По данным начальника Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ Михаила Мамуты, крупные участники рынка растут в среднем на 35% в год. По его словам, это по-прежнему довольно высокие темпы роста, хотя и есть некоторое замедление, связанное с экономической ситуацией и ужесточением регулирования.
Михаил Мамута также отметил, что концентрация на рынке МФО довольно высокая - на 15 крупнейших игроков приходится 35% всего рынка. Впрочем, это почти в два раза меньше, чем в банковском секторе, то есть микрофинансовый рынок пока остается более конкурентным. Что касается устойчивости рынка, по словам чиновника, у МФО сохраняется большой запас прочности по нормативам. На сегодня их установлено два - это норматив достаточности собственных средств на уровне 5% и норматив текущей ликвидности (70%). По достаточности в среднем уровень составляет 35% (то есть превышает необходимый в семь раз), а по ликвидности - 300%. "Это означает, что у компаний есть большой запас прочности по наращиванию финансового "плеча", - отметил Мамута.
В то же время, по его словам, МФО испытывают сложности с привлечением внешнего фондирования и получают его в основном за счет собственных ресурсов. По данным "Эксперт РА", в первом полугодии рыночное фондирование было доступно только 22% МФО, остальные привлекали деньги за счет капитала и займов учредителей. При этом доля физлиц в пассивах МФО, по словам Мамуты, мала - 8,5% у крупных МФО и 2-3% у маленьких.
Как рассказал Михаил Мамута, в ближайшее время ЦБ сможет предоставлять больше информации по рынку микрофинансирования - это связано с переходом на электронный документооборот. Отчетность за девять месяцев этого года МФО, кредитные кооперативы и ломбарды должны будут сдать уже в электронном виде. По словам чиновника, это может показаться технологической мелочью, но на самом деле это технологическая революция, т.к. сейчас, когда отчетность сдается в бумажном виде, в ней много ошибок, из-за чего понять актуальную ситуацию на рынке невозможно. В электронном же виде будет предусмотрен автоверификатор, который не допустит появления ошибок.
Пока же есть данные "Эксперт РА", согласно которым за первые шесть месяцев рынок МФО вырос на 18%, достигнув 46 млрд руб. При этом быстрее других растет сегмент потребительских микрозаймов для физлиц, он прибавил 25%. А вот портфель микрозаймов бизнесу увеличился на 10%. Одной из причин слабой динамики портфелей микрозаймов бизнесу директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" (RAEX) Станислав Волков назвал снижение спроса на заемные средства со стороны предпринимателей, что связано с ухудшением экономической ситуации. В то же время сами МФО отмечают противоположную тенденцию - по словам гендиректора компании "Микрофинанс" Алексея Кирьякова, которая специализируется на предоставлении микрозаймов малым предприятиям, с начала года значительно увеличился спрос на такие займы - в среднем, в 1,5-2 раза. По словам эксперта, это связано с тем, что бизнесу все чаще отказывают банки - во-первых, они не заинтересованы в предоставлении небольших, до 1 млн рублей, займов, а во-вторых, не готовы кредитовать предприятия, относящиеся к высокой группе риска (в том числе из-за отсутствия залога).
То, что банки стали чаще отказывать в кредитах - как бизнесу, так и физлицам, - подтвердил и член совета директоров и управляющий директор НБ "Траст" Григорий Варцибасов. По его словам, уровень одобрения упал с начала года минимум в два раза (в зависимости от кредитного продукта). Те клиенты, которым банк отказал, часто "перетекают" в МФО, отметил банкир, и разница между кредитными организациями и микрофинансовыми становится все более очевидной. По мнению Варцибасова, при кредитовании предпринимателей МФО проще, чем банкам, вникнуть в детали конкретного бизнеса потенциального заемщика и разобраться в нем. А банки сегодня сосредотачиваются на максимальном развитии некредитных услуг.
МФО же перестраивают свои бизнес-модели и диверсифицируют продуктовую линейку. Это связано с ростом просроченной задолженности, а также изменением регулирования (в том числе требованием по формированию резервов на возможные потери по займам). По данным "Эксперт РА", в первом полугодии удельный вес просроченной задолженности по микрозаймам (старше 30 дней) в общем объеме портфеля МФО увеличился на 5%, достигнув 30%. Хуже всего обслуживают долг физлица, в сегменте потребительских микрозаймов просрочка достигла 35-40%. Бизнес платит лучше - в этом сегменте просрочка составляет около 15% от совокупного портфеля микрозаймов МСБ.
Компенсировать недополученную прибыль МФО пытаются в том числе за счет выбора альтернативных каналов продаж. Так, 50% МФО планируют в 2014-2015 гг. выдавать займы онлайн, а более 80% собираются выдавать микрозаймы на предоплаченные банковские карты. Для удобства обслуживания долга МФО также заключают договора с платежными системами, создают мобильные версии сайтов и мобильные приложения, отдельные игроки создают совместные продукты с сотовыми операторами.
По прогнозу агентства, в абсолютном объеме портфель МФО по итогам года увеличится до 55 млрд руб. При этом вступление в силу ряда новаций в регулировании со второго полугодия этого года в меньшей степени отразится на бизнесе крупных организаций. Наибольшее влияние они окажут на небольшие МФО, которые вынуждены будут либо переформатировать свои бизнес-модели, либо вообще покинуть реестр МФО, продав свои портфели более крупным игрокам.