 2004 года. Избежать массового банкротства финансовых институтов позволили введенные Национальным банком Украины (НБУ) ограничения на изъятие средств из банков и на кредитование, а также предоставленные стабилизационные кредиты на 1 миллиард гривен. В середине января 2005 года эти ограничения были сняты и доверие вкладчиков постепенно восстановилось, что обусловило рост на 28 процентов объема средств клиентов украинских банков в первом полугодии 2005 года, при этом вклады физических лиц увеличились на 34 процента.
Основные проблемы - недостаточный уровень ликвидности и капитализации, а также качество активов.
На 1 июля 2005 года чистые активы банковской системы Украины составляли 32,6 миллиарда долларов. В государственном реестре банков на отчетную дату значились 185 банков, из которых 162 имели лицензию на осуществление банковских операций, в том числе 2 государственных банка - Укрэксимбанк и Ощадбанк.
Банки страны по размеру активов распределены на 4 группы. В группу крупнейших входят 10 банков с активами свыше 2,5 миллиарда гривен; в группу крупных - 14 банков (более 1,3 миллиарда гривен); в группу средних - 31 банк (свыше 0,4 миллиарда); в группу небольших - 107 банков с активами менее 0,4 миллиарда гривен.
В целом такое количество банков для Украины избыточно. Об этом свидетельствует концентрация более половины суммарных активов банковской системы всего в 10 банках. НБУ и международные финансовые организации настаивают на консолидации банковского сектора, которая может быть осуществлена путем объединения банков или привлечения иностранного банковского капитала. В настоящее время интерес зарубежных банков к украинским достаточно велик. Недавно Райффайзенбанк купил "Аваль", а BNP Paribas - УкрСиббанк. Вскоре может состояться продажа еще двух банков: Укрсоцбанка и Ощадбанка.
Казахстан
Банковская система Казахстана на сегодняшний день - одна из наиболее развитых и динамичных в СНГ.
Активы местных банков на
1 июля 2005 года составляли примерно 25 миллиардов долларов (3,375 триллиона тенге). Казахстан имеет двухуровневую банковскую систему: первый уровень представлен Национальным банком, второй - остальными банками республики, за исключением государственного ЗАО "Банк Развития Казахстана", имеющего особый правовой статус.
В настоящее время в Казахстане насчитывается 34 банка второго уровня, из которых один со 100-процентным государственным участием в уставном капитале (АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"), 14 - с иностранным участием. В июле этого года Госфиннадзором Казахстана была отозвана лицензия у Наурыз-банка, находившегося с 9 ноября 2004 года в режиме консервации.
В последние годы казахстанские банки проводят политику экспансии на рынки соседних государств. На начало 2005 года количество дочерних банков, филиалов и представительств казахстанских банков за рубежом составляло 22, а на 1 сентября - 24.
Наиболее активно в этом направлении работает банк "ТуранАлем", в сеть стратегических партнеров которого в настоящий момент входят: Славинвестбанк, Омск-банк, Агроинкомбанк, БТА-Казань (бывш. Волжско-Камский акционерный банк - Россия), Астана-Эксимбанк (Беларусь), BTA Silk Road Bank (Грузия), БТА Инвестбанк (бывш. Межинвестбанк - Армения).
Беларусь
Активы банковской системы Беларуси на 1 июля 2005 года равнялись 7,8 миллиарда долларов (16,796 миллиарда белорусских рублей), при этом практически все они находятся в государственной собственности. По состоянию на середину года свыше 70 процентов суммарных активов приходилось на долю 5 государственных банков (Беларусбанк, Белагропромбанк, Белпромстройбанк, Белинвестбанк, Белвнешэкономбанк), которые наряду с частным "Приорбанком" образуют группу системообразующих банков страны.
Среди рассматриваемых стран СНГ банковская система Беларуси, наверное, является одной из самых проблемных. Кроме госмонополии на рынке банковских услуг и практически полного отсутствия конкуренции банковская сфера республики на текущий момент характеризуется также высоким уровнем административного регулирования, нехваткой ликвидности, низкой прибыльностью банков, недостаточностью иностранных инвестиций.
