Экспорт из России остался почти на уровне 2022 года, тогда мы поставили на мировой рынок 32,1 млн тонн. Выше нас в таблице Катар, экспортировавший 78,2 млн тонн, Австралия (79,6 млн тонн) и США (84,5 млн тонн). Причем если экспорт СПГ из Катара и Австралии почти не изменился с 2022 года (страны лишь поменялись местами в рейтинге), то США увеличили отгрузки на 9 млн тонн, переместившись с третьего на первое место.
С учетом санкций против наших проектов по сжижению газа России, чтобы не отстать от лидеров, придется в кратчайшие сроки решить проблему с отгрузками СПГ с нового завода "Арктик СПГ-2". Здесь уже запущена первая линия производства (6,6 млн тонн СПГ в год), но нет газовозов арктического класса, способных доставить товар покупателям. Причина в том, что проект попал в санкционный список американского минфина, из-за чего уже готовые в Южной Корее суда не были переданы России. Аналогичные санкции были введены против только запланированного проекта по производству СПГ в Мурманске.
Многое будет зависеть от того, насколько быстро будет расти спрос на мировом рынке газа и конкуренция среди производителей СПГ. В 2023 году предложение выросло всего на 8 млн тонн. Это самый минимальный прирост с пандемийного 2020 года. Для сравнения: в 2022 году рост составил 16,9 млн тонн.
По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, отрыв от тройки лидеров зависит от того, как наши компании справятся с запуском новых мощностей в условиях санкций. Если справимся, то к 2030 году можем подобраться к Австралии.
Отрасль СПГ развивается скачкообразно в зависимости от фазы инвестиционного цикла, замечает Гривач. Крупные мощности вводились в строй в 2016-2019 годах. За четыре года рынок СПГ вырос почти на 150 млрд кубометров (приблизительно 108 млн тонн). Потом был год затишья в 2020 году. Затем, в 2021-2022 годах, добавилось еще 50 млрд кубометров (33,1 млн тонн). И вновь затишье. Вскоре ожидается новая волна вводов мощностей. По всей видимости, ее пик придется на 2026-2028 годы.
То есть у нас есть, возможно, год или полтора на то, чтобы решить свои проблемы с транспортировкой СПГ. Если рынок будет насыщен производителями СПГ из других стран, то выйти на него с дополнительными объемами будет достаточно сложно. Особенно учитывая попытки ЕС ограничить закупки газа в нашей стране. Хотя пока, по данным GIIGNL, сделать это будет европейцам весьма проблематично. В 2023 году Россия стала третьим по объемам поставщиком СПГ в страны Старого Света (14,4 млн тонн). Больше, чем российского, в Европу завезли только СПГ из США (56,6 млн тонн) и Катара (15 млн тонн). Другое дело, что Европа сейчас не самый привлекательный рынок для экспортеров газа.
Как замечает Гривач, из-за ценового кризиса в 2021-2023 годах и войнушки против российского трубопроводного газа в Европе была разрушена часть спроса на природный газ. Это даже создает определенные риски для роста спроса на СПГ, который в большинстве потребляется именно в регазифицированном (после обратного процесса перевода из жидкого в газообразное состояние) виде.
При этом только выход на полную мощность завода "Арктик СПГ-2" и решение проблем с транспортировкой газа с него позволило бы нарастить наш экспорт на 20 млн тонн. Другой подсанкционный проект - "Мурманский СПГ" - может добавить еще 20 млн тонн. По-видимому, именно таким образом мы можем догнать Австралию, о чем говорил Гривач. Главный вопрос, где взять суда ледового класса. Работающий сейчас завод "Ямал-СПГ" обслуживают 15 таких газовозов. В 2024 году ожидается спуск на воду еще одного судна такого класса.
По мнению руководителя проектов компании "Имплемента" Ивана Тимонина, России удастся сохранить четвертую позицию в рейтинге экспортеров СПГ даже без начала отгрузок с завода "Арктик СПГ-2". На пятом месте находится Малайзия, где в ближайшие годы не ожидается новых крупных вводов мощностей по сжижению газа. Единственный находящийся на сегодняшний день на стадии строительства актив в стране - расширение проекта PFLNG на 2 млн тонн. И запущен он будет не ранее 2027 года.
В то же время на горизонте до 2025 года отрыв России от лидеров рынка - США и Катара - может вырасти, считает эксперт. С учетом высокого уровня загрузки действующих мощностей рост предложения СПГ в мире сейчас происходит в первую очередь за счет ввода новых активов. В 2023 году запусков было сравнительно немного. По итогам 2024 года ожидается прирост мощностей в 33,5 млн тонн. А в 2025 году должны быть запущены производства мощностью суммарно почти на 60 млн тонн - на 33 млн тонн в Катаре и на 26 млн тонн в США.
С учетом высокой загрузки "Ямала-СПГ", а также ожидаемого удлинения логистического плеча в результате прекращения перевалки в европейских портах (запрет на это включен в 14-й пакет санкций Евросоюза) переключение действующего флота на нужды "Арктик СПГ-2" маловероятно, считает Тимонин.
На коротком горизонте решением, вероятно, станет поиск всех доступных для фрахтования на рынке судов-газовозов для оперативного расширения флота. Более долгосрочным решением станет дальнейшее развитие собственных перевалочных мощностей, ориентированных как на "западные", так и на "восточные" маршруты для минимизации потребности в судах арктического класса, строящихся исключительно под нужды конкретных проектов и фактически недоступных для фрахтования на свободном рынке, поясняет эксперт.