В результате были определены четыре группы регионов с различным потенциалом развития розничного кредитования. В первую вошли 12 регионов, где высока вовлеченность населения в кредитование (кредиты есть больше чем у 51% жителей) и относительно большой показатель зависимости частных экономик заемщиков от кредитных средств (отношение остатка долга к годовому доходу заемщиков больше 68,3%). Это, например, Татарстан, Алтайский край, Новосибирская область. В этих регионах, как считают в НБКИ, кредиторам следует максимально сосредоточиться на оперативном мониторинге действующих кредитов и повышать эффективность риск-аналитики по существующим клиентам для профилактики дефолтов.
Во вторую группу вошли 10 регионов, в которых отношение остатка долга к годовому доходу заемщиков также больше 68,3%, при этом кредиты имеют менее 51% жителей. Это Ульяновская, Воронежская, Липецкая области и другие. В этих регионах потенциал вовлечения новых заемщиков в кредитование остается высоким, однако привлечение новых клиентов со стороны банков и других кредиторов должно сопровождаться высоким уровнем качества оценки кредитных заявок.
В третью группу (высокое вовлечение населения в кредитование и низкий уровень зависимости частных экономик от заемных средств) вошли 6 регионов, в которых привлечение новых заемщиков должно сопровождаться максимально возможным уровнем оценки риск-профиля. Как считают в НБКИ, кредиторы должны максимально тщательно оценивать потребности и возможности новых заемщиков при принятии решения о выдаче кредита или займа. Для существующих клиентов имеется потенциал наращивания кредитных обязательств за счет эффективных инструментов кросс-продаж и повышения лимитов по действующим кредитам. Это Хабаровский край, Иркутская и Ростовская области.
Наконец, в четвертую группу (низкое вовлечение населения в кредитование и низкий уровень зависимости частных экономик от заемных средств) вошли 12 регионов, в которых развитие розничного кредитования, по мнению НБКИ, имеет наивысший потенциал. В этих регионах кредиторы могут использовать весь маркетинговый потенциал для развития кредитования. В эту группу вошли Приморский край, Самарская и Саратовская области, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. В то же время, по оценкам Первого коллекторского бюро, объем просроченной банковской задолженности в регионах СЗФО за год вырос на 43,6%, до 72,3 млрд руб. Из них 468 млн руб. приходится на Санкт-Петербург и 124,1 млн руб. на Ленинградскую область. "При торможении роста кредитования высокими темпами увеличивается объем просрочки, - отметил генеральный директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель. - С начала 2015 года этот показатель вырос на 18,4% (11,2 млрд руб.)". По России в целом годовой прирост просрочки по розничным кредитам составил 44,4%.
"Времена роста кредитных портфелей за счет простого наращивания кредитной активности сменяются периодом интеллектуального поиска точек роста, точечного определения потенциала и рисков в каждом сегменте своей деятельности, - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Кредиторы, активно внедряющие современные инструменты управления рисками и принятия решений, получают ощутимые конкурентные преимущества, а их клиенты - самые востребованные и выгодные предложения, стимулирующие их в том числе к добросовестному исполнению взятых на себя обязательств". По его словам, важную роль начинают играть доход заемщика, регион, отрасль занятости, профессия и стаж, финансовое поведение членов домохозяйства и т.п.
"Кредиты - это инструмент приобретения дорогих товаров. Если спрос на такие товары падает, падает и спрос на кредиты, - напомнил директор департамента розничного бизнеса "Росгосстрах Банка" Андрей Борискин. - Объемы розничного кредитования сокращаются, падают и объемы кросс-продаж. При этом в кризис многие банки отдают предпочтение кредитованию своих заемщиков, имеющих положительную кредитную историю".