Статистика - пока доступны данные за десять месяцев - говорит о том, что по ряду направлений положение Воронежской области выгодно отличается от "средней температуры по больнице". К примеру, объем промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2014 года вырос на 3,8 процента. По России же наблюдался симметричный спад. Успех обеспечили предприятия обрабатывающего сектора, на которые приходится 85 процентов отгруженных товаров местного производства. Более чем на 40 процентов увеличился выпуск электрооборудования, выполнили программу воронежские радиоэлектронщики (концерн "Созвездие") и авиастроители ("ВАСО"). В 2,3 раза выросло производство кузнечно-прессовых машин, в полтора - шин, металлорежущих станков и деревянных дверных блоков, на 20-30 процентов - кондиционеров, водогрейных котлов и синтетических каучуков. Положительного результата добились компании, выпускающие стройматериалы (известь, стеновые блоки и керамическую плитку) и пищевые продукты: безалкогольные напитки и макаронные изделия (рост в полтора раза), дрожжи, сыры и сладости (на 25-35 процентов), мясо и мясные полуфабрикаты (на 14-17).
В сельском хозяйстве - приоритетной для региона отрасли, находящейся на особом контроле Алексея Гордеева, воронежцы сделали шаг вперед в производстве мяса и молока: показатели по обеим категориям увеличились на 4,1 процента, в то время как на федеральном уровне мясо "прибавило" 4,8 процента, а молоко "потеряло" 0,3. Животноводы области продолжили расширять поголовье крупного рогатого скота (прирост на три процента), овец (на 12,5 процента) и свиней (на 38 процентов). Успешно развивается мясной кластер, который специализируется на "мраморной" говядине, формируется молочный - инвесторы выстраивают цепочку от высокотехнологичных ферм (в том числе в отстающих районах области) до современных мощностей по переработке сырья. Стоит отметить, что по приросту поголовья КРС и объемов производства молока регион несколько лет подряд является одним из лидеров по России.
Воронежская область сумела, несмотря на погодные катаклизмы, удержать на прежнем уровне сборы зерна: на 1 ноября было намолочено 3,9 миллиона тонн, что на семь процентов ниже показателя прошлого года. На 12 процентов вырос урожай сахарной свеклы, неплохую прибавку дал подсолнечник, картофель и овощные культуры. Причем львиную долю картофеля и овощей - 97 и 95 процентов соответственно - произвели фермеры и простые селяне в своих личных подсобных хозяйствах. С января по октябрь бюджетная поддержка аграриев увеличилась на 22 процента и составила 7,5 миллиарда рублей, из них полтора выделил областной бюджет.
Если в целом по РФ отмечается снижение активности инвесторов, то в Воронежском регионе, напротив, вложили в основной капитал на 10 процентов больше средств, чем годом ранее. Основные объекты - новые энергоблоки НВАЭС, реконструкция федеральной трассы М-4 "Дон" и прокладка железной дороги в обход Украины, а также создание животноводческих комплексов ("ЭкоНиваАгро", "Заречное", "АПК Агроэко").
Несмотря на крупные стройки, объем выполненных строительных работ в области сократился почти на два процента. Впрочем, общероссийский спад превысил 10 процентов. Воронежские компании ввели в эксплуатацию свыше миллиона квадратных метров в жилых домах - на 26 процентов больше, чем за аналогичный период в 2014-м. Треть квартир появилась благодаря "долевке" или индивидуальному строительству. Любопытно, что себестоимость "квадрата" общей площади в многоэтажке по сравнению с прошлым годом выросла незначительно (всего на 2,3 процента). Она составляет 31 900 рублей.
Кризисные явления заметно сказались на торговле и сервисе. Потребительский спрос на товары снизился на шесть процентов (по России - на 8,8), причем на вещи - сильнее, чем на еду. Стоимость минимального набора продуктов питания в конце октября в Воронежской области составляла 3 172 рубля. В среднем по стране - 3 516 рублей. Спрос на услуги едва удержался на прежнем уровне (рост 1,2 процента против падения на 1,8 по РФ).
