По данным "Финуслуг", с конца ноября крупные банки повысили доходность по своим накопительным продуктам в диапазоне от 0,2 до 3 процентных пунктов. "Индекс вкладов, рассчитываемый по топ-20 банкам, за неделю с 25 ноября по 2 декабря вырос до 20,79%-21,98%, причем по сравнению с предыдущей неделей рост доходности депозитов ускорился. Индекс вкладов в топ-50 банках достиг 20,45-21,71% годовых, а по вкладам, которые можно открыть онлайн на "Финуслугах", средняя доходность выросла до 21,12-21,80% годовых", - рассказал "РГ" представитель маркетплейса.
Указанные значения заметно выше, чем средняя максимальная процентная ставка по вкладам в крупнейших банках, которую ЦБ зафиксировал к середине ноября (21,56%). При этом самая высокая ставка, которую возможно получить на "Финуслугах", составляет 24% годовых по вкладам на шесть месяцев, и 26% - по промо-вкладу на 31 день. На год ставку по депозиту в 24% годовых клиентам предлагают в ВТБ, МКБ, "Уралсибе" и ТКБ, немного меньше - в Банке ДОМ.РФ и других.
Опрошенные "Российской газетой" банкиры в основном ждут роста ключевой ставки ЦБ на предстоящем заседании 20 декабря с 21% до 23%. Так считают в банках "Санкт-Петербург", "Синара" и ВТБ. Руководство Абсолют Банка полагает, что ЦБ скорее ограничится повышением ставки на один процентный пункт.
Однако на рынке есть и куда более смелые прогнозы. Повышение "ключа" до 23% - это базовый сценарий, но есть вероятность, что ставка будет повышена сильнее, вплоть до 25%, заявил "РГ" директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Рост ставки до 24-25% допускает и доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. "Поступившие от Росстата свежие данные по недельной инфляции (плюс 0,5%) указывают на то, что при текущих уровнях ключевой ставки ЦБ об устойчивом замедлении темпов роста цен говорить не приходится. Это повышает вероятность более резкой реакции, хотя это пока и не самый вероятный вариант развития событий", - заметил Щербаченко.
Наблюдаемое уже несколько кварталов аномальное превышение максимальных ставок по вкладам над ключевой аналитики объясняют обострением конкурентной борьбы за клиентов, а также повышенными инфляционными ожиданиями на фоне сильных колебаний курса рубля. В результате весь рынок ждет дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.
"Рост инфляции существенно выше нормы в ноябре на фоне падения курса рубля привел к повышению нашего прогноза по ставке на конец года до 23%", - говорит старший экономист банка "Синара" Сергей Коныгин. "Выходящие недельные данные по инфляции практически гарантируют повышение "ключа" до 23% годовых с рисками и более жестких действий ЦБ", - добавляет главный аналитик Банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.
Интересно, что в банках, которые в 2024 году активно привлекали новых клиентов высокими приветственными ставками по накопительным счетам, наблюдается перекос в пользу этой разновидности депозитов. Так произошло в Почта Банке, который еще летом предлагал новым клиентам открыть счет с доходностью 20%, что в тот период было выше рынка.
В результате, по данным за период с января по октябрь, люди открывали в Почта Банке накопительные счета в шесть раз чаще, чем в те же месяцы 2023 года. При этом средняя сумма такого счета выросла на 15% и составляет 276 тыс. руб. В самом банке резкий рост привлекательности краткосрочных депозитов объясняют желанием россиян "гибко управлять своими финансами". "Такой инструмент позволяет полностью или частично снять средства без потери в доходности. Особое внимание уделяется продуктам с ежедневным начислением процентов. Это позволит сохранить доход при досрочном закрытии договора, если клиент хочет совершить крупную покупку или поехать в отпуск", - отметили в пресс-службе Почта Банка.
Ту же тенденцию отметила директор по коммуникациям финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко. "Суммарно количество запросов о накопительных счетах с января по октябрь возросло на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщила она.
Самая важная причина нежелания многих людей фиксировать доходность на обычном вкладе - это постоянное повышение ключевой ставки на протяжении всего года, вслед за которой увеличивается и доходность банковских депозитов, говорит эксперт компании "Сравни" Алексей Лоссан. Из-за этого вклады выглядят не так интересно, как накопительные счета.
"Банки это понимают и активно используют эту ситуацию, предлагая промо-ставки. Такая стратегия позволяет привлекать новых клиентов и удерживать существующих, что особенно важно в условиях усиливающейся конкуренции. Кроме того, такие акции помогают банкам поддерживать высокий уровень ликвидности в условиях изменяющейся монетарной политики", - заключил эксперт.
Накопительный счет для клиента банка - это просто временная остановка перед открытием вклада с фиксированной ставкой, убеждена Романенко. "Зачастую россияне используют накопительные счета как "перевалочный пункт" в ожидании повышения ставок по вкладам. Весь год ставки росли, и многие ждали удачного момента, чтобы переложить деньги на вклад. Сейчас максимальные ставки уже достигают 24%. Вероятно, для части россиян это стало сигналом, что пора переходить на вклады, пока ставки не пошли вниз. Правда, банки так же оперативно среагировали на отток и повысили ставки по накопительным счетам - максимальные сейчас составляют порядка 23%, так что, подводя итоги квартала, мы, вероятно, вновь увидим рост спроса на этот сберегательный продукт", - считает она.
В итоге за весь 2024 год рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн руб., прогнозируют в ВТБ. "В следующем году темп роста замедлится, но составит более 21%, в результате чего портфель средств розничных клиентов может достичь 68,4 трлн руб.", - сообщили "РГ" в пресс-службе банка.