Мультфильм "Ежик в тумане" - культовый мультфильм не только в России, но и во всем мире. В его основе - одноименная сказочная повесть Сергея Козлова. Фильм рассказывает о Ёжике, который по дороге в гости к другу, заблудившись в тумане, попадает в загадочный мир. В мультфильме нем нет четкого сюжета, а каждая сцена в нем - метафора.
Всего "Ежик в тумане" собрал около 40 международных наград.
В "Сказке сказок" главный герой - серенький Волчок. Вопреки устоявшемуся образу из детской колыбельной он оказывается не страшным зверем, а добрым помощником, проводником в мир воспоминаний и грез. В этой работе режиссер выводит автобиографическую составляющую на первый план. Дом, где обитает Волчок, образы персонажей, даже детали быта - все воссоздано по детским воспоминаниям Юрия Борисовича.