Среди крупных и средних предприятий более 77 процентов сработали по итогам 10 месяцев успешно, получив на 74 процента больше прибыли, чем в 2014-м. С убытком подошла к этому рубежу пятая часть воронежских фирм - например, производители транспортных средств и оборудования, перевозчики, организации здравоохранения и предоставления социальных услуг. Основной проблемой для бизнеса остается нехватка оборотных средств. Суммарная задолженность предприятий на 1 октября превышала 535 миллиардов рублей, что на 10 процентов больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Почти две трети обязательств - долги по кредитам и займам.
Тем не менее поступления в консолидированный бюджет региона за 10 месяцев выросли на семь процентов. В частности, заметно выросли поступления по налогам на прибыль и на совокупный доход. Снижение отмечено по акцизам и неналоговым доходам областной казны. Тратятся бюджетные средства в основном на финансирование образования, здравоохранение и выполнение социальных обязательств перед воронежцами (доля таких расходов - 64 процента). В январе-октябре 2015 года консолидированный бюджет области был исполнен с профицитом.
Среднемесячные денежные доходы населения за это время увеличились почти на 20 процентов, достигнув 28 700 рублей, реально располагаемые - на 2,8 процента (по России - снизились). Это связано с тем, что у воронежцев все еще росли поступления от собственности и предпринимательской деятельности. По данным Центробанка, на одного жителя региона приходится 92 500 рублей на счетах по рублевым вкладам (рост на 13 процентов) и 16 900 по валютным (в 2,2 раза). По объему средств граждан, привлеченных в банковский сектор экономики, Воронежская область находится на третьем месте среди областей ЦФО после Москвы и Московской области.
Конечно, рост зарплат замедлился и здесь. В месяц "среднему" воронежцу начисляют 24 524 рубля. Вновь встали вопросы о несвоевременности выплат. Однако резкого ухудшения ситуации не произошло. В том секторе экономики, который наблюдает статистика, вся "просрочка" допущена одним предприятием в Борисоглебске. Не было и массового сокращения штатов: среднесписочная численность работников в организациях области уменьшилась на 0,2 процента. Регистрируемая безработица (один процент, или 11 700 человек) ниже среднероссийских значений. При этом количество вакансий на региональном рынке труда увеличилось с 16 800 в начале года до 44 800 на 1 ноября. На одну вакансию приходится 0,3 человека.
Какие инвестиционные проекты оказались действенными в условиях "турбулентности"? Какие резервы и возможности есть у региона, чтобы улучшить показатели, что делается в этом направлении? Высказать свое мнение об экономической ситуации в области мы попросили экспертов.
Дмитрий Остроушко, директор ООО "Агрохолдинг "Рамонская индейка", общественный представитель "Агентства стратегических инициатив" в Воронежской области:
- Падение экономики в 2015 году было достаточно существенным. Обеспокоенность вызывает девелопмент. В Воронеже уже заметны (и наверняка продолжится) проблемы заполняемости торгово-развлекательных комплексов и бизнес-центров. Упал спрос на жилье - многие стройки заморожены, новые дома заселяются с трудом. Это очень печально, ведь строительная и дорожная отрасли дают огромный мультипликативный эффект от вложений. Не так динамично, как хотелось бы, развивается инновационное и социальное предпринимательство - мелкие, не супердоходные, но нужные людям проекты. Хотя в кризис интерес бизнеса к этой сфере должен увеличиться: тут требуется меньше инвестиций, а значит, меньше риск их не "отбить".
К счастью, есть отрасли, которые показали рост, и одна из них - сельское хозяйство. Радует, что масштабные воронежские проекты в АПК получили поддержку как раз в момент введения санкций и сейчас пользуются режимом наибольшего благоприятствования. Хотя федеральные субсидии в регионы по-прежнему поступают с опозданием, и это серьезная проблема.
В Воронежской области развиваются крупные животноводческие проекты. Так, ООО "Заречное" наладило производство "мраморной" говядины в Рамонском районе. Конечно, можно подойти к этому скептически: мол, в стране кризис, а они замахнулись на премиальный сегмент рынка. Но из 500-килограммовой туши получается лишь 50 кило дорогостоящего мяса, а все остальное - просто качественная говядина и сырье для фарша. И цена на них (если производитель не очень жаден до прибыли) вполне доступная.
