Снижение спроса тормозит рынок кредитования МСБ
В представленном на IX ежегодной конференции "Финансы растущему бизнесу" исследовании отмечается, что трудности с трансграничным фондированием российских компаний и общее ухудшение экономической ситуации заставят крупнейшие банки сконцентрироваться на рефинансировании внешнего долга крупных компаний и ограничить кредитование МСБ.
Неблагоприятные экономические условия уже снизили активность малого и среднего бизнеса, что привело к сокращению темпов роста портфеля кредитов МСБ. В 2013 году он вырос на 15% по сравнению с 17% годом ранее. При этом темпы прироста оказались чуть лучше динамики кредитования крупного бизнеса (рост 12%), однако более чем в два раза ниже динамики розничного сегмента (29%). Как отмечают в "Эксперт РА", на замедлении роста кредитования МСБ сказались также негативные ожидания предпринимателей, которые в условиях нестабильной экономики не нацелены на расширение бизнеса.
На этот год аналитики предусмотрели два сценария развития - оптимистичный и пессимистичный. Согласно первому рост портфеля кредитов МСБ замедлится до 10-12%, причем сценарий предполагает отсутствие значимых перебоев с трансграничным финансированием крупного бизнеса и динамику ВВП в диапазоне 1-1,5%. По пессимистичному сценарию (в случае закрытия лимитов для российских предприятий на зарубежных рынках и снижения реального ВВП на 1-2%) темпы прироста кредитования МСБ снизятся до 6-8%.
В ходе интерактивного опроса 45% участников конференции проголосовали за 5-10%-ный прирост портфеля кредитов МСБ в этом году, еще 41% ждут 10-15% прироста. При этом почти 70% высказались за то, что ставки по кредитам МСБ в этом году незначительно вырастут (в среднем на 3 п.п.).
- Вырастут ставки или нет, очень сильно будет зависеть от ситуации с ликвидностью и со спросом, - отметил сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян. - Если спрос не будет сильно увеличиваться, то, скорее всего, ставки останутся примерно на том же уровне, что и сейчас. Спрос на кредитные ресурсы состоит из разных частей - под "оборотку", заключенные контракты он более или менее устойчив, понятен и не вызывает таких сомнений у банков, как спрос на реализацию инвестиционных проектов. Вот этот спрос очень сильно зависит от конъюнктуры. В состоянии вялой стагнации, в котором пребывает наша экономика с конца прошлого года, эта часть спроса вряд ли будет расти. Соответственно, не будет и оказывать общего давления на ставки.
В исследовании "Эксперт РА" также отмечается, что на фоне снижения темпов роста выручки малых и средних компаний банки столкнулись с проблемой поиска платежеспособных клиентов. Как отметили участники конференции, банки говорят, что нет надежных заемщиков, а заемщики, в свою очередь, ругают банки. По данным аналитиков агентства, остаток просроченной задолженности по кредитам МСБ растет: если на начало 2012 года он составлял 3,84 трлн руб., то на начало этого уже 5,16 трлн руб., а к 2015 г. прогнозируется увеличение до 5,73 трлн руб. "Мы наблюдаем увеличение просрочек, особенно в последний квартал, по всему портфелю независимо от срока предоставления кредита. Это, скорее, говорит об общем ухудшении ситуации у заемщика", - отметил член совета директоров, управляющий директор Банка "Траст" Григорий Варцибасов. А член совета директоров Азиатско-Тихоокеанского банка Евгений Аксенов ухудшения качества портфеля не заметил, несмотря на то, что в прошлом году спрос на кредиты рос, причем в основном за счет предприятий, которые впервые кредитовались в банке. По его мнению, эта доля заемщиков поддержит рост портфеля и в этом году, вместе с тем, как признал эксперт, качество портфеля в этом году будет ухудшаться.
В новых условиях приоритетная задача для банков - это удержание старых клиентов, что проще сделать, если предлагать им комплекс услуг, а не только кредиты, в частности, повышать доступность и привлекательность расчетно-кассового обслуживания.
- Мы очень много говорим о кредитовании и в то же время о том, что качественных заемщиков становится меньше, экономическая ситуация ухудшается, просрочки растут, - отметил Григорий Варцибасов. - Может быть, это хороший шанс в принципе пересмотреть свой фокус на качественное обслуживание клиентов? Хватит пихать деньги людям, люди всегда готовы их взять, не всегда понимая, что с ними делать. Это хороший шанс для нас для всех пересмотреть свои стратегии. Как в 2008 году - был кризис, но, с другой стороны, появилась необходимость стать более эффективным. Либо ты это делаешь, либо ты не выживаешь. Здесь то же самое. Банки, которые выиграют, это те, кто сможет предложить качественное обслуживание - не только с точки зрения кредитов, а вообще любых других услуг, которые нужны малому бизнесу.
По мнению вице-президента по развитию малого бизнеса Сбербанка Сергея Борисова, банки должны уделять внимание обучающим программам для своих клиентов, повышать их финансовую грамотность. Многие банки уже на это настроены, отметил он и напомнил, что проведенный некоторое время назад "ОПОРОЙ России" опрос предпринимателей показал, что 50% из них провалились в собственном бизнесе не из-за административных препонов, а из-за нехватки собственных знаний и навыков. "Это вызовы, которые нужно принимать и хорошее время, чтобы сделать какие-то правильные шаги", - убежден Борисов.
