Поделиться
Нужно отметить, что со стороны населения было подано более 115 тысяч заявок, что делает "Роснефть" одной из крупнейших российских компаний по числу частных инвесторов - граждан России.
В начале презентации ценных бумаг "Роснефти" председатель правления Сбербанка Андрей Казьмин заявил, что те граждане, которые приобретут акции, получат хорошую возможность уберечь свои сбережения от обесценивания в результате инфляции. Казьмин полагает, что российские ценные бумаги оцениваются ниже номинальной стоимости, и ожидает поднятия их рыночного курса выше роста инфляции, которая, по расчетам Центробанка, составит в этом году 8,5 процента.
Однако установленная цена акций расположилась у верхней границы объявленного банками ценового коридора в 5,85-7,85 доллара за акцию. В связи с этим эксперты считают, что "планка" несколько завышена. Они называют "справедливой" стоимость акций "Роснефти" в размере 6,6 доллара, поэтому вполне возможно, что после IPO, на вторичных торгах цена бумаг снизится.
Пока же выручка "Роснефти" от продажи акций составит 10,4 млрд. долларов - эта сделка станет пятым крупнейшим размещением в мире. Как говорится в сообщении совета директоров "Роснефти", компания продаст акции на 8,5 млрд. долларов и глобальных депозитарных расписок (GDR) на сумму 1,9 млрд. долларов.
Кроме того, "Роснефть" предоставила иностранным координаторам, осуществляющим размещение за рубежом, право приобрести дополнительный выпуск GDR в размере 4 процентов размещения. Выручка компании от продажи этих депозитарных расписок составит 400 млн. долларов. Так что стоимость "Роснефти" равна теперь 79,8 млрд. долларов, что выводит компанию на второе место в России по уровню капитализации. А вместе с дополнительным выпуском GDR ее цена вырастет до 80,2 млрд. долларов.
По итогам подписки на акции "Роснефти" доля новых инвесторов в уставном капитале компании составит 14,5 процента, а с учетом доразмещения - 15,1 процента. Количество поданных заявок превысило объем размещаемых акций примерно в 1,5 раза и "стоит" более 15 млрд. долларов. Российские инвесторы приобрели 39 процентов акций, российские граждане - 4 процента.