Госрегулирование рынка банковских услуг в республике осуществляется, во-первых, путем создания более выгодных условий для государственных банков, среди которых предоставление льготных пруденциальных нормативов и принудительный перевод депозитов ряда контролируемых государством предприятий в госбанки. Во-вторых, правительство ежегодно устанавливает для банков задания по объему привлечения иностранных инвестиций в уставные капиталы, увеличению размеров собственного капитала, выданных кредитов экономике, депозитов и ряда других показателей. Так, на 2005 год министерство экономики Беларуси поставило задачу привлечь в уставные фонды коммерческих банков 120 миллионов долларов иностранных инвестиций, в том числе в уставные фонды "Беларусбанка" и "Белагропромбанка" 52 миллиона и 26 миллионов соответственно. Однако реалистичность выполнения этих задач вызывает сомнение, тем более, что оба названных банка имеют довольно низкие рейтинги по международной шкале. Существующие проблемы с ликвидностью, в том числе и у двух крупнейших банков страны, связаны с опережающими темпами роста кредитного портфеля по сравнению с темпами роста ресурсной базы и собственного капитала. Наиболее актуальной эта проблема была в конце прошлого года, когда банковская система страны находилась на грани кризиса.
Азербайджан
Активы банковской системы Азербайджана на 1 июля 2005 года составляли примерно 2 миллиарда долларов (9,234 миллиарда манатов). Свыше половины этой суммы приходится на государственные Международный банк Азербайджана (МБА) и Капиталбанк (бывший Объединенный универсальный акционерный банк). Несмотря на многочисленные заявления о необходимости их приватизации, продажа государственных пакетов акций этих банков до сих пор не состоялась и государство продолжает владеть 50 процентами акций в МБА и 100 процентами в Капиталбанке.
В то же время доля частного сектора в банковской сфере постепенно увеличивается и сейчас по различным показателям составляет порядка 50 процентов. Среди частных банков крупнейшим является Банк Standard (бывший ЗАО "Мост-банк Азербайджан").
В последние годы Национальный банк Азербайджана (НБА) проводит политику, направленную на увеличение капитала банков. Согласно установленным НБА нормативам на 1 января 2005 года минимальный размер собственного капитала действующих банков должен был равняться 3,5 миллиона долларов. Для вновь создаваемых банков требования составляли не менее 5 миллионов долларов. С 1 января 2006 года оба данных норматива увеличиваются до 50 миллиардов манатов (примерно 10,5 миллиона долларов по курсу на 1 июля 2005 года).
Политика повышения требований к капиталу проводится с целью активизации процесса объединения малых банков. Однако пока надежды НБА не оправдываются, так как мелкие банки, действующие в Азербайджане, не проявляют большого интереса к консолидации. С конца 2002 года произошло только два объединения - Промтехбанка и Мбанка, а также Bank of Baku и Ilkbank, которые к тому же относятся к группе средних и крупных банков.
Молдова
Активы банковской системы Молдовы на 1 июля 2005 года составляли чуть более 1 миллиарда долларов (14,556 миллиарда леев).
Из 16 действующих в стране коммерческих банков в двух из них государство имеет долю в уставном капитале - Banca de Economii (56,13 процента) и EuroCreditBank (22,7 процента). Осенью этого года правительство попыталось продать 22,7-процентный пакет акций банка EuroCreditBank, однако покупателей на него так и не нашлось.
В Молдове выдается три типа банковских лицензий. Лицензия Национального банка типа "А" дает право банкам осуществлять внутренние банковские операции, лицензия типа "В" позволяет дополнительно работать еще и с иностранной валютой, лицензия "С" является наивысшей и позволяет банкам осуществлять все виды банковских операций. В начале 2005 года для получения лицензии "А" минимальный нормативный капитал финансового института должен был составлять 40 миллиона леев. К июню 2005 года этот норматив был увеличен до 45 миллиона леев, а к декабрю этого года он должен составлять уже 50 миллионов. Чтобы получить лицензию типа "В" в конце этого года, банку необходимо иметь нормативный капитал не менее 100 миллионов леев, лицензию типа "С" - не менее 150 миллионов леев. Такое увеличение минимального размера нормативного капитала было осуществлено НБМ с целью приближения банковского законодательства к европейским нормам.
