Время действия - 1988 год. В окрестностях небольшого советского городка, расположенного в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Шестиклассники Леха (Матвей Кулагин), Толя (Георгий Пытьев) и Сема (Ростислав Харин) отправляются на поиски метеорита. По дороге Леха теряется....
Вскоре в городе начинают происходить загадочные события. Школьники замечают, что людей словно подменили и ведут эти "подмененные" себя крайне подозрительно. Ребята приходят к выводу, что перед ними шпионы или диверсанты. Но в реальности все гораздо страшнее…
В ролях: Владислав Абашин, Александр Ильин мл., Виктория Исакова, Денис Косиков, Анатолий Кот, Павел Юдин, Ксения Кутепова и другие.
Режиссер - Константин Смирнов. Он и написал эту историю в соавторстве с Алексеем Безенковым по мотивам книги Александра Мирера "Главный полдень".