Российские банки ужесточат условия кредитования бизнеса

Около 60% участников рынка кредитования МСП ожидают в этом году финансового кризиса в России. Такие выводы позволяет сделать опрос кредитных организаций, проведенный МСП Банком. Тем не менее, несмотря на негативные ожидания, большинство респондентов не намерено сворачивать кредитование МСП, однако планируют сокращать рискованные направления кредитования и ужесточать требования к обеспечению займа.

Существенного ухудшения качества заемщиков - субъектов МСП банкиры не ожидают. Наличие значимых проблем у заемщиков отметили менее половины опрашиваемых кредитных организаций. В частности, наибольшие опасения у кредиторов вызывают снижающаяся выручка заемщиков (34,6%) и рост дебиторской задолженности МСП (21,3%).

По данным МСП Банка, в 2012 году наблюдалось значительное отставание сегмента кредитования МСП по темпам роста от потребительского кредитования. Среднее значение эффективной ставки на рынке кредитования МСП по оценкам опрошенных укладывается в коридор 15-17%. В 2012 году ставки по кредитам МСП колебались в диапазоне от 10% до 22% годовых. Несмотря на интерес банков к этому сегменту, в 2013 году они не собираются снижать ставки из-за ограниченного доступа к деньгам для них самих. Повышение ставок кредитования МСП в 2013 году допускает около 20% опрошенных кредитных организаций.

- В наступившем году продолжат развиваться тренды 2012 года, - отметила директор департамента корпоративного бизнеса Росгосстрах Банка Наталия Блинова. - Прошлый год ознаменован замедлением темпов роста корпоративного кредитования, которое развивалось гораздо медленнее, чем розничное. Среди основных причин - увеличение процентных ставок в некоторых кредитных организациях, рост стоимости межбанковских кредитов (в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом), а также повышение конкурентной борьбы за качественного клиента.

Как считает эксперт, в 2013 году конкуренция на рынке кредитования МСБ будет только усиливаться. А снижение ликвидности и необходимость поддержания доходности на определенном уровне будут подталкивать банки либо к повышению ставок - по словам Блиновой, средняя ставка кредитования может составить до 16-19% годовых, либо к ужесточению условий получения займа. "Банки выстраивают методики кредитования и риск-системы в соответствии с объективной реальностью. Поэтому для сохранения процентной маржи в случае повышения ставки фондирования могут быть ужесточены требования к заемщикам, в частности, к обеспечению по кредитам", - добавил управляющий директор банка "Траст" Григорий Варцибасов.

В целом участники рынка позитивно оценивают перспективы кредитования МСБ в этом году, поскольку этот сегмент обладает хорошим потенциалом роста и может приносить банкам маржу. Впрочем, прорывных темпов увеличения портфелей в 2013 году они не ожидают. По оценкам главного исполнительного директора по малому бизнесу Банка Уралсиб Светланы Кулагиной, рост может составить 20-25%, по мнению Григория Варцибасова - 20-30%. "Не думаю, что у основных и серьезных игроков требования к обеспечению значительно изменятся. Однако это может коснуться небольших банков, которые были активны в выдаче высокорисковых кредитов, тех же стартапов, в условиях высокой конкуренции в этом сегменте", - отметила Кулагина. По словам Наталии Блиновой, драйвером роста кредитования МСБ могут стать новые продукты банков, основанные на адаптации розничных технологий к этому сегменту. Все более активно будет развиваться кредитование малого бизнеса через механизмы господдержки сектора - программы МСП Банка, систему поручительств гарантийных фондов, выдачу грантов и адресных субсидий на развитие бизнеса.