Как изменится рынок микрокредитования СЗФО после масштабной "чистки"
Портфель потяжелел
К концу марта 2017 года в государственном реестре микрофинансовых организаций числились 2,5 тысячи компаний. В прошлом году из списка легальных микрокредиторов исключили 1,7 тысячи игроков, в текущем году - 250. В Северо-Западном федеральном округе по состоянию на 1 апреля было зарегистрировано 264 МФО. Это на 75 меньше, чем годом ранее, сообщает Северо-Западное главное управление Банка России.
Выбывшие из реестра финансисты не вступили, как того требует закон, в саморегулируемые организации, нарушали требования отчетности. В Банке России намерены продолжить "чистку", - чтобы на микрофинансовом рынке остались только добросовестные, законопослушные, жизнеспособные компании, выполняющие требования регулятора и установленные правила игры.
При этом портфель займов легальных российских МФО за три квартала прошлого года вырос на 22 процента и достиг планки в 85,5 миллиарда рублей. Количество заемщиков в этот же период увеличилось на 40 процентов. Микрофинансовые организации Северо-Запада продемонстрировали еще более значительную динамику - кредитный портфель за девять месяцев вырос на 27 процентов и составил 5,3 миллиарда рублей.
- Можно сделать вывод, что "чистка" микрофинансового рынка никак не сказалась на спросе на услуги МФО со стороны населения и бизнеса и доступности этих услуг, - подчеркивает начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илья Кочетков.
В четвертом квартале прошлого года темпы роста кредитного портфеля замедлились. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), куда передают сведения российские микрофинансовые институты. Показатель составил чуть менее 10 процентов, хотя на протяжении двух последних лет минимальная динамика роста не опускалась ниже 16 процентов в квартал.
- Однако это по-прежнему достаточно серьезная цифра, особенно по сравнению с показателями, демонстрируемыми банковским сектором, - комментирует ситуацию генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин. - Популярность микрофинансовых займов также продолжает постепенно расти. Уже более 10 миллионов человек пользуются или пользовались ранее услугами МФО и кредитных потребительских кооперативов, что накладывает на участников этого молодого рынка дополнительную ответственность.
В топ-25 регионов РФ с наибольшими объемами займов, которые населению предоставили микрофинансовые организации, вошли четыре субъекта Северо-Запада. По информации НБКИ, самая значительная динамика в четвертом квартале прошлого года зафиксирована на Вологодчине - там объем займов вырос на 9,4 процента. Второе место в СЗФО заняла Архангельская область, третье - Карелия и четвертое - Санкт-Петербург.
Макроспрос на микрокредиты
С чем же связан рост портфеля микрозаймов при общем сокращении числа МФО? По мнению специалистов Северо-Западного главного управления Банка России, в большинстве случаев МФО, исключенные из государственного реестра, не осуществляли дея-тельность по предоставлению займов либо не вносили значительный вклад в объем задолженностей клиентов микрофинансовых организаций, зарегистрированных в регионах СЗФО.
- Стабильный поступательный рост портфеля микрозаймов на территории округа может быть обусловлен повышением активности микрофинансовых организаций, развитием рынка финансовых услуг, предоставляемых МФО, - отмечают в Северо-Западном ГУ Банка России. - А также ростом конкурентоспособности крупнейших представителей рынка микрофинансирования РФ.
Доцент кафедры экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС Артем Голубев рассказывает о нескольких других факторах, которыми, на его взгляд, обусловлена тенденция.
- Во-первых, по-преж-нему наблюдается низкая финансовая грамотность населения, - рассуждает Артем Голубев. - Заемщики в основе своей не осознают, насколько "грабительскими" являются условия кредитования со стороны МФО при сегодняшних уровнях инфляции и ключевой ставке Банка России. Во-вторых, положительно сказалось принятое законодательное ограничение начисляемых процентов по кредитам для микрофинансовых организаций. А также ужесточение деятельности коллектор-ских служб, которые весьма серьезно ограничили в возможностях "выбивания" долгов. В-третьих, простота получения кредита и небольшие размеры заемных средств на небольшой срок в МФО по сравнению с коммерческими банками для многих заемщиков оказываются решающими. Наконец, в-четвертых, наблюдается продолжающе-еся снижение реальных доходов населения, когда для значительного числа граждан все больше товаров длительного пользования и услуг невозможно приобрести без кредитных средств.
