Как считают в RAEX, высокая ключевая ставка и сокращение источников финансирования окажут наибольшее влияние на платежную дисциплину МСБ уже в 2015 году. На начало года уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ достиг 7,7%, что на 0,6 п.п. больше, чем годом ранее. При этом в абсолютном выражении прирост просрочки наблюдался только у банков вне топ-30. Крупные банки за счет более резкого замедления кредитования и распространенной практики списания проблемных долгов показали объем просроченной задолженности на уровне прошлого года, отмечают аналитики агентства.
По базовому сценарию RAEX объем кредитного портфеля МСБ в 2015 году сократится на 10% (на 0,5 трлн руб. в абсолютном выражении) и составит 4,6 трлн руб. В случае реализации негативного сценария по итогам 2015 года объем кредитного портфеля МСБ сократится на 15% (до 4,35 трлн руб.). Оба сценария предполагают сокращение реального ВВП и ухудшение показателей внутреннего и внешнего торгового оборота.
В непростых условиях участники рынка возлагают большие надежды на механизм гарантийной поддержки. Однако формирование Национальной гарантийной системы вызывает опасения, что создание укрупненной структуры приведет к заорганизованности, которая не только не будет помогать, но и, может быть, даже мешать в реализации мер поддержки. Сейчас у банков, работающих с МСБ, уже налажены связи и контакты, отлажена работа по получению кредитов от МСП Банка, по гарантиям от региональных гарантийных организаций (РГО) и Агентства кредитных гарантий.
"Важно, чтобы расширился доступ предприятий МСБ к инструментам поддержки, - отметила начальник департамента корпоративного бизнеса банка "Возрождение" Ирина Семёнова. - Мы рады, что сейчас есть комбинированные продукты. Например, кредит мы получаем в МСП Банке под гарантию одного из фондов и, например, АКГ. Важно, чтобы этот механизм был грамотно отлажен. Очень хорошие появились антикризисные продукты, которые позволяют рефинансировать, а не банкротить предприятие". Она добавила, что в непростой ситуации важно также предоставлять гарантии по кредитам на пополнение оборотных средств. Нужно также увеличивать и сумму кредита - у МСП Банка максимальная сумма кредита на инвестиционные цели составляет 150 млн руб., однако, по мнению Семёновой, рынку нужна сумма в 300 млн руб. Также, по ее словам, необходимо докапитализировать МСП Банк, т. к. многие банки уже дошли до "потолка риска" по ним и исчерпали свои лимиты. "В нашем портфеле деньги от МСП Банка составляют 10%, соответственно, 90% мы вынуждены привлекать на рынке под 15-16%, конечная ставка для бизнеса совершенно неподъемная, а дешевых денег мы можем предоставить всего 10%", - рассказала эксперт.
Региональные гарантийные фонды рассказали о своем взаимодействии с банками при выдаче поручительств. По словам исполнительного директора гарантийного фонда Ростовской области Алексея Липявкина, необходимо соблюдать баланс интересов между желанием банка выполнить план, выдать как можно больше кредитов, и необходимостью РГО выступить институтом поддержки и упростить доступ конкретного предпринимателя к кредитным ресурсам. "При этом очень неплохо бы снизить риски фонда, то есть не выйти на выплату, сохранить гарантийный капитал и заработать комиссию, - отметил эксперт. - Здесь очень важно не стать еще одним фильтром на пути предпринимателя к получению кредита. Банк достаточно консервативный институт, у него жесткие критерии отбора предпринимателей. И если фонды еще выставляют дополнительные требования, это теряет смысл. Процедура должна быть максимально упрощена, должен быть доступный и понятный пакет документов, который предъявляется в гарантийную организацию". В идеале, по словам Липявкина, нужен единый образец, который применяли бы все банки, это сэкономило бы много времени, а предприниматели сберегли бы еще и деньги.
В первом квартале 2015 года банки ужесточили подход к оценке кредитных рисков, но это сыграло в плюс РГО, потому что они увидели более качественных заемщиков, тех, которые ранее не пользовались гарантийной поддержкой, а сейчас банки их заставляют идти на дополнительные гарантии возврата кредита. "Мы в Ростове превысили объем выдачи поручительств в первом квартале по сравнению с первым кварталом 2014-го на 20%", - рассказал Липявкин.
По словам исполнительного директора Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антона Купринова, на рынке происходит определенная трансформация. У фонда два основных продукта - поручительства по кредитам и по банковским гарантиям. Сейчас кредитов выдается меньше, а гарантий больше: по словам эксперта, все очень хотят работать в этом сегменте, потому что государство обязано привлекать МСБ к госзаказу. У фонда идет перестройка портфеля в сторону увеличения доли поручительств по банковским гарантиям с фокусом на госзаказ. Если в прошлом году было 60%, то сейчас 87%.
"Мы постарались сделать госзаказ более привлекательным, создали специальный продукт - кредиты и поручительства для выполнения госконтрактов, - рассказал Купринов. - Значительно удешевили стоимость поручительства, понимая, что банки и так повысили ставки по кредитам". Сумма поручительств фонда составляет до 70%, объем до 90 млрд руб., ставка 0,75%. По остальным отраслям (не госзаказу) поручительства могут составлять до 50%, объем до 45 млрд руб., ставка 1,25%.