Кредиторы под надзором
1 июля вступили в силу федеральный закон "О потребительском кредите (займе)", а также ряд поправок, цель которых - навести порядок в сфере потребительского кредитования. Теперь регулярно выдавать займы физлицам могут только профессиональные игроки рынка. Нормы нового закона распространяются и на банки, и на микрофинансовые организации, а также на ломбарды и прочих кредиторов. Как разъяснили "РГ" в пресс-службе Центробанка (ЦБ), с 1 июля не имеют права работать с потребителями МФО, не включенные в госреестр. "Серых" кредиторов будут отслеживать правоохранительные органы, нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей. "Таким образом, на рынке потребкредитования должны остаться только компании, находящиеся под надзором Банка России", - резюмируют в пресс-службе ЦБ.
Большинство опрошенных "РГ" экспертов считает: эта мера действительно поспособствует очищению микрофинансового рынка. В выведении нелегалов на чистую воду заинтересованы, в частности, добросовестные игроки, у которых издержки на ведение бизнеса выше, отмечает директор СРО НП "МиР" Андрей Паранич. С другой стороны, если организация состоит в госреестре, она должна выполнять все обязательства, установленные новым законом. Поэтому не исключена и обратная тенденция - из-за ужесточения законодательства часть кредиторов может перейти в тень, предполагает старший преподаватель Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ, исполнительный директор МФО "Просто деньги" Дмитрий Попов.
Реестр не сразу строится
Как бы то ни было, спустя месяц после вступления закона в силу нелегалы все еще сохраняют свои позиции на рынке. Об этом свидетельствуют, в частности, данные Общероссийского народного фронта, опубликованные на сайте ОНФ. Весной активисты выявили 124 организации и граждан, которые занимались кредитованием населения, не имея соответствующего разрешения Центробанка (тогда закон еще не запрещал подобный бизнес). После 1 июля в реестре не появилась ни одна из таких МФО. "Только 26 процентов из выявленных "серых" компаний прекратили деятельность, не желая работать под надзором ЦБ, примерно 40 процентов остались в "серой" зоне, выдавая займы нелегально, судьба остальных на сегодня неизвестна: либо произошла смена телефонных номеров, либо изменился адрес местонахождения", - уточняют общественники. В связи с этим руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов обратился в Генпрокуратуру.
Были ли в числе регионов, где ОНФ проводил свои расследования, субъекты Уральского федерального округа, не уточняется. Представители исполкомов свердловского и челябинского отделений ОНФ сообщили "РГ", что борьба с "серыми" кредиторами - в числе их задач, но конкретных проверок и расследований пока не было и в ближайшее время не планируется.
Но все же и на Урале уже появились борцы за чистоту микрофинансового рынка. Так, в управлении Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области "РГ" рассказали, что в УФАС поступила жалоба от гражданина, увидевшего в Интернете рекламу МФО, которая, по данным заявителя, не зарегистрирована в реестре. Отметим, что в закон "О рекламе" также внесены изменения, которые запрещают продвигать "серые" микрофинансовые организации. Пока решение о возбуждении дела антимонопольщики еще не приняли - заявление находится в работе.
Легальная обуза
Между тем легальное положение обязывает МФО действовать в определенных рамках. Так, новый закон четко регламентирует отношения между заемщиками и кредиторами, в том числе устанавливает единую форму договора потребительского кредита (займа), процедуру его досрочного возврата, максимальный размер неустойки. По закону величина полной стоимости кредита (ПСК) не может превышать среднерыночную процентную ставку по установленным категориям займов более чем на 30 процентов. Однако пока норма о полной стоимости кредита не действует - она вступит в силу с 1 января 2015 года. Публиковать среднерыночные показатели ПСК по категориям Банк России планирует начать с ноября.
По логике мегарегулятор должен выделить краткосрочные займы в отдельную категорию со своим уровнем среднерыночных ставок, ведь они разительно отличаются от банковских. По данным экспертов, среднерыночная ставка по "займам до зарплаты" составляет 1-2 процента в день. Это, в пересчете на годовые, - до 730 процентов.