Стоп-процент
Впрочем, риск, что из-за сокращения количества МФО ставки по микрокредитам вырастут, по мнению эксперта, невелик. С одной стороны, поправки в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" ввели в текущем году запрет на начисление процентов по договорам краткосрочного потребительского кредита свыше трехкратного размера суммы займа. С другой стороны, рынок МФО является высокодоходным как до принятия закона, так и после вступления его в силу. И на рентабельность такого бизнеса прежде всего будет влиять доля невозвратных кредитов.
- Этот показатель возрастает в период экономических кризисов, но, как правило, сокращается в период оживления экономики, которое начало проявляться в России в начале 2017 года, - поясняет Артем Голубев. - Высокодоходный бизнес всегда привлекает желающих получить быструю окупаемость на вложенный капитал. Поэтому уход одних игроков будет в значительной степени компенсирован приходом новых компаний. Следовательно, едва ли можно ожидать дальнейшего резкого сокращения числа микрофинансовых организаций и ухудшения условий предоставления кредитов населению.
Выводы экономиста подтверждают исследования аналитиков портала zaim.com. По информации ресурса, который аккумулирует предложения российских микро-кредиторов, в 2016 году один из самых популярных видов займа, до 30 тысяч рублей, подешевел на 64 процентных пункта. Правда, стоимость микрокредита - 596,4 процента в год - до сих пор крайне высока, особенно по сравнению с банковским займом.
Выпутались из сети
Нередко микрофинансовые организации, исключенные из государственного реестра, остаются работать на рынке нелегально. Их не останавливают даже административные штрафы в полмиллиона рублей - прибыль, с учетом отсут-ствия необходимости платить налоги и взносы, покрывает все издержки.
В конце прошлого года ЦБ РФ получил право требовать от регистраторов доменов блокировать сайты недобросовестных участников финансового рынка. На днях эту методику борьбы с нелегальными кредиторами опробовали на практике. Регистраторы доменов сети Интернет по запросу регулятора прекратили работу восьми интернет-страниц. На этих ресурсах мошенники, не включенные в государственный реестр МФО, предлагали гражданам микрокредиты.
Как считают эксперты, новый способ закрытия ресурсов ставит крест на работе нелегальных микрофинансовых организаций в сети. Раскрутка дублирующей интернет-страницы стоит достаточно дорого. По разным оценкам, привлечение одного клиента на сайт обходится микрокредиторам в полторы-три тысячи рублей. Поэтому возобновление работы в онлайн-пространстве, с учетом риска вновь стать объектом внимания Банка России, вряд ли будет рентабельным.
А вот псевдоМФО, работающие по своим базам в режиме офлайн, по словам аналитика zaim.com Маргариты Гвоздевой, практически ничего не потеряют.
- Здесь по-прежнему принимают клиентов "с улицы", которым в кредитах отказывают банки и легальные МФО, - говорит Маргарита Гвоздева.
И Банк России, и официальные участники рынка выступают за повышение размеров административных штрафов и введение уголовной ответственности для нелегальных кредиторов. Как считает Артем Голубев, к этим мероприятиям следует присовокупить кампанию по повышению уровня финансовой грамотности населения, в которой должны участвовать СМИ и легальные кредитные учреждения.
- Необходимо объяснить гражданам, что, взяв кредит у нелегалов, они плодят теневой бизнес и рискуют оказаться под прессингом таких же нелегальных коллекторов. Сознательные заемщики будут обращаться только в МФО, состоящие в государственном реестре, а нелегалам достанутся в основном ненадежные клиенты, которые порой намеренно берут кредиты, не собираясь их возвращать. В результате сам рынок постепенно вытеснит теневых кредиторов. Кроме того, можно вести рейтинг МФО и информацию о нем распространять в СМИ, как это сейчас происходит с банковскими организациями, - подводит итог эксперт Северо-Западного института управления.