Оборудования меньше, выручки больше
Рынок ИИ в России неоднороден: самая многочисленная группа - 386 компаний, поставляющих готовые ИИ-продукты под конкретные задачи бизнеса, от распознавания речи до автоматизации документооборота. Формально это почти 44% всех компаний рынка, однако на их долю приходится лишь 22,6% совокупной выручки. Однако больше всего денег генерирует другой сегмент - ИИ-оборудование: вычислительные серверы, ускорители и инфраструктура для ЦОДов. В нем работают 148 компаний, но именно на них приходится крупнейшая доля рынка - 31,1% выручки. Такой разрыв показывает: рынок ИИ в России пока во многом остается рынком инфраструктуры, но не готовых сервисов, хотя количественно продуктовых игроков заметно больше.
Кто заплатит за ИИ
Основной заказчик российского ИИ - бизнес: на корпоративный сегмент (B2B) приходится 71,9% выручки всего рынка. Частные клиенты формируют 15,6%, а государственные заказчики - 12,5%. Наиболее активно внедряют ИИ-решения банки и страховые компании, за ними следуют ИТ-сектор, ритейл и телеком. Промышленность и госсектор пока отстают по темпам внедрения, хотя интерес к ИИ там также растет. Такая структура спроса логична: у финансовых организаций больше данных для обучения моделей и явный экономический стимул - от скоринга до борьбы с мошенничеством.
От покупки "железа" к аренде облака
Еще два-три года назад компании, планировавшие использовать ИИ, в первую очередь закупали оборудование - серверы и графические ускорители. Сейчас расходы постепенно смещаются в сторону аренды вычислительных мощностей в облаке и внедрения готовых прикладных решений.
По оценке, директора по стратегии и развитию ИИ Cloud.Ru Дмитрия Юдина, клаудизация в искусственном интеллекте повторяет логику, которую когда-то прошла классическая ИТ-отрасль, но идет кратно быстрее: там переход от владения инфраструктурой к ее аренде занял полтора десятилетия, а в ИИ сопоставимый сдвиг укладывается в три-четыре года. Так, по данным AIANA доля сегмента облаков и платформ в выручке рынка выросла с 13% до 18,5% всего за два года, при этом облака прибавляют около 65% в год против 30% у оборудования. Юдин уточняет: 18,5% - это доля выручки сегмента, а не доля облачных развертываний среди всех проектов; по модели развертывания на облако уже приходится около 38%. По его оценке, к 2028 году доля облаков и платформ в выручке может вырасти до 25-30%, к 2030 году - до 35-40%, а долгосрочный потолок он оценивает на уровне около 50%, поскольку часть нагрузок - критическая инфраструктура, госсектор, банки - по регуляторным причинам останется в собственном контуре заказчиков. При этом, отмечает Юдин, сам сегмент оборудования не сокращается: в абсолютных цифрах он выручка выросла с 58 до 98 млрд руб. за два года - вопрос не в объеме мощностей, а в том, кто и как получает к ним доступ.
Куда растет рынок
Среди сегментов рынка формально наибольшие темпы роста показывает направление безопасности ИИ, однако, как отмечает, вице-президент по развитию ИИ Сколтеха и директор Центра ИИ Сколтеха Евгений Бурнаев, здесь работает эффект низкой базы: этот сегмент пока занимает незначительную долю рынка. По его оценке, в среднесрочной перспективе более существенным будет рост облачных платформ, прикладных ИИ-систем и услуг по их внедрению. Бурнаев связывает это со сменой запроса бизнеса: компаниям все реже нужен просто доступ к нейросети, и все чаще - законченная система, которая работает с корпоративными данными, подключена к нужным инструментам и решает конкретную задачу с измеримым результатом. Он ожидает, что следующей точкой роста станут прикладные решения и их интеграция в деятельность компаний - особенно агентные системы, промышленный и инженерный ИИ, а также решения для медицины и финансов, где универсальной языковой модели недостаточно и ее нужно соединять с отраслевыми данными и средствами проверки результата.
Пилоты, которые не становятся продуктами
Пока значительная часть внедрений остается на предварительной стадии: по данным AIANA, в промышленной эксплуатации находится около 15% ИИ-проектов, еще 30% масштабируют пилоты, а большинство - 55% - остаются на стадии тестирования. Сооснователь и генеральный директор инжиниринговой компании ПСМ Андрей Медведев, считает, что самым узким местом для развития ИИ в России становится инфраструктура: крупнейший сегмент рынка - оборудование для вычислений и дата-центров с долей 31,1%, и доступ к нему эксперты уже называют одним из основных ограничений роста. По его словам, следующий барьер - энергетика: чем выше плотность вычислений, тем больше требований к электроснабжению, резервированию и охлаждению, и развитие ИИ будет все сильнее зависеть не только от наличия моделей и серверов, но и от возможности обеспечить их надежную промышленную эксплуатацию. Медведев подчеркивает, что это особенно важно с учетом доминирования бизнеса среди заказчиков - 71,9% выручки рынка формирует B2B, и по мере перехода от пилотов к массовому внедрению требования к надежности инфраструктуры будут только расти.
Как российский рынок соотносится с миром
Российский рынок ИИ вырос почти вдвое за два года - такими темпами, по разным оценкам, растет и глобальный рынок, хотя оценки его размера расходятся у разных аналитических компаний. Так, по данным Grand View Research, глобальный рынок искусственного интеллекта в 2025 году оценивался в 390,9 млрд долларов и, по прогнозу, будет расти в среднем на 30,6% в год до 2033 года - сопоставимо с темпами роста российского рынка. Другие агентства, например MarketsandMarkets, оценивают рост мирового рынка ИИ в 2025 году на уровне около 44% - с 257,7 млрд до 371,7 млрд долларов. Прямое сравнение осложняется тем, что методики расчета у российских и зарубежных аналитиков различаются, но общий вектор совпадает: и в России, и в мире рынок ИИ растет кратно быстрее большинства других технологических сегментов.
Что дальше
Аналитики AIANA приводит три сценария развития рынка до 2030 года: базовый предполагает объем в 830 млрд рублей при сохранении высокой ключевой ставки и текущего уровня геополитических рисков, оптимистичный - 1,12 трлн рублей при снижении ставки и ослаблении внешних ограничений, консервативный - 582 млрд рублей при усилении различных неблагоприятных факторов для экономики РФ. Разброс между сценариями велик, и это не случайно: судьбу рынка определят не столько новые проекты, сколько то, сумеют ли компании перевести уже начатые пилоты в работающие сервисы. Пока на промышленную эксплуатацию приходится лишь 15% ИИ-проектов - и именно рост этой доли, а не появление новых стартапов, станет главным драйвером рынка.