Главный герой - Ину-о, это подросток с необычными способностями и внешними данными. Чтобы окружающие не пугались, взрослые заставляют его носить маску. Подростка, как водится, никто не понимает и не принимает, но однажды Ину-о встречает слепого мальчика Томону, которого вопросы внешности не волнуют. Они становятся лучшими друзьями и вместе выживают, будучи на социальном дне.
Снял аниме Масааки Юаса, он известен по лентам "На твоей волне" и "Время приключений".
Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, критики довольно тепло ее приняли.