Заявки на микрозаймы в России стали одобрять реже
Тем не менее с начала года лидерам микрофинансового рынка, входящим в СРО НП "МиР", удалось увеличить свой портфель на 28% (в целом по рынку рост составил 7%). В последнем квартале налицо было замедление роста - он составил всего 5%, причем, по словам директора СРО НП "МиР" Андрея Паранича, дело не в падении спроса или регулировании, а в фондировании. "К сожалению, мы упираемся в банальную вещь - традиционные источники финансирования не позволяют привлечь достаточно серьезные активы. Как следствие, компании пользуются моментом и чистят свои портфели, на фоне хорошего спроса более придирчиво выбирают заемщиков. Портфели выросли меньше, но структура их улучшается", - отметил он.
В этой структуре совокупного портфеля МФО почти половину занимают потребительские займы, второй по размеру сегмент - это займы для бизнеса. Здесь в последнем квартале наблюдается некоторое снижение, что в СРО НП "МиР" объясняют общей экономической ситуацией. Быстрее других растет сегмент PDL ("займы до зарплаты"), выдаваемых через Интернет, то есть онлайн-кредитование. По словам Паранича, если в прошлом году его почти не было видно и совокупный объем составлял 152 млн руб., то в этом году он достиг уже 440 млн руб. Доля этого сегмента на рынке выросла с 0,1% в прошлом году до 2,6% в этом. А вот доля займов для бизнеса уменьшается, но не потому, что падают объемы кредитования, а потому, что другие сегменты сильно растут, а этот остается на прежнем уровне, пояснил Паранич. Средняя сумма займа в этом году практически не изменилась по сравнению с прошлым годом - по займам для малого и среднего бизнеса это 128 тыс. руб., по потребительским займам 11 тыс. руб.
Участники рынка рассказывают, что в последнее время вырос поток клиентов МФО, которые получили отказ в банке. "Мы видим достаточно большой рост в сегменте предпринимателей, - отметил генеральный директор "Городской сберегательной кассы" Андрей Демченко. - Не секрет, что раньше многие ИП на небольшие нужды брали кредиты в банках через кредитные карты, мы видели в кредитных историях клиентов, которые к нам приходили, что у них одна, две, три карты были. Соответственно, под бизнес им никто денег дать не мог, потому что не было ни отчетности нормальной, ни справок. Сейчас мы видим увеличение таких клиентов примерно в два раза". При этом, как подчеркнул эксперт, МФО так же, как и банки, чувствуют ограниченность фондирования, поэтому уровень одобрения существенно понизился в последнее время. "У нас он сейчас находится на уровне 7-8%. Это позволяет выбирать наиболее качественных заемщиков и уменьшает общий риск по портфелю", - отметил Демченко. В то же время в другой МФО, которая специализируется на PDL (выдает займы до 30 тыс. руб. на срок до 30 дней), "РГБ" рассказали, что уровень одобрения остается высоким - по 60 заявкам из 100 принимается положительное решение.
Именно с этим сегментом, PDL, связано больше всего жалоб, поступающих в ЦБ. В основном это жалобы, касающиеся просроченной задолженности, где накопилась достаточно серьезная сумма долга из-за высоких процентных ставок и больших штрафов. Из-за этого периодически возобновляется дискуссия о необходимости ограничения предельной суммы долга по микрозаймам и регулировании максимальных ставок. Однако, по словам Андрея Паранича, PDL - это по определению услуга, которая носит краткосрочный характер, люди не должны пользоваться этими деньгами полгода или год. "Во всем мире практика такая же, ставки на том же уровне, около 700-900% годовых, Россия здесь не исключение. Поэтому бороться с займами до зарплаты административными методами не самая хорошая идея", - отметил он. Другие участники рынка также против ограничения ставок. "Никакого выравнивания ставок быть не должно, в Великобритании PDL работает 150 лет, и ничего, никто не разорился. В МФО главное для клиента - не проценты, а скорость и сумма, чтобы ликвидировать денежные "разрывы", - считает первый вице-президент "ОПОРЫ России", президент УК "Центр микрофинансирования" Павел Сигал.
Регулятор по этому вопросу пока не определился. Выступая на пленарном заседании конференции, начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ Михаил Мамута не исключил возможного администрирования ставок, чтобы на рынке "не было ставок, которые не являются нормальными для той или иной категории займа". Впрочем, добавил чиновник, что является нормальным - также вопрос дискуссионный.
На конференции ЦБ еще раз подтвердил свое намерение различать подходы в регулировании банков и МФО. Как отметил зампред Банка России Владимир Чистюхин, по экономике заем от кредита отличается не сильно, но достаточно серьезны отличия между МФО и банками с точки зрения бизнес-модели, институциональной структуры, аппетита к риску, формата оказания услуг. "Это означает, что и регулирование мы предполагаем строить различным образом, - сказал он. - Речь идет о том, что база для надзора над МФО базируется не на вопросе финансовой устойчивости, а на вопросе рыночной дисциплины, то есть качественного раскрытия информации, добросовестной рекламы, неучастия в различного рода пирамидах. В том случае, если МФО отвечает этим, как мне кажется, несложным критериям, то она может достаточно комфортно функционировать". Но если организация начинает нарушать самые простые нормы закона, связанные, например, с определенными ограничениями по привлечению средств от физлиц (не менее 1,5 млн руб.), максимальными значениями предоставляемых займов, ЦБ будет следить за такими организациями, "чтобы они не мучили потребителей своими некачественными услугами".
