Сюжет описывает столкновение Франклина Цицерона и Цезаря Катилины. Первый - мэр, который считает, что люди несовершенны. Второй - умеющий останавливать время архитектор, инженер, лауреат Нобелевской премии и глава дизайнерского бюро.
Он проектирует идеальный мегаполис будущего, в котором все проявляли бы свои лучшие качества и были счастливы. Построить его он планирует с помощью изобретенного им волшебного материала мегалона. Мэр выступает против. А вот его дочь Джулия, напротив, увлекается подходом архитектора, а потом и им самим.
Режиссер работал над фантастической драмой полжизни, сейчас ему 85.