- Переход произошел успешно, - согласен замгендиректора Института развития финансовых рынков Валерий Петров. - Об этом говорит уже тот факт, что после первого раскрытия показателей серьезных санкций со стороны ЦБ не было. Понятно, что проблем у Сбербанка, ВТБ и других банков из Топ-30 никто не ожидал, а вот для мелких и средних банков обеспечить достаточность общего капитала (от 10%) на основе двух его составляющих - базового и основного капиталов (от 5% и 5,5%, соответственно) - было не просто. Тот факт, что "на грани" недостаточности капитала находятся только 5 банков из 872 банков, дававших ЦБ согласие на раскрытие 135-й формы, а нарушивших тоже всего лишь 5, говорит о том, что Базель III внедрен успешно.
К 1 января 2014 года в зоне риска по нормативу достаточности капитала (с 10% до 12%) находились 112 банков, по сравнению с 142 такими кредитными организациями на 1 января 2013 года. Эксперты отмечают, что, несмотря на то что сейчас банки активно теряют лицензии, пока не было ни одной потери лицензии, связанной именно с тем, что банк не сумел выполнить требований Базеля III. "Я полагаю, сейчас в банковской системе есть более серьезные проблемы: с ликвидностью, с просрочкой, с оттоком клиентов в некоторых банках", - отметил аналитик Инвесткафе Михаил Кузьмин. Однако отзыв лицензий настораживает с другой точки зрения - возможной паники среди вкладчиков, которые могут перестать доверять банкам свои средства. А традиционно именно депозиты физлиц были основным источником фондирования для розничных банков. По данным "Эксперт РА", уже в конце прошлого года был зафиксирован отток средств физлиц со вкладов, причем даже тех, которые попадают под систему страхования вкладов, то есть до 700 тыс. руб. У некоторых негосударственных частных банков по итогам третьего квартала прошлого года отток составил почти 20%. Впрочем, были и те, кто умудрился объем депозитов нарастить на 5-6%. По словам Павла Самиева, заместителя генерального директора "Эксперт РА", большинство крупных розничных банков снижало зависимость от средств физических лиц в 2013 году. "Они поняли, что депозиты - не только дорогой, но и не самый стабильный источник фондирования. В 2014 году поддержание подушки ликвидности под оттоки средств физлиц ляжет дополнительным бременем на розничные банки", - отметил он.
Впрочем, в январе и феврале этого года ситуация с вкладами стабилизировалась, сказала зампред правления Инвестторгбанка Светлана Крошкина. Два месяца показали прирост портфелей. По ее словам, основным источником фондирования для банков по-прежнему являются клиентские средства - остатки на счетах юридических лиц, депозиты компаний и, конечно, вклады физлиц. Средняя сумма вклада незначительно уменьшилась, но розничные вкладчики по-прежнему доверяют банковской системе, уверила эксперт. Директор департамента стратегического планирования банка "Петрокоммерц" Валерий Смирнов также отметил, что выраженного оттока депозитов физических лиц сейчас не наблюдается, несущественный отрицательный рост с начала года -0,3%, по его словам, можно объяснить более глубокой сезонной "просадкой" показателя в январе. "Тем не менее в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы однозначно рассчитываем на положительный рост показателя", - сказал эксперт и обратил при этом внимание на ощутимое изменение валютной структуры депозитов физлиц. Доля валютных вкладов выросла с начала года на 2,7% и сейчас близка к 20%.
Согласно данным ЦБ о структуре пассивов банковской системы на 1 марта 2014 года, сейчас основными источниками фондирования для банков являются средства юрлиц, занимающие долю в 32,7%, и средства физлиц, на которые приходится 28,6%. В начале 2013 года на средства физлиц приходилось 28,8% всех банковских пассивов.
- По итогам 2013-го объем банковских вкладов розничных клиентов вырос на 19%. Годом ранее этот показатель был примерно на том же уровне - 20%, - напомнила Галина Уткина, директор департамента депозитов и комиссионных продуктов "Ренессанс Кредит". - И такое незначительное снижение, скорее, является следствием общего замедления темпов роста экономики. Таким образом, говорить о каком-либо оттоке средств физических лиц с депозитов в масштабах всей банковской системы не приходится. Розничные вклады являются и, безусловно, останутся для банков важным источником фондирования. Более того, в ситуации неустойчивости рынков альтернативу вкладам массовому инвестору найти достаточно сложно.
По словам Валерия Петрова, источники фондирования у разных банков разные. Понятно, что те, кому доверяет государство, например ВТБ или Россельхозбанк имеют стабильный источник дешевых пассивов. Для большинства частных банков важнейшим источником остается население.
После снижения курса рубля и повышения учетной ставки ЦБ до 7,5% стало понятно, что инфляция по итогам года может достигнуть 6%. Ситуация с ликвидностью ухудшилась, и многим коммерческим банкам ничего не остается, как рассчитывать на приток средств на депозиты - в том числе поднимая ставки по ним, чтобы иметь возможность конкурировать за деньги физических лиц. Финансовый директор ЛОКО-Банка Роман Корнев также считает, что рост ставок на межбанковском рынке и сокращение притока иностранного капитала приведет к тому, что роль депозитов как источника фондирования еще больше возрастет.
Дополнительной поддержкой для банков могла бы стать секьюритизация, и здесь есть над чем работать. По словам Светланы Крошкиной, для развития этого инструмента фондирования необходимы инвесторы, готовые приобретать ипотечные бумаги, желательно гарантированные. "Только госпрограммы в рамках АИЖК, ВЭБ смогут существенно расширить круг участников сделок секьюритизации за счет новых игроков", - считает она. Роман Корнев подчеркнул, что в течение последних лет банки активно начали развивать программы ипотечного кредитования. По мере наращивания портфелей, достаточных по объему для проведения секьюритизации, все больше и больше банков будут привлекать средства именно таким образом, отметил эксперт, поскольку ставка по обеспеченным долговым бумагам банка будет всегда ниже, чем по необеспеченным. То же можно сказать и про банковские долговые бумаги, обеспеченные автокредитами или потребительскими кредитами.
А вот Валерий Петров считает, что в текущих условиях дефицита ликвидности и высоких политических рисков маловероятно, что в ближайшее время секьюритизация неипотечных активов станет для банков весомым источником фондирования. С ним согласен и Михаил Кузьмин - по его словам, этот инструмент надо развивать постепенно, а пока на него нет высокого спроса. "Если говорить про развитие секьюритизации ипотечных активов, то здесь прогресс может быть более динамичным", - добавил он. По мнению Валерия Смирнова, предпосылки для развития рефинансирования активов существуют, так как регулятор планирует расширять залоговую базу за счет бумаг, обеспеченных потребительскими кредитами, - на рынке сегодня обращается несколько таких займов общим объемом 25 млрд руб., при том что задолженность физических лиц перед банками сейчас превышает 16,9 трлн руб.