Долговое болото
Специалисты обращают внимание еще на одно важное новшество. Теперь МФО обязаны передавать данные в Бюро кредитных историй (БКИ). Ранее, как отмечает Дмитрий Попов, до 80 процентов микрофинансовых организаций не были вовлечены в систему обмена кредитными историями. Однако он замечает, что одной этой нормы недостаточно, чтобы снизить уровень рисков. Проблема - в децентрализованном хранении данных.
- Формально существует центральный каталог кредитных историй и есть возможность узнать, в каком из БКИ хранятся данные о клиенте. Но на практике для доступа к такой информации кредитору нужно иметь договорные отношения и обмен данными с каждым бюро, а это дорого и не технологично, - констатирует Дмитрий Попов. По его мнению, необходимо обязать все бюро обмениваться базами данных, а также дополнить их информацией по алиментам, штрафам, коммунальным долгам.
Проблема долгов весьма актуальна для МФО. Как сообщила "РГ" заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Елена Сидорова, в течение первого квартала 2014 года у ведомства в работе находились 758 исполнительных производств по долгам клиентов микрофинансовых организаций. Их общая сумма за отчетный период составила 20 миллионов 532 тысячи рублей. В первом квартале прошлого года таких производств было 368 на 7 миллионов 338 тысяч рублей, то есть задолженность перед МФО, переданная на исполнение судебным приставам, за год выросла почти в три раза.
При этом, отмечает Елена Сидорова, порядка 80-90 процентов таких долгов бесперспективные. По ее словам, многие заемщики МФО изначально неплатежеспособны, а их кредиторы зачастую не прилагают усилий для проверки благонадежности своих клиентов. Между тем, эксперты отмечают, что к приставам попадают уже совсем "плохие" долги. По данным директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, в реальности уровень просрочки в секторе "займов до зарплаты" составляет от 15 до 25 процентов.
Неопытные МФО порой действительно экономят на скоринге (оценке кредитоспособности клиентов), надеясь покрыть риски лишь за счет высоких ставок, констатирует президент Ассоциации микрофинансовых организаций Ярослав Кабаков. Это приводит к тому, что люди начинают относиться к их бизнесу, как "к бесплатной раздаче денег". Но рынок очищается от таких игроков путем "естественного отбора" - они попросту разоряются.
Победит сильнейший
Помимо ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и подзаконных актов, наиболее важное влияние на сектор МФО будет иметь указание ЦБ, регламентирующее формирование микрофинансовыми организациями резервов для восполнения возможных потерь по займам. Также готовятся проекты нормативных актов Банка России, которые внесут изменения в форму отчетности МФО.
Как отмечает Андрей Паранич, благодаря введению норм резервирования у МФО уменьшается бухгалтерская прибыль. Из-за этого у компаний могут возникнуть трудности при получении кредитов в банках. В целом из-за ужесточения надзора у микрофинансовых организаций вырастет нагрузка на бухгалтерию, не все участники рынка будут готовы на это пойти.
Опрошенные "РГ" эксперты единодушны во мнении, что число игроков в этом сегменте неизбежно начнет сокращаться. Помимо законодательных изменений, этому будут способствовать обычные "эволюционные" процессы: рынок насыщается, конкуренция нарастает.
- Сейчас идет консолидация и она шла бы даже и без действий Центробанка по зачистке рынка, - полагает Ярослав Кабаков.
Между тем, по разным оценкам, сегмент "займов до зарплаты" по итогам года может как вырасти на 20 процентов, так и остаться на уровне текущего года.
- Наши аналитики отмечают, что последние законодательные инициативы, направленные на сокращение доли "серых" МФО, а также ужесточение требований банков к заемщикам будут способствовать перетеканию клиентов к профессиональным и легальным игрокам микрофинансового рынка. Однако темпы роста портфелей окажутся не столь значительными, как в предыдущие годы, - отмечает гендиректор компании "Быстроденьги" Юрий Провкин.
Справка "РГ"
По данным Банка России, на конец июля в госреестре МФО по Уральскому федеральному округу были зарегистрированы 283 организации, по состоянию на 1 июля их было 281, годом ранее - 217.