Другой показательный пример - молочные фермы (от мегапредприятий "Молвеста" и "ЭкоНивы" до более мелких хозяйств). Они также признаны социально значимыми инвестпроектами. Где-то идет строительство комплексов, где-то модернизация. Сложности на этом рынке связаны с поступлением сухого молока из-за рубежа. На слуху ситуация с сырами, которые непонятно из чего в России производятся. С введением нового техрегламента на этикетках будут указываться ингредиенты, и это, надеемся, подстегнет молочную отрасль. Мы не будем спорить, хорошо или плохо пальмовое масло. Речь о том, что покупатель должен видеть, в чем разница между сырами, которые стоят тысячу и 250 рублей за килограмм.
Те проекты, которые я назвал, в принципе начались до кризиса. Но именно на фоне экономических потрясений, буквально год назад, были приняты решения об их расширении. С нуля стартовать сейчас никто не рискует, но, когда первые вложения уже сделаны и приносят отдачу, бизнес может себе позволить увеличить масштаб инвестиций. В 2016 году ожидаем строительства новых свинокомплексов - о таких намерениях заявили и воронежские, и белгородские компании. Растениеводы готовятся увеличить в связи с этим посевные площади определенных культур. Думаю, подобные инициативы и "вытянут" экономику.
Наше предприятие пока находится в инвестиционной фазе, строить птичники начнем будущей весной. Поддержку со стороны районных и областных властей ощущаем. На субсидии из бюджета мы на данном этапе рассчитывать не можем. Но в том, что касается предоставления земельных участков и решения других организационных вопросов, чиновники делают все от них зависящее. Ранее я работал в других регионах, в частности в Липецкой области - есть с чем сравнить.
Животноводство рискованно тем, что период окупаемости проектов здесь очень долог. Поэтому инвесторы действуют с осторожностью. Увы, политические потрясения сегодня делают рынок непредсказуемым. Если бы на федеральном уровне было заявлено, что продовольственное эмбарго и программа импортозамещения, которую мы реализуем, рассчитаны еще лет на 10, многие отрасли бы активнее пошли вперед. Но такого посыла нет. А без спрогнозированной долгосрочной политики предприниматель не может идти на большой риск. Евросоюз продлил санкции до июля - если потом их отменят, часть инвестпроектов будет свернута, так как купить те или иные продукты за рубежом станет снова легче, чем производить в России. Буквально недавно правительство закончило играть с пошлинами на зерно… Вдобавок объемы поддержки сельского хозяйства у нас на порядки меньше, чем в Евросоюзе. Весь бюджет РФ на поддержку аграриев сравним с аналогичным бюджетом Бельгии или Баварии. Там выше стоимость рабочей силы, но - поверьте, не настолько.
Если мы не выработаем твердую стратегию и продолжим "менять коней на переправе", рост в АПК скоро прекратится. Ведь сегодня мы, в том числе в Воронежской области, видим эффект вложений, сделанных лет пять-шесть назад. То, что инвестировано в 2015-м, принесет плоды спустя то же время. И если правила игры внезапно поменяются, новых заделов не будет - произойдет провал. Особенно в малом и среднем бизнесе. На Западе он, благодаря широкой кооперации, развивается по другой модели. Скажем, такой комплекс, как у нас под Рамонью, никогда бы не появился в Германии или Голландии. Там один бизнесмен построил бы три птичника, другой - убойный цех, третий - очистные сооружения к нему, четвертый - цех по упаковке, пятый нанял бы машины для развоза продукции. С каждого по 30 миллионов - и вот вам большое предприятие. Но в России это нереально: все боятся, что партнеры обманут.
