Жюри раскрыло личность певца, исполнившего песню Go Down Moses. Члены жюри отметили, что по пению было трудно отгадать артиста, но он выдал себя во время общения между выступлениями.
В шоу принимают участие следующие аватары: Василиса Прекрасная, Муха-Цокотуха, Лиса, Садко, Огненная Ворожея, Аленушка, Артемон, Железный Дровосек, Соловей-разбойник и Змей Горыныч. Первой "Аватар" покинула Золушка (Надежда Ангарская).
В звездное жюри шоу вошли Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов, Ирина Понаровская, Ида Галич, Марк Тишман.