Реального положения дел с просроченной задолженностью сейчас, пожалуй, не знает никто. Банки отчаянно скрывают и прячут невозвращенные долги, дабы не потерять капитал, уложиться в нормативы, сохранить рейтинги и имидж. По оценке экспертов коллекторского агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн", сегодня реальная просрочка составляет не менее 15%. И это только по кредитам населению. По корпоративным займам уровень просроченной задолженности гораздо выше.
В последнее время все заговорили о том, что ситуация с просрочкой в финансовой системе стабилизировалась и уровень просроченной задолженности на конец года вряд ли превысит 10-15%. По мнению аналитиков "Секвойи", эта цифра отражает не реальную, а нарисованную банками картину. Если бы долги не прятались и не реструктурировались, доля просроченной задолженности соответствовала бы прогнозам международных рейтинговых агентств. По прогнозу Moody's, объем проблемных кредитов российских банков к концу 2009 года должен составить 110 млрд долларов (около 3,3 трлн руб.), или 20% кредитного портфеля. Прогноз аналитиков агентства Standard& Poor's еще более мрачный - 35-50%.
Что дела не столь радужны, как нам пытаются представить, подтверждает рост обращений к коллекторам и резкое снижение стоимости продаваемых портфелей долгов. Если до кризиса коллекторы покупали долги у банков за 9-10% от стоимости портфеля, нынешним летом - за 4-6% от размера задолженности, то сейчас, по признанию "Секвойи", средняя цена покупки находится в диапазоне 1,5-2,5%. "К ноябрю 2009 года интерес к продаже долговых портфелей проявили около 30 банков, многие из которых выставляли несколько портфелей на оценку, - рассказывают эксперты. - Количество закрытых сделок к концу года достигнет, вероятно, 80-90% от всех проводившихся тендеров. В 2007 году совокупный портфель долгов, выставленный на продажу, составлял около 700-800 млн долл. В 2008 году объем продаваемой просрочки достиг 1,3 млрд долл. Ожидается, что в 2009 году совокупный объем долгов, который готовы продать кредиторы, составит 2-2,5 млрд долл".
Банки не только продают коллекторам долги, но и отдают на аутсорсинг работу со своими должниками. По признанию коллекторов спрос на такую работу резко вырос и продолжает оставаться "стабильно высоким". "В 2008-2009 годах кредиторы передавали в агентства большие портфели проблемных кредитов различного характера: по типу, виду, срокам и т.д.", - утверждают они. В результате коллекторы на сегодня обладают наиболее полной информацией о просроченных кредитах, знают, кто и как погашает долги, как на самом деле кризис повлиял на должников, их платежеспособность и делают выводы.
Пока "Секвойя" обрисовала только ситуацию с долгами населения. Коллекторы говорят, что сегодня в общей сумме долга растет доля пени и штрафов. Если в конце 2008 года доля основного долга в общей сумме задолженности составляла 60,45%, то в четвертом квартале 2009 года - только 50,31%. То есть у нынешнего должника сумма штрафных санкций сравнялась с суммой долга, а часто превышает ее. Эту тенденцию аналитики объясняют общим падением платежеспособности заемщиков и должников - их возможности по погашению долгов сократились, на закрытие долга им необходимо больше времени, соответственно на допущенную просрочку начисляется больше пеней и штрафов. Соответственно растет и средняя сумма задолженности. В конце 2008 года по потребительскому кредиту она составляла 24 597 руб., к четвертому кварталу 2009 г. - 37 488 руб. Громадные суммы пеней и штрафов приводят к тому, что люди отказываются погашать кредиты.
Сегодня лучше всего платят должники, допустившие просрочку 10-12 месяцев назад, то есть в разгар острой стадии кризиса. Активнее люди погашают небольшие займы - кредиты наличными и "торговые" кредиты. Хуже возвращают крупные долги - по автокредитам и кредитным картам. Многие сейчас используют "кризис" как отговорку, чтобы не платить по кредиту. При соответствующей работе 44% из них начинают вносить платежи как ни в чем не бывало. Заметнее всего снизился объем платежей от должников в средних возрастных группах: 25-30 и 31-50 лет. Это свидетельствует о том, что именно люди активного возраста сейчас испытывают наибольшие финансовые трудности. У пожилых людей сейчас также проблемы с возвратом кредитов. Молодежь, наоборот, все активнее погашает долги, то есть молодым сейчас гораздо проще найти работу. В целом коллекторы отмечают в 2009 году падение платежеспособности во всех возрастных группах, однако считают, что на самом деле платежеспособность населения упала не столь значительно (как принято считать), не более чем на 10%.