Сергей Жданов, глава координации крупных клиентов по странам СНГ в Сбербанке Европа АГ:
- Текущую экономическую ситуацию в области оцениваю как тяжелую. Она сильно коррелирует с ситуацией в стране. Регион зависит от федерального бюджета, а тот, в свою очередь, - от цен на энергоносители. Возрастает госдолг региона, внешнеэкономические факторы мешают привлекать доступные ресурсы для развития. Социальные обязательства ложатся тяжким бременем на бюджет. Снижение покупательной способности и возрастающие требования налоговых и регуляторных органов наносят наиболее болезненный удар по самой чувствительной составляющей - малому бизнесу. Но это скорее системные проблемы. При этом стоит отметить, что благодаря грамотной финансовой политике региональных властей Воронежская область подошла к кризису более подготовленной, чем иные территории. В области запланированы, реализуются и уже стали приносить свои плоды масштабные инвестиционные проекты.
В Воронежской области имеются свои резервы и возможности, чтобы улучшить экономические показатели. Надо отдавать себе отчет, что период санкций закончится и к этому времени надо будет подготовиться. Кроме того, надо использовать текущую ситуацию благоприятствования для определенных рынков.
Сегодня наблюдается развитие индустриальных зон. Воронежская область имеет выгодные позиции для инвесторов: кадровый потенциал, логистика, донорство электроэнергии, развитая инфраструктура, низкая по сравнению с Москвой средняя заработная плата. Сейчас самое время вкладывать избыточную ликвидность в покупку технологий, работу с инвесторами. Абсолютно логично, не оставляя во внимании интерес к европейским инвесторам, смотреть в сторону Южной Кореи, Китая, Индии.
Воронежская область - сельскохозяйственный регион. Производители обязательно начнут понимать необходимость диверсификации ценовых предложений. Есть все шансы выйти в лидеры не только и не столько по производству, но и по переработке. Несколько таких проектов сейчас в стадии переговоров, мы о них знаем и будем готовы поддержать. За прошедший год в области велась грамотная экономическая политика в агропромышленном секторе. Свою роль сыграла и команда главы региона, и поддержка федерального центра.
Важно и создание IT-кластера. Доля IT-компаний в валовом региональном продукте будет расти. Тот регион, кто первым сможет создать у себя условия для такого бизнеса, получит преимущество. Хорошая технологическая база станет в том числе "якорем" для внешних инвесторов. В Воронеже есть примеры отличных IT-компаний, которые известны своим контентом за пределами России.
Необходимо развивать внутренний туризм. Становится понятно, что спрос на него в среднесрочной перспективе будет только расти. Судя по опыту работы в Европе, такие инвестиции быстро окупаемы. Условия по сравнению с Европой в части экологии и логистики сопоставимы, в части объема инвестиций и потребности на рынке Воронеж выигрывает.
Выделю наиболее значимые проекты 2015 года. Среди них - один из самых успешных в России - сельхозпроект импортозамещения сегмента премиум-производства "мраморной" говядины "Заречное", деятельность группы "Черкизово", компании "Зеленая Верея", создание замкнутого производственного цикла "Молвеста" и их расширение продуктовой линейки с "Арла Фудс Артис", работа кондитерской фабрики группы "Восток".
Для повышения инвестиционной привлекательности региона ведется реконструкция Воронежского аэропорта, строительство двух удачных гостиничных комплексов с известными мировыми операторами.
Есть хорошие примеры проектов по снижению себестоимости производства, в частности практика завода объемно-блочного домостроения ГК "Выбор". Надеюсь, сюда в перспективе можно отнести и строительство новых блоков Нововоронежской АЭС.
Евгений Гаврилов, экономический консультант:
- Перечисленные выше цифры выгодно выделяют область на фоне среднероссийской ситуации - то, что растет, растет гораздо быстрее, то, что падает, - существенно медленнее.
Чем объяснить такое неплохое положение в условии жесточайшего внешнеэкономического окружения? В первую очередь вспоминается поговорка "кому война, а кому - мать родна". "Любимыми детьми" оказались оборонная промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Первая - в силу внешней обстановки, в частности и в силу стратегии повышения обороноспособности в целом. (Сделаю оговорку - отдельные источники отмечают начавшиеся задержки в приемке заказчиком, что пока трудно объяснить - это способ замедлить темп производства или же работа по повышению качества.) Другие - в силу расчистки рынков контрсанкциями и субсидиями по госпрограммам. В Воронежской области как раз хорошая концентрация всех упомянутых "детей". Плюс к этому экспорт области - это в основном химия и нефтехимия - сегменты, по которым в отличие от нефти мировые цены пока играют на производителя.
