Такой сильный рост связан с увеличением страховых премий в сегменте страхования жизни. За 2024 год страхование жизни увеличилось на 162,3 процента, составив 2,03 триллиона рублей. При этом страхование иное, чем страхование жизни, выросло на 11,7 процента и составило 1,7 триллиона рублей за 2024 год. Страховые взносы по страхованию жизни впервые превысили взносы по страхованию иному, чем страхование жизни. Доля страхования жизни в общем объеме страхового рынка выросла с 34 процентов за 2023 год до 55 процентов за 2024 год.
Основными драйверами страхового рынка стали накопительное и инвестиционное страхование жизни (НСЖ и ИСЖ). Прирост премий в накопительном страховании жизни за 2024 год составил 310,3 процента, а в инвестиционном страховании жизни - 141,4 процента. Объемы этих секторов по итогам 2024 года составили 1,4 триллиона рублей и 501,8 миллиарда рублей соответственно. По мнению "Эксперт РА", существенный рост страхования жизни в 2024 году связан с увеличением продаж коротких продуктов накопительного и инвестиционного страхования жизни. На фоне высоких ставок по депозитам страховщики сократили сроки действия договоров НСЖ и ИСЖ, чтобы иметь возможность предложить своим клиентам доходность, аналогичную ставкам по депозитам, и не допустить оттока клиентов в депозиты. В связи с неопределенностью рыночной конъюнктуры страховщикам сложно предлагать высокую доходность по НСЖ и ИСЖ на длительные сроки. Этим и обусловлены значительные продажи НСЖ и ИСЖ на короткий срок - обычно на три месяца. В результате этого в течение 2024 года трехмесячные договоры НСЖ и ИСЖ пролонгировались до четырех раз, что привело к увеличению страховой премии по таким договорам в статистике также до четырех раз, при том что новых взносов при пролонгации одного и того же договора не вносилось. То есть одни и те же страховые взносы были учтены в статистике несколько раз. В сравнении со страховыми взносами прирост страховых резервов по страхованию жизни по итогам 2024 года был значительно ниже и составил 35,4 процента. По мнению "Эксперт РА", такое отличие темпов прироста страховых взносов от резервов в страховании жизни может свидетельствовать о техническом характере роста премий по страхованию жизни, в то время как реальный прирост значительно ниже - примерно в четыре раза.
В страховании ином, чем страхование жизни драйверами роста стали ДМС и страхование автокаско. За 2024 год ДМС выросло на 29,5 процента, а его объем составил 328,3 миллиарда рублей. Рост рынка ДМС связан с увеличением продаж коробочных продуктов через банки, расширением социальных программ работодателями для сотрудников, а также с медицинской инфляцией. Объем сектора страхования автокаско по итогам 2024 года составил 323,2 миллиарда рублей, увеличившись на 19,4 процента по сравнению с 2023 годом. Значительное влияние на динамику страхования автокаско оказал рост продаж новых автомобилей, а также автозапчастей. В то же время ОСАГО выросло незначительно - всего на 2,3 процента и составило 331,9 миллиарда рублей. Однако несмотря на это ОСАГО пока остается крупнейшим видом в сегменте страхования иного, чем страхование жизни - на него приходится 20 процентов премий сегмента за 2024 год. На страхование автокаско и ДМС приходится по 19 процентов страхования иного, чем страхование жизни в 2024 году. Страхование имущества юридических лиц составило 150,9 миллиарда рублей за 2024 год, увеличившись на 12,6 процента по сравнению с 2023 годом, а страхование имущества граждан составило 126,2 миллиарда рублей с темпом прироста страховых премий 7,6 процента.
В то же время по итогам 2024 года отрицательные темпы прироста страховых премий отмечены в сегментах, связанных с кредитованием: в кредитном страховании жизни (-62,8 процента) и в страховании от несчастных случаев и болезней (-16,0 процента). Это связано с сжатием кредитования на фоне высоких процентных ставок по кредитам.
"Эксперт РА" по итогам 2024 года наблюдает усиление позиций крупнейших страховщиков жизни на страховом рынке. Доля ООО СК "Сбербанк страхование жизни" выросла с 12,7 процента за 2023 год до 29,8 процента за 2024 год, а в рэнкинге среди страховщиков компания переместилась со 2-го места на 1-е. Другая страховая компания по страхованию жизни - ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" также улучшила свои рыночные позиции, переместившись с 4-го места за 2023 год на 2-е место по итогам 2024 года, а ее доля выросла с 7,6 процента до 7,9 процента. На 3-м месте по итогам 2024 года по объему страховых премий оказалась компания АО "СОГАЗ", на 4-м месте - ООО "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ", а на 5-м месте разместилась компания АО "АльфаСтрахование". Покинуло пятерку лидеров в 2024 году СПАО "Ингосстрах", которое опустилось с 5-го на 6-е место. В результате доля пяти крупнейших страховщиков на страховом рынке выросла на 7,9 процентных пункта и составила 57,2 процента по итогам 2024 года. На десять крупнейших страховых компаний пришлось 75,3 процента страховых премий.
В 2025 году на динамику страхового рынка значимое влияние будут оказывать общая экономическая ситуация и доходность финансовых продуктов. Высокая краткосрочная доходность будет способствовать росту коротких продуктов страхования жизни - прежде всего НСЖ. Таким образом, тенденция 2024 года может сохраниться и в текущем году. В этом случае, по прогнозу "Эксперт РА", НСЖ по итогам 2025 года может вырасти на 100 процентов, весь сектор страхования жизни - на 65-67 процентов, а страховой рынок в совокупности - на 37-40 процентов.
Если будут снижаться ставки по депозитам, а также сокращаться неопределенность по уровню доходности на более длительный срок, то продукты страхования жизни будут удлиняться, таким образом снижая дублирование страховых премий в статистике. В этом случае, по оценкам "Эксперт РА", прирост НСЖ по итогам 2025 года может составить 25-30 процентов, прирост страхования жизни - 20 процентов, а страхового рынка в целом - 15 процентов.
По оценкам "Эксперт РА", страхование иное, чем страхование жизни, в 2025 году вырастет на 10 процентов. Основными драйверами в страховании не-жизни будут страхование автокаско и ДМС. Страхование автокаско может вырасти на 15-17 процентов за счет продаж новых автомобилей. Прирост ОСАГО составит 1-3 процента, а ДМС может увеличиться на 25-27 процентов по итогам 2025 года. В то же время страхование от несчастных случаев и болезней, основной объем которого связан с потребительским кредитованием, сократится на 15 процентов за 2025 год на фоне низких объемов кредитования и замены его на коробочные продукты ДМС. Прирост страхования имущества юридических лиц и граждан может составить по 7-8 процентов каждый.