По итогам конкурса определена достаточно низкая ставка купона на весь период обращения облигаций в размере 7,5 процента годовых. Облигации выпущены в форме документарных ценных бумаг на предъявителя со сроком обращения три года. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей.
В 2006 году в мэрии Липецка поняли: настал момент выйти на рынок заимствований. Во-первых, этого требовала экономика города. Во-вторых, бюджет складывался намного сложнее, чем в предыдущие годы. В числе прочего, сказалось и то, что сократились нормативы отчислений в муниципальную казну по налогу на прибыль предприятий. Тогда и решили обратиться к облигационному займу, поскольку более дешевых денег в долг на финансовых рынках найти невозможно.
В сентябре минфин осуществил государственную регистрацию условий эмиссии и обращения первого выпуска городских облигаций общей стоимостью 300 миллионов рублей. После чего генеральный агент выпуска, один из московских банков, начал работать с клиентурой, которая может купить эти ценные бумаги. Сейчас они размещены на фондовой бирже ММВБ.
Сам же город в результате получит деньги. Позволит себе сохранить набранный темп развития. И что не менее важно, он уже начинает формировать свою кредитную историю.
Если муниципалитет оправдает доверие в финансовом мире, то сможет рассчитывать на то, что со временем Липецку будет присвоен определенный кредитный рейтинг, позволяющий смело выходить на европейский банковский рынок и поднимать планку заимствований до необходимого уровня. Как полагают аналитики, уже по нынешнему своему бюджету Липецк, с точки зрения экономического смысла и целесообразности, может позволить себе занимать до 1,5 миллиарда рублей.
По словам первого вице-мэра Валерия Федорова, мэрия сейчас планирует второй выпуск коммунальных облигаций на 2007 год. А также в городской бюджет будет внесена и строка на обслуживание долга – погашение процентов. Хотя надо признать, заимствование под 7,5 процента годовых при инфляции в 10 процентов – дело весьма выгодное. Однако требует и осторожности, и смелости.
В России свои облигации до сих пор выпускали только города-миллионники, да и то не все. А администрация Липецка уже пожинает плоды своей финансовой инициативы: 300 миллионов рублей только что поступили на счета муниципалитета.