На прошлой неделе в Думу поступил законопроект, предлагающий на год отложить оснащение терминалов по приему платежей населения контрольно-кассовой техникой (ККТ). Это было одно из требований Закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", который был принят 3 июня этого года и вступает в силу с первого января 2010 года. С принятием этого закона прекратились дискуссии и сомнения о легитимности "терминального" бизнеса. Закон фактически легализовал его и разрешил не только банкам, но и их агентам (именно такой статус получили платежные сети) принимать платежи населения. Но с несколькими условиями: для приема таких платежей агент должен заключить договор с кредитной организацией; для расчетов по приему платежей сеть должна использовать отдельный банковский счет и сдавать в банк все полученные от граждан деньги; все терминалы должны быть оснащены контрольно-кассовой техникой с фискальной памятью и контрольной лентой; терминал должен выдавать чек установленного образца и идентифицировать клиента при платежах от 15 тыс. рублей.
Таким образом, предполагалось взять под контроль и поставить на учет весь денежный поток, проходящий через платежные терминалы, и устранить еще одну лазейку для отмывания денег. Хотя, по признанию специалистов, закон все равно оставляет возможности для обналички. Теперь предлагается на год - до 1 января 2011 года - отложить вступление закона в силу, то есть еще на один год разрешить бесконтрольную работу этого бизнеса. Причин отсрочки две. Первая заключается в том, что "предоставляемые в настоящее время платежными агентами услуги по приему различных социально значимых платежей (по потребительским кредитам, жилищно-коммунальным услугам, услугам связи IT и т.д.) получили широкое распространение среди населения". Вторая - платежные агенты не успевают оснастить до нового года свои терминалы контрольно-кассовой техникой требуемого образца. Их перечень устанавливает минпромторг, а он якобы лишь в сентябре утвердил перечень ККТ для платежных терминалов. По словам представителей отрасли, на дооснащение всех терминалов им требуется семь месяцев, а до вступления закона в силу остается только три. Поэтому, "учитывая технический фактор, который повлечет невозможность выполнения многими платежными агентами указанного законодательного требования к 1 января 2010 года и, как следствие, появление таких негативных явлений, как существенное сокращение возможности у широких слоев населения внесения социально значимых платежей, а также банкротств субъектов малого и среднего предпринимательства, выполняющих функции платежных агентов, представляется целесообразным отложить на год вступление в силу закона", указывается в пояснительной записке к законопроекту.
Между тем цена вопроса - 632 млрд рублей. Именно такой оборот через системы моментальных платежей в 2009 году называют представители отрасли. В прошлом году через терминалы прошло 536 млрд рублей. То есть этому бизнесу кризис не помеха, он продолжает прирастать даже сейчас. Правда, не такими темпами, как в докризисные времена, когда прирост объемов составлял 45-50% в год. В нынешний кризисный год цифры будут скромнее, но все равно по итогам года отрасль планирует прирасти еще на 25%. Специалисты говорят, что в кризис их бизнес даже выиграл, поскольку многие компании в этом году прекратили оплачивать своим сотрудникам мобильную связь. Люди перешли к самостоятельной оплате своих сотовых разговоров, и практически весь этот поток получили терминальные сети.
В настоящее время в стране установлено 400 тыс. терминалов по приему платежей населения. Через них в 2009 году пройдет около 5,3 млрд платежей (в прошлом году - 5,2 млрд платежей). В среднем через терминал перечисляется по 120 рублей (в 2008 г. - 103 рубля). В отрасли сейчас более 15 тыс. агентов. Ежедневно через платежные сети проходит около 21 млн транзакций. К примеру, через банки ежедневно проходит только 7 млн платежей, то есть втрое меньше. Число точек у платежных систем вчетверо превышает банковскую и почтовую сеть, у которых сейчас 41,3 тыс. и 44 тыс. точек соответственно. В отрасли работает около 500 тыс. человек. Эти цифры назывались на IV международной конференции "Банковские карты - эффективный бизнес", организованной Ассоциацией региональных банков.
Были открыты и другие тайны бизнеса по приему платежей. В основном все транзакции проходят через пять ведущих систем: Объединенную систему моментальных платежей (ОСМП) - 175,6 млрд рублей, 28% рынка; WebMoney (164,1 млрд руб., 27%); CyberPlat (160,8 млрд руб., 26%); e-Port (74,1 млрд руб., 12%); Элекснет (объем платежей 40,1 млрд. руб., 7% рынка). Например, ОСМП и e-Port сегодня - это 160 тыс. точек приема платежей, свыше 100 тыс. автоматов самообслуживания, платежи в адрес более 800 поставщиков услуг, 80 млн клиентов в месяц и годовой оборот свыше 10 млрд долларов. Доля этих сетей будет продолжать расти, кризис все-таки внес коррективы в этот бизнес, по словам экспертов, мелкие игроки будут уходить с рынка, основные сети - укрупняться.
Первоначально через сети мгновенных платежей преимущественно пополнялись счета мобильных телефонов, сейчас география деятельности значительно расширилась за счет оплаты услуг ЖКХ, Интернета, коммерческого телевидения, погашения кредитов, оплаты авиа и ж/д билетов, билетов на концерты и в кино, продажи виртуальных банковских карт для платежей в Интернете, оплаты штрафов ГИБДД и др. К примеру, в 2008 году через CyberPlat 90% клиентов оплачивали мобильную связь, 3% - коммерческое телевидение, 2% - Интернет, 2% - жилищно-коммунальные услуги.
По признанию игроков, в крупных городах число терминалов близко к насыщению, дальнейшее развитие возможно только за счет наращивания услуг в столицах и увеличение терминального парка в регионах. Поэтому сегодня терминальные сети рвутся к сотрудничеству с банками, хотят получить на аутсорсинг часть банковских операций: погашение кредитов, пополнение банковских счетов, пополнение банковских карт. Они предлагают стать провайдерами оплаты услуг для банковских клиентов и говорят, что у них все готово и для выдачи наличных в своих устройствах, то есть терминалы замахнулись и на основную функцию банкоматов.
Терминалы сейчас повсюду. Они проникли во все известные сети: Ашан, МЕТРО, Перекресток, Копейка, Спортмастер и др. Но не в этом их главное преимущество. Терминалы стоят везде, где есть GPRS-связь и можно подвести электричество, - на рынках, в переходах, у палаток, в деревнях и райцентрах. То есть там, где банкомат никогда не пропишется, поскольку место не соответствует требованиям установки. Сегодня это бизнес, с которым приходится считаться и который вряд ли сможет взять на себя кто-то другой, к примеру банки. Но вряд ли стоит откладывать его бесконтрольную работу на целый год.
Объемы платежей, проводимых через 5 ведущих систем и их доля рынка в 2008 г.
