"Максимальные темпы мы наблюдали в сентябре - розничное кредитование в Поволжье ускорилось до 23,7 процента к данным годом ранее", - приводят статистику эксперты. По сентябрьской динамике роста кредитов округ обогнал средний показатель по стране - 23,1 процента.
Что происходит
По данным ЦБ, наибольшая динамика кредитования физлиц наблюдается в Татарстане (по всем видам кредитов). В сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022-го объем займов вырос на 28,7 процента. На втором месте Башкортостан (+28,1 процента), на третьем - Чувашия (+26 процентов), на четвертом - Удмуртия (+25,5 процента). Самый низкий показатель в Саратовской области (+20,3 процента).
"Лидерство Татарстана и Башкортостана в кредитовании во многом связано с высокими темпами выдачи ипотеки жителям республик", - отмечает Ирина Андриевская.
В пресс-службе одного из крупнейших российских банков сообщили, что в Удмуртии за 10 месяцев 2023 года организация нарастила объем кредитов населению на 53 процента, до 14 млрд рублей. Драйверами роста стали автокредиты (объем выдачи вырос почти в три раза) и кредиты наличными (рост выдач - вдвое). Общий портфель кредитов клиентов-физлиц банка в регионе вырос на 18 процентов, до 38 млрд рублей, в основном это ипотека (22,7 млрд рублей) и кредиты наличными (11,1 млрд рублей). В финорганизации называют этот рост рекордным.
Почему?
"Прошлогодние экономические шоки и санкции затормозили потребительское кредитование. Многие заемщики отложили на потом крупные покупки и ипотеку и предпочли экономить или сберегать. Оттепель в кредитовании мы зафиксировали только в декабре 2022 года. А вот уже со второго квартала 2023-го темпы роста кредитов начали набирать высокие обороты. Во многом это стимулировала растущая инфляция и нестабильность нацвалюты. Люди спешили купить в кредит бытовую электронику, автомобиль или квартиру, понимая, что в дальнейшем цены вырастут и обгонят рост их зарплат", - комментирует Ирина Андриевская.
Помимо этого, как полагает аналитик "Банки.ру" кандидат экономических наук Инна Солдатенкова, причина кроется "в желании заемщиков успеть получить кредит на текущих условиях ввиду опасений в части их еще большего удорожания в будущем. Кроме того, играет свою роль и фактор сезонности - традиционно четвертый квартал года является пиковым в плане спроса, и в этом году многие потенциальные заемщики пытаются получить денежные средства на неотложные покупки, рассчитывая на рефинансирование после снижения ставок".
На что берут кредиты?
Больше всего, по данным "Банки.ру", жителей ПФО в этом году интересовали кредиты наличными - 79 процентов заявок с января по октябрь. Вторыми по популярности были запросы на рефинансирование - чуть больше 10 процентов.
По результатам опроса "Выберу.ру" подавляющее количество потребкредитов в ПФО берут на неотложные нужды.
"Это может быть ремонт, расходы на крупную покупку - мебель или электроника. Около 16 процентов заемщиков тратят полученные деньги на отпуск или поездки. Почти 7 процентов оформляют потребительский кредит для первого взноса по ипотеке. Гораздо реже (менее 4 процентов) люди вынуждены брать в долг на лечение или обучение", - комментирует эксперт финансового маркетплейса.
В октябре средняя запрашиваемая жителями ПФО сумма кредитования составила чуть больше 769 тыс. рублей, в августе и сентябре она превышала 800 тыс. рублей. При этом в сравнении с октябрем 2022 года показатель вырос на 9 процентов, что эксперт связывает с удорожанием товаров.
"Если по итогам декабря 2022 года кредиты на срок больше пяти лет хотели получить чуть больше 15 процентов пользователей, то в октябре 2023-го - почти 19 процентов. При этом наибольшей популярностью в 2023 году пользовались кредиты на срок от 2 до 5 лет, наименьшей - от 3 до 6 месяцев. Объясняется такое удлинение кредитов желанием заемщиков взять денежные средства на как можно более длительный срок - поскольку в этом случае можно получить комфортный размер ежемесячного платежа и уложиться в требования ЦБ к показателю долговой нагрузки", - объясняет аналитик "Банки.ру".
По общему уровню закредитованности (соотношение средней величины задолженности на одного заемщика в регионе к среднемесячному доходу в регионе за предыдущие четыре квартала) в ПФО лидирует Чувашия с показателем 19,9. Регион замыкает пятерку лидеров по России. Сразу за ним идет Мордовия (19,8), седьмую позицию по стране занимает Марий Эл (18,5). На девятом месте Удмуртия с показателем 18,2. Меньше всего в ПФО закредитовано население Нижегородской области - всего 12,8.
В среднем в ПФО на 1 июля 2023 года каждый заемщик был должен банкам 572 тыс. рублей. Больше всего в Башкортостане - 656 тыс., меньше - в Саратовской области, 492 тыс. рублей.
Возвращение в будущее
Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В итоге клиентам с высоким уровнем риска будет еще сложнее получить потребительский кредит или кредитную карту. Новые правила по необеспеченным кредитам и займам установлены на первый квартал 2024 года и начнут действовать с 1 января. "Решение принято для того, чтобы ограничить закредитованность граждан, прежде всего тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку", - говорится в сообщении ЦБ.
Уже в октябре темпы выдачи кредитов упали - по данным НБКИ, было отклонено 80 процентов заявок, или четыре из пяти. Показатель одобрения упал и сейчас находится на самом низком уровне с начала года. По мнению экспертов, рынок сдастся в четвертом квартале под давлением регулятора, но в 2024 году, скорее всего, будет развиваться в динамике кризисного 2022-го.
"В потребительском кредитовании темпы роста-2024 упадут с текущих 20-23 до 5-10 процентов (в 2022-м - плюс 9 процентов). ЦБ рассчитывает, что кредитный рынок охладеет, будет расти медленнее, но более сбалансированно, - поясняет Ирина Андриевская. - То есть обвала кредитования не произойдет ни в текущем, ни в следующем году. Люди продолжат брать кредиты, как это было и в кризисном 2022-м, несмотря на высокие ставки все первое полугодие".