Российские банки стали чаще отказывать клиентам в кредите

Российские банки с начала года увеличили выдачу необеспеченных кредитов населению. Повысившаяся кредитная активность граждан привела к росту займов с признаками мошенничества, что вынудило банки снизить количество одобренных заявок.

По данным совместного исследования бюро кредитных историй "Эквифакс" (входит в тройку крупнейших на рынке) и сервиса онлайн-кредитования "Е заем", доля отказов банков по кредитам от числа всех поступивших заявок в первом квартале 2017 года составила 65 процентов. Годом ранее этот показатель находился на отметке 64 процента. Микрофинансовые организации (МФО), напротив, снизили долю отказов в выдаче: за первые три месяца 2017 года она составила 47 процентов против 58 процентов годом ранее. Речь в исследовании идет только о выдаче потребительских кредитов в точках розничных продаж (POS-кредитование) и нецелевых займах наличными.

Управляющий директор "Е заем" Лига Трупа отмечает, что доля одобренных заявок не могла не упасть, поскольку банки стали активнее привлекать новых клиентов, почувствовав выход из кризиса и готовность наращивать розничные портфели. По ее словам, доля отказов в займах у МФО снизилась потому, что они сосредоточились на работе с повторными клиентами. Таких заемщиков Трупа называет "более качественными".

Однако доля кредитов с признаками мошенничества (ни одного платежа за три месяца после выдачи) показала тенденцию к росту на обоих рынках - как на банковском, так и микрофинансовом, говорится в исследовании. Так, у банков в первом квартале 2017 года этот показатель составил 0,112 процента, а годом ранее - 0,099 процента. У МФО пропорция выше: 3,3 процента против 3,2 процента соответственно. По словам гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, более высокие показатели доли займов с признаками мошенничества у МФО объясняются спецификой рынка (по сути - увеличенным уровнем риска). По прогнозу Трупы, доля таких заявок в ближайшие годы продолжит расти на фоне неблагоприятных социальных и экономических условий - снижения реальных располагаемых доходов и роста цен.

Пока тенденция к росту кредитования граждан продолжается. В майском комментарии Банка России "О динамике развития банковского сектора" говорилось, что за последний месяц весны кредиты физлицам заметно выросли - на 0,7 процента, до 11,1 триллиона рублей. Рост кредитования населения за январь - май, по данным ЦБ, составил 2,7 процента. "Помимо устойчиво растущего ипотечного кредитования в последние месяцы стал заметен и умеренный рост необеспеченных потребительских ссуд", - отмечалось в комментарии регулятора.

Старший аналитик группы банковских рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Доронкин указывает, что наблюдаемый рост необеспеченного кредитования связан как и с устойчивым снижением ставок в этом сегменте с начала года, так и с отложенным спросом населения. "На стоимости кредитов отражается и общая тенденция по снижению ключевой ставки, а также сохраняющийся профицит ликвидности в банковском секторе, который вынуждает кредитные организации дополнительно стимулировать спрос на кредиты", - добавляет эксперт.

Спрос россиян на кредиты растет на фоне исторически низких ставок и стабильного курса рубля

Доронкин напоминает, что в 2015 году многие банки сильно "закрутили гайки", резко сократив выдачу необеспеченных кредитов (прежде всего клиентам "с улицы"). Но сегодня, на фоне стабилизации в экономике, некоторые игроки идут на ослабление избыточных требований к заемщикам, говорит аналитик. "Более того, за последние два года ряд банков переориентировали свой розничный бизнес на предоставление кредитов клиентам "зарплатных" проектов, которые, как правило, отличаются более низким уровнем дефолтности", - добавляет Доронкин. Растет спрос и со стороны клиентов, на фоне исторически низких ставок и стабильного курса рубля ряд заемщиков реализует траты, отложенные в 2015-2016 годах, говорит он.

МФО же, по словам Доронкина, идут в те клиентские сегменты, которые не интересны банкам из-за высокой нагрузки на капитал. "Более высокая дефолтность портфелей окупается за счет заметно более высокой ставки, устанавливаемой МФО на свои кредитные продукты", - заключает он.