По трейлеру стало понятно, что новый фильм чем-то напоминает мировую франшизу "Сумерки", а также сериал "Зачарованные", но русский неповторимый колорит ему придают Сергей Безруков и Виктория Исакова.
В центре истории - загадочное Чудо-Юдо, способное принять облик любого зверя, птицы и даже человека. Оно вдруг начинает испытывать чувства к молодой волшебнице Отраде. Она - дочь магов Черногора (Безруков) и Болотницы (Исакова), которым небезразлично ее будущее.
Отраду и Чудо-Юдо сыграли София Лопунова и Микита Воронов. Также снимались Сергей Епишев, Риналь Мухаметов, Артур Бесчастный, Александр Семчев и другие.
Микита Воронов говорит: Чудо-Юдо, помогая Отраде, впервые по-настоящему понимает, что такое быть человеком. А "человеком быть больно". Эта фраза звучит и в трейлере. Сергей Безруков рассказывает, что Черногор и Болотница - "родители, которые могут вместе любить своего ребенка. А любить - это значит услышать другого, а не себя".