"Количество участников рынка продолжит сокращаться вслед за ужесточением деятельности "дорогих" займов. Ускоренные темпы снижения реестра МФО (по данным на 16 июля, в реестре числится 834 МФО. - Прим. "РГ") ожидаются в 2027-2028 годах из-за обязательного внедрения Единой биометрической системы (ЕБС), которое требует затрат для небольших компаний, а также конкуренции с крупными игроками в условиях количественных ограничений", - говорится в прогнозе.
С 1 апреля предельный размер переплаты по займам снизился со 130% до 100% от суммы основного долга, что напрямую сократит процентные доходы МФО. Следом, с 1 октября, вступит в силу ограничение, по которому клиент сможет иметь одновременно не более двух дорогих займов - со ставкой выше 200% годовых. По оценкам аналитиков, это приведет к снижению объемов выдачи микрозаймов в пределах 5% и просадке прибыли сектора примерно на 10%.
В 2027 году рынок ждет еще более жесткие новации. С 1 марта вводится обязательная идентификация клиентов через Единую биометрическую систему (ЕБС) для онлайн-займов всех МФО. А уже с 1 апреля заработает правило "один заем в одни руки", запрещающее заемщику иметь более одного действующего договора со ставкой выше 100% годовых.
Из-за дороговизны интеграции ЕБС и низкого проникновения биометрии среди населения эксперты прогнозируют массовый добровольный выход небольших компаний из реестра и падение объемов выдач на рынке сразу на 30% в 2027 году.
В 2028 году объемы бизнеса рынка МФО продолжат сокращаться, но сниженными темпами: объем выдачи уменьшится на 15%, портфель - на 20%, чистая прибыль - на 15%, прогнозируют аналитики.
В сложившихся условиях устойчивость продемонстрируют крупные технологичные участники и банковские МФО, способные гибко перестроить свои продуктовые линейки.
Выходом для лидеров рынка станет постепенный отказ от классических займов "до зарплаты" в пользу долгосрочных кредитных линий с траншевой системой. В рамках такой модели клиент проходит биометрическую идентификацию только один раз при открытии лимита, а затем пользуется деньгами по аналогии с кредитной картой.
При этом полный запрет деятельности МФО в России маловероятен. Он не только не отвечает интересам финансовой стабильности, но и препятствует реализации государственных целей по поддержке малого и среднего бизнеса.
"Запрет деятельности МФО противоречил бы многолетней политике последовательного регулирования данного сегмента. В случае гипотетического запрета несколько миллионов человек рискуют утратить доступ к заемному финансированию, предприятия МСБ могут лишиться удобного формата обслуживания, а региональные микробизнесы - льготного кредитования по очень низким ставкам", - резюмировали аналитики.