Объемы выданных ипотечных кредитов продолжают расти, обеспечивая банкам хорошую динамику прироста всего кредитного портфеля. В первом полугодии 2007 года уже выдано 266,6 млрд. руб. - это несколько меньше, чем за весь прошлый год (355,5 млрд. руб.).
Тройка лидеров ипотечного кредитования сильно не изменилась. Первое и второе места за двумя государственными банками - Сбербанком (66 млрд. руб.) и Группой ВТБ с объемом в 22 млрд. руб. Третье место занял Москоммерцбанк, выдав ипотечных кредитов почти на 15 млрд. руб.
Некоторым участникам рынка в первом полугодии удалось показать динамику прироста в несколько сот раз. Рост в 1057% показала "Компания Розничного Кредитования", которая увеличила по сравнению с первым полугодием 2006 года объем выданных кредитов с 35,9 млн. руб. до 415,0 млн. Почти в 10 раз - до 8,7 млрд. руб. выросли объемы у УРСА Банка. Такой же рост показал Импэксбанк, увеличив объем выданных ипотечных кредитов до 2,9 млрд. руб.
Рост количества банков, занимающихся ипотечным кредитованием, значительно усилил конкуренцию на рынке, что выражается как в снижении ставок, так и в усилении маркетинговых кампаний банков. "За последние два года количество банков-участников ипотечного рынка выросло с 30 до 400, т.е. уровень конкуренции вырос более чем в 10 раз, - говорит директор департамента продаж и развития Русского Ипотечного банка Алексей Дорош. - Правда, многие из новых игроков больше вносят сумятицу на рынке. Тем не менее рост конкуренции повернул банки лицом к клиентам: наметилось снижение ставок, первоначального взноса, увеличение сроков кредитования".
Более того, на рынок стали выводиться принципиально новые продукты. Аналитики банка "Русский Стандарт" отметили, что "главным событием первого полугодия стало появление кредитов вообще без первоначального взноса". Эксперты объясняют это "снижением потребительской активности на рынке недвижимости и, как следствие, на рынке ипотечного кредитования". Такие кредиты, например, стали выдавать Банк Москвы и ВТБ-24. Впрочем, Алексей Дорош отметил, что "кредиты без первоначального взноса уйдут с рынка в ближайшие месяцы как неадекватно рискованные".
Все больше появляется точечных, индивидуальных продуктов, рассчитанных на клиентов, которые оставались вне существующих программ. "На рынке не хватает предложений для состоятельных людей, интересующихся кредитами от миллиона долларов и выше, - отметил газете "РБК daily" директор департамента продаж брокерской компании "Независимое бюро ипотечного кредитования" Павел Комолов. - По-прежнему не работает ипотека для военных". При этом, как отметил газете "РБК daily" директор департамента ипотечного кредитования ВТБ-24 Анатолий Печатников, данная тенденция продолжится: "Банки продолжат разрабатывать продукты, ориентированные на узкие сегменты клиентов, которые в силу определенных причин не могут воспользоваться массовыми продуктами, но тем не менее обладают необходимым уровнем кредито- и платежеспособности. Так, в текущем году ВТБ-24 планирует разработать продукты, которые условно можно назвать "Ипотека без подтверждения дохода", "Ипотека для выпускников вузов", "Ипотека для молодых семей" и ряд других.
Стоит отметить появление ипотечных кредитов в нестандартной для российских потребителей валюте - франках и иенах, предложенных Банком Москвы. Переход на эти валюты вполне закономерен, так как кредиты в них позволяют потребителям получить ипотечный кредит под небольшой процент, что делает данный продукт конкурентоспособным на рынке. Низкая процентная ставка по таким кредитам обеспечивается за счет низкой стоимости привлечения средств в этих валютах для банка. Правда, эксперты предупреждают, что в конечном счете кредит в данной валюте может оказаться дороже, чем в рублях, за счет непрогнозируемости их курса в будущем, при том что срок кредита значительный. "Кредитование во франках и иенах стало заметной новинкой на рынке, - говорит заместитель председателя правления Абсолют Банка Олег Скворцов. - Хотя мы достаточно скептически относимся к этой инициативе, поскольку снижения реальной процентной ставки для клиента она не даст: заемщиков будут ждать наценки за обмен валюты и т.д., которые позволят банку компенсировать свою доходность".
По разным оценкам участников рынка, сейчас на ипотеку приходится от 10 до 25% всех сделок, в зависимости от региона, и их доля продолжает расти. "На мой взгляд, в настоящий момент доля сделок по покупке недвижимости, приходящихся на ипотеку, составляет порядка 11-12%, - говорит управляющий директор УРСА Банка Дмитрий Акимкин. - Здесь хотелось бы отметить, что эти цифры общероссийские. Например, в Кемеровской области и Алтайском крае доля ипотечных сделок составляет 20-25% всех сделок с жильем. То есть в этих регионах каждая пятая сделка с жильем - ипотечная. В то время как в Центральном федеральном округе эта доля составляет около 8-9%".
Вступление в силу требования ЦБ с 1 июля раскрывать в договоре на получение кредита эффективную процентную ставку, по мнению экспертов, не сильно отразится на ипотечных кредитах, так как комиссии, за счет которых в основном и происходит рост ставки, при выдаче таких кредитов не существенны по отношению к общему объему кредита. "На наш взгляд, раскрытие ставки актуально для рынка экспресс-кредитов - именно там около 50% доходности банка приходится на всевозможные комиссии. На ипотечном кредитовании это не отразится, поскольку на сроках кредита свыше 5-10 лет разовые комиссии, взимаемые за выдачу кредита, увеличивают ставку лишь на сотые доли процента", - отметил заместитель председателя правления Русского ипотечного банка Алексей Успенский.
Все большую роль будут играть программы рефинансирования кредитов, на которые в первом полугодии обратили внимание большинство банков. "Мы считаем, что банки начнут активно предлагать программы рефинансирования, - говорит первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка Альберт Хисаметдинов, - так как это позволит заемщикам снизить затраты на выплаты ипотечного кредита в одном банке за счет перекредитования в другом". Аналитики банка "Русский Стандарт" отметили, что уже в первом полугодии "ввиду перманентного роста цен на недвижимость особую актуальность приобрели программы рефинансирования ипотечных кредитов". А Абсолют Банк изменил программу перекредитования ипотеки. "Теперь клиенты могут получить кредит на сумму, превышающую его долг в другом банке, и потратить эту разницу, например, на ремонт", - сообщил Олег Скворцов.
Полную версию рейтинга смотрите на www.finolymp.ru