Портфель потребительских займов, куда входят и автокредиты, и кредитные карты, в 2023 году увеличился на 17 процентов - до 453 миллиардов рублей. Ипотечный же стал больше на 34 процента и достиг 564 миллиардов, из них 256 миллиардов приходится на новые договоры. Банковские вклады за тот же период выросли на 22 процента - во втором полугодии на фоне роста ключевой ставки люди начали переводить средства с текущих счетов на срочные депозиты. Большую часть сбережений - 96 процентов - жители Свердловской области хранят в рублях.
- Выдача ипотеки на 72 процента превысила уровень 2022 года, это абсолютный рекорд. Уральцы по-прежнему рассматривают покупку квартиры как средство сохранения денег и инвестиции. Многие стремились взять льготный кредит на новостройку в ожидании роста ставки и ужесточения условий государственных программ, - отметил замначальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.
По мере повышения ключевой ставки потребительский спрос смещался в сторону льготных программ: если в начале 2023 года их доля в общем объеме составляла 58 процентов, то по итогам декабря - уже 80. Такой тренд увеличил разницу цен на жилье на первичном и вторичном рынках: в Свердловской области - 41 процент, что выше среднего по УрФО на десять пунктов. Центробанк это беспокоит: стоимость залогов по новострою очень высокая, если заемщик не сможет по какой-то причине платить, он не погасит кредит даже за счет продажи квартиры, ведь практически всегда это происходит с дисконтом.
- Просрочка по ипотеке меньше одного процента, тем не менее растет число тех, кто прибегает к заимствованиям, уже имея долг перед банком. Важно избегать ситуации, когда темпы роста кредитования превышают рост доходов населения. Именно поэтому в конце 2023 года введены макропруденциальные меры: надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на новостройки. С 1 марта 2024-го эти требования еще ужесточатся: кредитные учреждения могут ограничить выдачу средств людям, у которых первоначальный взнос меньше 30 процентов и более половины ежемесячного дохода тратится на обслуживание займа. Мы не за сокращение ипотечного портфеля, а за то, чтобы темпы роста были сбалансированными. По прогнозам, в нынешнем году они составят от 7 до 12 процентов, - подчеркивает Коровин.
По мнению Евгения Болотина, заместителя председателя Уральского банковского союза, льготная ипотека может сохраниться и после 1 июля 2024 года (дата официального окончания безадресной программы), но в виде поддержки конкретных категорий потребителей.
- С другой стороны, мы должны добиться финансовой стабильности, чтобы ставка по обычной ипотеке была доступна большому кругу заемщиков - по нашим расчетам, это ниже 10 процентов, а соотношение стоимости жилья и доходов населения было таким, что позволяло бы выплачивать кредит, не напрягаясь. Пока это не так, - рассуждает эксперт.
Что касается роста вкладов, то банкиры объясняют его изменением потребительского поведения свердловчан: стали больше сберегать, чем тратить. В регионе много предприятий ОПК, где сейчас высокие зарплаты. В основном люди вносят средства на краткосрочные депозиты от шести месяцев до года под 10-11 процентов годовых, при этом достаточно часто, по словам Болотина, интересуются, почему такие же условия не предлагаются на 2-3 года. Однако банки ждут снижения ключевой ставки в обозримом будущем и замедления инфляции, поэтому на долгосрочных вкладах ставки ниже.
С начала 2024 года уральцы стали жаловаться, что некоторые банки ввели комиссии (в среднем от 7,5 до 12 процентов) для застройщиков, чьи покупатели пользуются льготной ипотекой. В случае отказа ставка для потребителя повышается до коммерческой. В Уральском банковском союзе комментируют эту новость так: ввели не все, а те, кому ЦБ разрешил формировать резервы на основе внутренних моделей. По всей видимости, они тем самым страхуются от рисковых заемщиков, что, безусловно, снижает возможность взять кредит, но не меняет ситуацию на рынке принципиально. В Уральском ГУ Банка России добавляют: ввод комиссий участники рынка мотивировали тем, что льготная ипотека стала экономически невыгодна, но сейчас мегарегулятор проводит собственную оценку рентабельности выдачи кредитов. Пока расчеты говорят, что, несмотря на изменение параметров субсидирования, этот вид остается прибыльным. ЦБ будет проверять корректность оценки справедливой стоимости ипотечных залогов и уже предложил ДОМ. РФ перераспределить льготные лимиты в пользу банков, которые комиссии не ввели.