После падения прошлого года страховой рынок полностью восстановился и даже превысил объем докризисного периода - I полугодия 2021 года. Драйверами роста в I полугодии 2023 года стали страхование жизни, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней и страхование автокаско.
По оценкам "Эксперт РА", почти 60 процентов прироста страхового рынка обеспечило страхование жизни. За I полугодие 2023 года объем страхования жизни составил 342,7 миллиарда рублей, увеличившись на 57 процентов по сравнению с I полугодием 2022 года. Наибольший вклад в такой прирост внесли кредитное страхование жизни, накопительное страхование жизни, а также инвестиционное страхование жизни.
Снижение ключевой ставки Банком России до 7,5 процента в сентябре прошлого года и удержание ее на таком уровне вплоть до июля этого года способствовало росту розничного кредитования, такого как ипотечное и потребительское. Соответственно, и страхование, сопутствующее таким видам кредитования, также выросло. Кредитное страхование жизни за I полугодие 2023 года по сравнению с I полугодием 2022 года увеличилось на 139 процентов или на 62,2 миллиарда рублей, страхование от несчастных случаев и болезней - на 40 процентов, или на 32 миллиарда рублей. Однако, по мнению "Эксперт РА", к концу 2023 года темпы прироста страховых премий по этим видам страхования несколько притормозятся. С июля 2023 года Банк России несколько раз уже повышал ключевую ставку, и сейчас она составляет 13 процентов. Это будет способствовать охлаждению сектора кредитования, что, в свою очередь, окажет влияние и на кредитное страхование.
В страховании жизни, не связанном с кредитованием, отмечается также высокий рост страховых взносов в сегментах накопительного и инвестиционного страхования жизни. За I полугодие 2023 года по сравнению с I полугодием 2022 года накопительное страхование жизни увеличилось на 28 процентов, или на 32,6 миллиарда рублей в абсолютном выражении, инвестиционное страхование жизни - на 55 процентов, или на 8,6 миллиарда рублей. Интерес к НСЖ и ИСЖ вырос после снижения ставок по депозитам и формирования страховщиками новых инвестиционных стратегий.
Кроме этого, страховые взносы по ОСАГО также существенно выросли. За I полугодие 2023 года по сравнению с I полугодием 2022 года рынок ОСАГО увеличился на 29 процентов. Этому в наибольшей степени способствовало расширение тарифного коридора, что привело к росту стоимости полиса ОСАГО. Страхование автокаско увеличилось за этот же период на 17 процентов. Рост продаж новых автомобилей, а также увеличение их стоимости привело к росту автострахования. В то же время, по данным статистики регулятора, в сегменте ДМС отмечается сокращение страховых премий на 11 процентов за I полугодие 2023 года по сравнению с I полугодием 2022 года. По мнению "Эксперт РА", такое снижение премий может быть связано как с сезонностью заключения крупных контрактов с корпоративными клиентами, так и с изменением подходов к формированию статистики страховщиками.
По прогнозу "Эксперт РА", темпы прироста страхового рынка к концу 2023 года замедлятся и составят 12-14 процентов, а объем страхового рынка может достигнуть 2,071 триллиона рублей за 2023 год. Снижение темпов роста страхового рынка к концу года будет связано с охлаждением потребительского, ипотечного и автокредитования, а также соответствующего страхования. Кроме этого, может замедлиться рост НСЖ и ИСЖ за счет роста ставок по депозитам и перетока части клиентов в этот инструмент. К концу года темпы прироста взносов по ОСАГО также притормозят, т.к. повышение тарифов уже "отыграет" годовой цикл.