На фоне снижения экспорта российского газа в Евросоюз Китай и Турция становятся основными рынками сбыта нашего "голубого топлива" в странах дальнего зарубежья. Но на турецком газовом рынке мы уже занимаем большую долю, от 30 до 55% (в 2021 году 26,8 млрд кубометров), спрос в стране едва ли сильно увеличится, а "подвинуть" основных конкурентов - Иран, Азербайджан и сжиженный природный газ (СПГ) из США и Алжира - просто не выйдет.
Другое дело - Китай: потребление газа растет, в первую очередь за счет СПГ, но трубопроводные поставки из Туркмении и России в большинстве случаев оказываются Китаю значительно выгодней. Проблема лишь в том, что Поднебесная очень трепетно подходит к проблеме диверсификации экспорта энергоресурсов и не позволяет кому-то из поставщиков занять доминирующее положение на рынке.
Но "Сила Сибири" уже построена, и сейчас идет разговор лишь о наращивании объемов поставок до установленной мощности газопровода. В 2021 году по нему было поставлено примерно 14 млрд кубометров газа. За 9 месяцев этого года - около 11,3 млрд кубометров, то есть по итогам года объемы увеличатся незначительно. А вот в 2023 году планируется поставить уже 22 млрд кубометров, а к 2027 году выйти на проектные показатели - 38 млрд кубометров. Часть этих объемов будет поставляться с Ковыктинского месторождения.
Еще 10 млрд кубометров российского газа должно поступить в Китай по "Дальневосточному маршруту". Сроки запуска этого маршрута неизвестны, речь, по-видимому, может идти о 2024-2026 годах, как и сроки запуска "Союз - Восток" (Сила Сибири - 2) через Монголию. Этот проект самый масштабный - 50 млрд кубометров газа в год. Но контракты с Китаем до сих пор не заключены, а строительство планируют только начать в 2024 году.
Даже учитывая все эти незапущенные проекты, их объем не перекрывает экспорт трубопроводного газа в Евросоюз. В 2021 году туда поставлялось в среднем 359 млн кубометров в сутки. В Китай сейчас отправляется около 43 млн кубометров в сутки. При этом, как отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов, после выхода из строя "Северного потока - 1", объем наших поставок в ЕС сократился до 71 млн кубометров в сутки, а доля на рынке ЕС - с 37 до 8%.
Выпадают достаточно большие объемы, а компенсировать их возможно только увеличением экспорта СПГ, мощности производства которого в России, постепенно растут. По данным китайской таможни, в августе импорт СПГ из России превысил 750 тыс. тонн (более 1 млрд кубометров), что стало рекордом для наших поставок сжиженного газа в Поднебесную. Хитрость, правда, в том, что значительные объемы импортируемого из разных стран СПГ Китай перепродавал Европе по высоким ценам. Но в октябре китайское правительство запретило госкомпаниям заниматься такими сделками. Одновременно с этим упали и цены на газ в Европе.
Как отмечает руководитель Центра развития энергетики (Центр РЭ) Кирилл Мельников, в течение лета большая часть грузов, которую CNPC (крупнейшая нефтегазовая компания Китая) получала с проекта Ямал СПГ, была продана в Европе, так как цены на этом рынке были гораздо выше, чем в Азии. При этом часть незаконтрактованных поставок с "Ямал СПГ" напрямую уходила в Европу как на премиальный рынок. Теперь же на фоне снижения спотовых (биржевых) цен в Европе "НОВАТЭК", вероятнее всего, перенаправит такие грузы в Азию, в частности в Китай.
С этим согласен замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, но с оговоркой, что это европейское снижение цен на газ едва ли будет устойчивым и долгим.
Поэтому решающее значение для направления дальнейшего экспорта нашего СПГ будет иметь рост спроса на газ в Европе и Азии.
В среднесрочной перспективе Китай будет стремительнее наращивать спрос, чем Европа, считает Родионов. Если в Великобритании и ЕС к июлю 2022 года на стадии строительства находилось 10 ГВт мощности газовых электростанций, то в Китае - 31,8 ГВт, почти 20% от общемирового объема. То есть рост спроса в Китае будет связан с расширением использования газа в электроэнергетике, а не с переходом с трубопроводного газа на СПГ, как это сейчас обстоит в Европе, уточняет эксперт.
В краткосрочной перспективе решающим фактором для спроса на газ в Китае зимой, помимо погоды, будут локдауны, считает Мельников. В последние недели наметилась тенденция сокращения их числа, что может положительно сказаться на спросе. В случае Китая цена газа имеет не такое большое значение, поскольку внутри страны он поставляется в основном по фиксированным контрактам, а всплески цены означают убыток не покупателя, а импортера. Дело в том, что крупные импортеры, такие как CNPC, CNOOC и другие, имеют разные источники поставок и контракты с разной ценовой привязкой, что позволяет им не так сильно зависеть от роста спотовых цен на СПГ.