Мультфильм призван ознакомить лете с историей святого Серафима Саровского.
Синопсис: "озорник Федя, рано потерявший родителей, переезжает из детского дома жить к своему дяде, одному из местных начальников. Сбегая с уроков в лес, Федя знакомится с девочкой Серафимой, которая открывает ему историю преподобного Серафима Саровского и тайну святых мест его обители".
Режиссёром и сосценарист - Вадим Свешников ("Яга и книга заклинаний", "Конь Юлий и большие скачки", "Три богатыря и Наследница престола"). Ему помогал Игорь Мещан - один из создателей мультфильма 2015 года.