Но это неполное объяснение - на мой взгляд, нельзя не сказать про сильно изменившийся инвестклимат. Почти все 2000-е я вспоминаю как время упущенных возможностей - инвестиции щедро текли в Липецкую и Белгородскую области, старательно обходя столицу Черноземья. Характерный пример того времени - один влиятельный представитель воронежской диаспоры в Москве рекомендовал иностранным инвесторам приходить в Липецк, потому что там точно "доведут до ума". О причинах можно рассуждать отдельно, не тема этого комментария. Главное, что бросается в глаза, это сильный контраст с ситуацией минус 7 лет назад. Инвестиции наконец-то пришли и в нашу область, что я напрямую связываю с приходом Алексея Гордеева на позицию губернатора области. Тут как раз "повезло" со свободными площадями, оставшимися от "сонных 2000-х". Вот где бы сейчас делали лучшее в России мясо? А теперь вся страна знает - в Воронеже. И этот факт увековечен в названии лучшего мясного ресторана Москвы. История с инвесторами - она намного тоньше "объективных возможностей", здесь не последнюю роль играют личные отношения и доверие. Этот ресурс не образуется просто в силу температуры и влажности, как чернозем, - он либо формируется конкретной командой, либо нет. Сегодняшняя команда руководителей области и бизнесменов с этой задачей справляется.
Теперь посмотрим изнутри - как оценивают обстановку предприниматели? Для этого обратимся к исследованиям Экспертного комитета ТПП, использующего методику, аналогичную PMI. Стандартная гипотеза для кризисных времен - при дефиците капитала в первую очередь страдает банковский сектор и девелопмент. В целом она находит подтверждение в исследовании - устойчивый пессимизм наблюдается в объемах продаж и рентабельности в строительстве. Слабые ожидания видны и в сфере услуг. Однако здесь, на мой взгляд, скорее локальные рыночные факторы, чем макроэкономические. Количество предложения по гостиницам, ресторанам, развлекательным и бытовым услугам за последние три года чисто визуально удвоилось, спрос же вырос незначительно. В любом случае этой отрасли надо было пережить период ухода устаревших физически и морально игроков, но в условиях сокращения потребления этот период настал раньше и пройдет быстрее.
Оптимистичные ожидания видны в аграрном секторе - это совпадает с заключениями, сделанными выше. Торговля также умеренно оптимистична, что, как мне кажется, справедливо. Главным врагом потребления сейчас является психологическая боязнь неизвестности от завтрашнего дня. Ежедневные новости о снижении цены нефти и курса рубля мотивируют копить "на черный день" - уходить в депозиты и валюту. Особенно явно эта тенденция проявилась в ноябре. Любая стабилизация, даже не рост, а просто стабилизация, курса рубля вернет потребителя в ретейл, сферу услуг и частично в строительство. Очевидно, что чем ниже цена нефти, тем меньший потенциал падения она имеет. Уверен, что в самое ближайшее время мы эту стабилизацию увидим.
Наибольшее беспокойство лично у меня вызывает пессимизм у предпринимателей из промышленности. Логично, что в условиях резко подорожавшего импорта (а в отдельных случаях - и просто прямого запрета на продажу России технологий и оборудования) промышленность должна получить дополнительные заказы и нарастить выручку. Судя по оценкам респондентов, пока этого не наблюдается. Понятно, что какое-то время и какие-то инвестиции должны уйти на перестройку собственного производства, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию. Вполне вероятно, что именно так сейчас и происходит. Но есть риски, что при явном потенциале спроса на товары инвестиции доходят не с тем темпом и не в том объеме.
Если обобщить - в целом область довольно неплохо себя чувствует. Кому-то надо переждать, кому-то - измениться, с кем-то - детальнее разобраться. И всем вместе нужно хотя бы три месяца стабильности.