Единственной крупной категорией крепкого алкоголя, сохраняющей уверенный рост, остаются ЛВИ (настойки, ликеры, бальзамы, аперетивы и другие напитки). По данным гильдии "Алкопро", за январь-июнь их продажи увеличились до 9,6 млн декалитров (дал), а доля в структуре крепкого алкоголя достигла 17% - сегодня на ЛВИ приходится уже примерно каждый шестой проданный литр.
Однако, как отмечает президент гильдии Андрей Московский, объяснять этот рост исключительно изменением вкусов россиян было бы неверно. По его словам, крупнейший сегмент категории - горькие настойки - фактически перестал расти. За полугодие их продажи даже немного снизились - на 0,5%, до 3,6 млн дал. Бальзамы также практически остались на уровне прошлого года, прибавив лишь 0,3%.
Главным драйвером рынка стали сладкие настойки, продажи которых выросли сразу на 20,2%, до 2,1 млн дал. Ликеры прибавили 10,3%, но и здесь положительная динамика оказалась сосредоточена лишь в нескольких подкатегориях. Так, продажи биттеров выросли на 25,3%, а коньячных напитков и ликеров на основе коньяка - на 8,4%. В то же время шоколадные ликеры потеряли более 40% продаж, персиковые - свыше 30%, самбука - 27,3%, кофейные ликеры - 15,6%.
По мнению Московского, это говорит о том, что рынок растет не столько за счет общего перехода потребителей к более сложным вкусам, сколько благодаря отдельным продуктам, имеющим в том числе ценовые преимущества. Одной из причин такой динамики стала смена стратегии производителей. Все чаще в категории сладких настоек оказываются бренды, которые покупатель традиционно воспринимал как водочные. Фактически производители предлагают прежней аудитории знакомый бренд, но в новом формате - с фруктовыми вкусами и крепостью около 35 градусов вместо традиционных 40. Это позволяет снизить акцизную нагрузку примерно на 12,5%, уменьшить минимальную розничную цену и сделать продукт доступнее для покупателя, говорит эксперт.
Аналогичная тенденция наблюдается и в других сегментах. Продажи напитков в категории рома выросли на 18,7%, однако большую часть прироста обеспечили напитки на основе рома крепостью 35 градусов, которые по техническому регламенту ромом не являются. Похожая ситуация складывается и на рынке виски: при общем росте категории на 2,7% продажи собственно виски снизились на 4,1%, тогда как напитки на его основе прибавили почти 27%.
Впрочем, участники рынка считают, что дело не только в цене. Президент компании LADOGA Вениамин Грабар связывает рост ряда категорий с развитием культуры домашних коктейлей. По его словам, именно этим объясняется увеличение продаж джина, аперитивов и рома. Дополнительным фактором стало заметное подорожание вина: часть его потребителей переключилась на коктейли, которые позволяют сохранить относительно невысокую крепость напитка и при этом сократить расходы.
По словам Грабара, сладкие настойки выигрывают сразу по нескольким параметрам: они дешевле, содержат меньше алкоголя и предлагают широкий выбор фруктовых и ягодных вкусов. Продолжается рост и категории джина, где потребители все чаще выбирают продукт, воспринимаемый как более премиальный, несмотря на небольшую разницу в цене с водкой.
Руководитель направления крепкого алкоголя компании Fort Руслан Брагин отмечает, что каждая категория развивается по собственным законам. Так, в премиальном сегменте французских коньяков и импортных ликеров компания фиксирует двузначный рост продаж благодаря продолжающейся премиумизации спроса, когда покупатели приобретают меньше бутылок, но более высокого ценового сегмента.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин также считает, что разные подкатегории имеют собственные драйверы. По его мнению, рост биттеров связан с популярностью коктейлей и спритцев, а сладкие настойки и аперитивы стали для многих потребителей более доступной альтернативой подорожавшему вину и исчезнувшим с рынка слабоалкогольным коктейлям.
Впрочем, и рост ЛВИ постепенно замедляется. Если в первом квартале продажи категории увеличились на 13,4%, то во втором - уже на 7%, а в июне - лишь на 4,4%. По мнению Московского, это может свидетельствовать о том, что потенциал перевода известных брендов в более доступные категории постепенно исчерпывается. Поэтому формальный рост рынка крепкого алкоголя сегодня все больше отражает изменение структуры предложения, а не устойчивое увеличение спроса.