Поделиться
Надо отметить, что в настоящее время мировые продажи лаков и красок составляют 64 миллиарда долларов в год. В отрасли занято 12 тысяч компаний, но лидируют на рынке 11, на долю которых приходится около 43 процентов всех продаж. Годовые доходы каждой из них приближаются к 1 миллиарду долларов.
Наиболее высокие темпы роста ожидаются в АТР, правда, главным образом благодаря быстро расширяющемуся китайскому рынку, который уже доминирует в регионе. Специалисты оценили, что среднегодовой темп прироста потребностей КНР в лаках и красках до 2005 года будет 6,6 процента. А вот для Японии он определен в 2,2 процента, что заметно ниже других регионов.
Что касается российского рынка лакокрасочных изделий, то он характеризуется высокой степенью консерватизма. Структура производства и потребления не столь значительно изменилась с советских времен, если, конечно, не учитывать импорт. До сих пор используются краски, разработанные 40-50 лет назад, в том числе низкокачественные масляные краски, которые составляют почти 6 процентов потребления.
Производство лакокрасочных материалов в СССР в 1990 году достигало 2,5-2,6 миллиона тонн. С 1990 по 1997 годы производство лаков и красок в России сократилось до 700 тысяч тонн. В то же время объем импорта вырос с 34,2 тысячи тонн в 1993 году до 166,2 тысячи тонн в 1997 году. Изменить ситуацию помог кризис 1998 года, в результате которого впервые за последние годы стали расти объемы отечественного производства и сокращаться импортные поставки. Россияне, успевшие потерять до 40 процентов своего рынка, сполна взяли реванш. Уже в 2002 году объем отечественной продукции достиг 800 тысяч тонн, что составило в денежном выражении 1,7-2 миллиарда долларов.
В 2003 году рынок лакокрасочных материалов в России не претерпел существенных изменений. Наблюдалось медленное сокращение - на 2-3 процента отечественного производства. Медленно увеличивался импорт по сравнению с 2002 годом - всего на 2-4 процента и составил почти 150 тысяч тонн. В настоящее время доля импорта в общем объеме потребления составляет 27 процентов.
Кроме того, российские производители нарастили экспорт примерно до 60 тысяч тонн, который в основном приходится на страны СНГ. В целом конечное потребление лаков и красок составило в 2003 году около 570 тысяч тонн или 750 миллионов долларов в денежном выражении.
Пожалуй, необходимо отметить, что российский рынок весьма неупорядоченный. Наблюдается ярко выраженная неравномерность потребления, к примеру, Москва и Московская область потребляют около 30 процентов всей декоративной краски, причем наиболее дорогих марок. В целом по качеству можно выделить три основные ниши - это дешевая краска, не удовлетворяющая даже старым ГОСТам, краска среднего качества, выпущенная с соблюдением старых технологий и качественная краска, представленная в основном импортом. Дешевая краска потребляется в основном в регионах, а производится, как правило, на небольших предприятиях, которые достаточно в больших количествах образовались в постсоветское время. Кстати, этот сектор характеризуется невысокой нормой прибыли из-за большого количества производителей и занимает в настоящее время около 30 процентов рынка в тоннаже и 20 процентов в денежном выражении. Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем рынок некачественных красок будет сокращаться из-за повышения уровня жизни в России, формирования брендов и разработки более качественных, но дешевых рецептур красок. Крупные лакокрасочные заводы выпускают краски традиционного качества. И несмотря на отставание в качестве, производители краски смогли сохранить существенную долю на рынке, которая составляет около 40 процентов. Судя по всему, российские заводы со своими старыми рецептурами будут еще долго играть существенную роль на рынке краски, особенно в промышленности. Правда, эксперты прогнозируют постепенное вытеснение их импортными красками.
Наиболее бурно в России развивается в последние годы сектор качественных красок, который в основном представлен импортом. В прошлом году импорт более-менее стабилизировался, поскольку потребление качественных красок достигло определенной точки насыщения. Но несмотря на этот факт цены на импортные краски существенно поднялись. Сегодня цена таких красок в два-три раза выше стоимости отечественных аналогов. Специалисты считают, что это произошло еще и в связи с укреплением евро, поскольку основная часть красок импортируется из зоны евро. Впрочем, удешевить поставляемые на российский рынок краски импортеры могут либо за счет строительства в России собственных заводов, либо за счет совместных проектов с российскими производителями, что они и делают.
Лакокрасочная отрасль считается одной из самых привлекательных для инвестиций не только иностранного, но и российского капитала. Но если западные производители предпочитают строить предприятия с нуля, то российские инвесторы вкладывают средства в старые ЛКЗ.
Между тем специалисты прогнозируют, что за 3-4 года рынок лакокрасочных материалов вырастет на 20-40 процентов. А упорядочение его произойдет за счет консолидации российских производителей и формирования стабильных брендов. Сейчас, по различным прогнозам экспертов, в России насчитывается около 600 производителей. В основном это мелкие заводы с объемом производства до 5 тысяч тонн, выпускающие дешевую продукцию низкого качества и продвигающие ее на локальных рынках. Есть и 11 крупных заводов, которые в советское время были флагманами отрасли и на долю которых приходилось 60 процентов общего производства российских красок.
В ближайшие же годы, по прогнозам экспертов, число производителей лаков и красок должно сократиться в десятки раз. Видимо, это будут предприятия, которые уже сейчас проводят наиболее активную и грамотную политику как по завоеванию рынка, так и по модернизации своего производства и соответственно показывающие положительную динамику роста.