В настоящее время 6 банков в стране располагают лицензией НБМ типа "C", 9 банков - лицензией типа "В" и 1 банк - типа "А".
Для Молдовы характерно отсутствие ярко выраженной монополии одного банка. Так, если рассматривать пятерку крупнейших банков, то их доля в активах банковской системы распределяется довольно равномерно: Молдова-Агроиндбанк - 22 процента, Bancа de Economii - 18, Victoriabank - 12, Moldindconbank - 10, Banca Socia-la - 9 процентов (по состоянию на 1 июля 2005 года.). С другой стороны, господдержка Banca de Economii обеспечивает ему более выгодные позиции на рынке банковских услуг.
Кыргызстан
Банковская система Кыргызстана является одной из самых слабых среди других банковских систем стран СНГ. На 1 июля 2005 года ее активы составляли всего 434 миллиона долларов (17,78 миллиарда сомов). В настоящее время в качестве основного фактора дальнейшего развития банковской сферы Кыргызстана рассматривается казахстанский капитал. За последние два года четыре банка из Казахстана стали акционерами местных финансовых институтов:
Казкоммерцбанк - 74,37 процента акций в уставном капитале Казкоммерцбанк; Кыргызстан (бывший Кыргызавтобанк);
Темирбанк - 46 процентов акций Инэксимбанка;
АТФ-Банк - 52,53 процента акций Энергобанка;
Народный банк Казахстана - 100 процентов Халык Банка Кыргызстан (бывший Кайрат-банк).
По состоянию на середину 2005 года на эти четыре киргизских банка приходилось 26% суммарных активов банковской системы страны.
В то же время неопределенность в деятельность иностранных инвесторов вносит общественно-политическая нестабильность в стране, сложившаяся после мартовского политического кризиса, приведшего к смене власти. При этом сами беспорядки в конце марта повлияли на деятельность банковской сферы несущественно. По данным Национального банка Кыргызстана, в разгар политических событий отток вкладов из банков составил чуть меньше 1 процента от всей депозитной базы при прогнозе в 5 процентов.
Грузия
Активы банковской системы Грузии на 1 июля 2005 года составляли порядка 1 миллиарда долларов (1,914 миллиарда лари). Крупнейшими банками страны, в которых сосредоточено 83 процента всех суммарных активов и 85 процентов депозитов, являются TBC-банк, Банк Грузии, банк "Карту", Промкредитбанк, Объединенный грузинский банк и банк "Республика".
В последнее время к банковскому сектору Грузии растет интерес со стороны иностранных инвесторов. В этом году состоялось несколько крупных покупок грузинских банков: российский Внешторгбанк приобрел контрольный пакет Объединенного грузинского банка, а казахстанский банк "ТуранАлем" - 49 процентов банка Silk Road.
Армения
Банковская система является наиболее динамично развивающимся сектором экономики Армении, что обусловлено внутренней политической стабильностью и жесткой политикой Центрального банка. В то же время соотношение банковских активов к ВВП пока остается низким (примерно 19 процентов по итогам 2004 года).
По состоянию на 1 июля 2005 года суммарные активы банковской системы Армении составляли 889 миллионов долларов (393,320 миллиарда драмов). На долю четырех крупнейших банков - HSBC Банк Армения, Ардшининвестбанк, Армсбербанк, Конверсбанк - приходится около 50 процентов общего объема. На депозитном рынке доминирующие позиции занимает HSBC Банк Армения - треть всех привлеченных депозитов.
Узбекистан
Информационная закрытость банковской сферы Узбекистана не позволяет достоверно оценить текущее состояние рынка банковских услуг.
Суммарные активы коммерческих банков Узбекистана на 1 июля 2005 года составляли 4,9 миллиарда долларов (5,472 триллиона сумов). Совокупный капитал равнялся 773 миллионам долларов.
100 крупнейших банков СНГ по итогам первой половины 2005 года
