При этом доля энергетического угля в общем объеме первичного энергопотребления сократится с 11% до 10%. Объемы используемого энергетического угля почти не снизятся за счет роста первичного энергопотребления, который обеспечат, в первую очередь, промышленность и домохозяйства.
Сильнее снизится потребление угля в металлургии (коксующийся уголь, антрацит). К 2025 году авторы исследования ожидают, что оно сократится на 5% и составит 34,3 млн тонн. Основные причины негативного тренда - сокращение выплавки стали в 2022 году (-7%) и дальнейшее медленное восстановление объемов ее производства. После 2025 года потребление металлургического угля будет сокращаться на 0,3% ежегодно, до 32 млн тонн в 2050 году. Причинами снижения станут сокращение доли использования технологии выплавки стали с применением угля (с 59 до 37%) в пользу технологии производства в электродуговых печах (EAF), а также технологии DRI (EAF на основе прямовосстановленного железа).
В исследовании помимо базового прогноза, проработано еще два сценария развития экономики России, каждый из которых предполагает разный уровень потребления угля. Но, по мнению авторов, наиболее реалистичный из трех сценариев развития угольного рынка России - базовый.
Как поясняет партнер "Яков и Партнёры" и соавтор отчета Дмитрий Васюков, этот сценарий предполагает прекращение торговли углем с ЕС с 2023 году, с Японией и Южной Кореей - с 2026 года. В случае реализации этого сценария первичное энергопотребление в России к 2050 году составит 34,5 ЭДж (в 2022 году - 31 ЭДж).
В базовом сценарии промышленность, транспорт и домохозяйства обеспечат в общей сложности 85% потребления энергии. Но если в промышленности с 2024 по 2050 год оно будет стабильно расти на 2,1-2,6% в год, в транспортном секторе - напротив, будет снижаться в среднем на 0,9% ежегодно.
Авторы исследования объясняют последнее медленным ростом в России автопарка и распространением более энергоэффективных электромобилей начиная с 2030 года. По их оценкам, на фоне ухода иностранных брендов из России к 2025 году парк автомобилей сократится на 1 млн шт. и вернется к прежним размерам только в 2029 году. При этом с 2030 по 2050 год при условии нормализации предложения автомобилей можно ждать более быстрые среднегодовые темпы роста российского автопарка - на 0,8%.
Что касается домохозяйств, то потребление ими энергии будет расти в среднем на 1,4% ежегодно. Но после 2030 года произойдет разворот тренда на фоне убыли населения - потребление начнет падать на 0,1% ежегодно.
В сценарии "Ускоренный переход" доля угля в энергобалансе России будет падать быстрее: до 10% в 2030 году и до 8,5% в 2050 году. Этот сценарий подразумевает быстрый глобальный переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и технологию EAF в металлургии.
Доля ВИЭ в энергобалансе России к 2050 году вырастет до 6-7%. А уголь будет использоваться для покрытия новых мощностей в развивающихся странах. Также этот сценарий предполагает ускорение роста ВВП во всем мире, рост цен на выбросы углерода, восстановление всех угольных рынков уже в этом году и снятие Китаем всех ограничений на поставки угля из Австралии.
В сценарии "Рецессия" доля угля в энергобалансе России сохранится на уровне 10,9% до 2050 года, а доля ВИЭ не превысит 1,5%. Энергопотребление в России будет расти на 1,1% ежегодно. Этот сценарий предусматривает глобальный кризис с глубоким разделением мировой экономики на два экономических "кластера". Развивающиеся страны (РФ, Китай, Индия) будут торговать между собой, а развитые (ЕС,США, Япония, Южная Корея, Австралия) - между собой.
Мировую экономику ожидает стагнация до 2026-2027 года и депрессивный замедленный рост в следующие 5-6 лет. Из-за рецессии развивающиеся страны при принятии решений по обеспечению своих экономик необходимой энергией будут в первую очередь ориентироваться на чисто экономические параметры, а внедрение "зеленой" повестки затормозится.
Васюков отмечает, что риски обвального падения спроса на уголь не реализовались и вряд ли реализуются. Но в долгосрочной перспективе спрос будет стагнировать, и отрасли стоит использовать наметившуюся передышку, чтобы сконцентрироваться на повышении эффективности и экологичности добычи, а также на поиске новых экспортных направлений.
По его мнению, еще одним долгосрочным направлением работы может стать развитие отношений с потребителями с целью снижения негативного влияния сжигания угля на экологию: это могут быть инвестиции в проекты по газификации угля и повышению эффективности угольных электростанций. Вместе эти усилия позволят угольщикам сохранить доходность активов и обеспечить долгосрочный вклад в развитие энергетики, экономики и в сохранение экологии планеты.
В исследовании отмечается, что Россия полностью обеспечена энергетическим углем на ближайшие несколько сотен лет. Балансовые запасы угольных месторождений составляют 238 млрд тонн, а себестоимость добычи колеблется от 44 до 70 долл. за тонну.