Поделиться
Таким образом, ресурсы для проведения кредитной экспансии у банков, особенно тех, которые входят в ТОП-100, есть. По прогнозу экспертов, объем кредитов, выданных населению российскими банками, в 2013 году вырастет на 30%. Цифра немаленькая, но все же рынок замедляется, ведь по итогам 2011 года рост кредитования составил 37,5%, а по итогам 2012 года - 40%.
Причиной охлаждения кредитного рынка в этом году стала активность регулятора: Центробанк с начала года говорит о своей обеспокоенности ростом потребкредитования. Например, чтобы охладить пыл банкиров, в июле регулятор ввел для кредитных организаций повышенные коэффициенты риска в зависимости от уровня ставок по потребкредитам. В будущем году он обещает повысить коэффициенты риска по ссудам с процентными ставками свыше 45%. Новый закон о потребительском кредитовании предоставляет ЦБ полномочия лимитировать процентные ставки по кредитам. Анализируя инициативы ЦБ, агентство Fitch прогнозирует, что темпы роста рынка потребкредитования по мере его насыщения, снижения у банков аппетита к риску и под влиянием нового законодательства снизятся до 22% в 2014 году и до 19% - в 2015-м.
Президент банка ВТБ 24 Михаил Задорнов считает, что волноваться по поводу высоких темпов роста потребкредитования не стоит, поскольку они являются компенсацией за провал рынка в 2010-2011 годах. Но в ЦБ думают иначе. "Меня уже много лет рост любого сегмента активов не то что на 50 или 60%, но и на 40% напрягает. Я начинаю успокаиваться где-то с 25%, имея в виду российские условия, - сказал недавно первый зампред ЦБ Алексей Симановский и образно сравнил: - Это как температура. Некоторые и при 25% чувствуют себя комфортно, мне немного жарковато. Когда 20-22% - чувствую себя очень хорошо. Это нормальные условия экономического роста".
Действия регулятора мотивируют банки снижать долю "дорогих" кредитов и переходить в безрисковые сегменты рынка. Кредитным организациям, обладающим большими базами лояльных клиентов, это делать проще. При этом банкиры не поддерживают опасения по поводу масштабной закредитованности населения. По их мнению, в последние годы российские заемщики в большинстве своем стали более рациональны и расчетливы в вопросах личного кредитования, и спонтанных кредитов наблюдается все меньше. По подсчетам финансистов, озвученных на недавно прошедшем XX российском банковском форуме, проблема "закредитованности" касается лишь небольшой группы клиентов, оформивших в разное время более 4-6 займов без возможности их обслуживания. Данная категория составляет около 10% от базы бюро кредитных историй. Перед лицом проблемы "кредитозависимых граждан" и ухудшающегося потока клиентов на открытом рынке банки должны, во-первых, разрабатывать более продвинутые технологии скоринга и, во-вторых, искать новых, "качественных" заемщиков - например, в еще не охваченных банковскими услугами городах и населенных пунктах.
Некоторые розничные банки идут на расширение своих филиальных сетей и, несмотря на острейшую конкуренцию, даже создают новые филиалы в столицах. Например, Инвестторгбанк планирует открыть около 20 дополнительных офисов в Москве и Санкт-Петербурге. Другие расширяют региональную географию своего присутствия. Так, банк "Траст" в 2014 году планирует открыть более 100 отделений в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек. По количеству банковских отделений на душу населения Россия пока отстает даже от стран СНГ: на 100 тыс. человек в Украине приходится 43 отделения, в Молдавии - 36 банковских подразделений, в Белоруссии - 35, в России - 32. Дефицит их наблюдается именно в малых городах.
Для получения возможности расширения бизнеса и увеличения активных розничных операций также важны показатели капитализации банка, особенно в контексте запланированного перехода на стандарты "Базель-III". Во втором полугодии текущего года ряд банков объявил об увеличении уставного капитала: ВТБ 24 - на 100%, МКБ - на 14%, "Траст" - на 25%. В ВТБ 24 отмечали, что это обосновано стратегией развития бизнеса банка, согласно которой запланирован рост портфелей. Президент банка "Траст" Николай Фетисов объяснял: "Повышение капитализации за счет допэмиссии на 6 млрд рублей и выпуска других ценных бумаг (например, субординированных займов) позволит увеличить количество работающих активов, что положительно скажется на повышении прибыльности банка".
Даже после снижения темпов роста потребительское кредитование все равно останется основной точкой развития банковского рынка в целом. И прирастать этот сегмент будет в первую очередь за счет государственных банков, имеющих более дешевые источники фондирования, а также за счет крупнейших коммерческих банков, которые будут вести неагрессивную процентную политику, привлекать дополнительные финансовые ресурсы и осваивать новые площадки поиска и работы с клиентами.