Поделиться
В абсолютном выражении прирост страхового рынка в 1-м полугодии 2017 года составил 56,3 млрд рублей, более 93% от него было обеспечено сегментом страхования жизни (+52,4 млрд рублей). Без учета страхования жизни страховой рынок в абсолютном выражении в 1-м полугодии 2017 года по сравнению с 1-м полугодием 2016-го вырос лишь на 3,9 млрд рублей. Положительный вклад в прирост взносов также внесли государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц (+7,9 млрд рублей) в результате заключения одного из крупнейших контрактов по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих во втором квартале 2017 года вместо 3-го, как это было годом ранее, ДМС (+6,9 млрд рублей) за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг, страхование от несчастных случаев и болезней благодаря оживлению потребительского кредитования (+4,1 млрд рублей). Лидерами падения стали страхование прочего имущества юридических лиц (-8,4 млрд рублей), объем которого вернулся на уровень первого полугодия 2015 года после активного восстановления в 2016 году, страхование автокаско (-5,4 млрд рублей) и ОСАГО (-4,6 млрд рублей), что было ожидаемо после полного исчерпания эффекта от повышения тарифов.
По итогам 1-го полугодия 2017 года произошли некоторые изменения в сегментации страхового рынка. Рынок страхования жизни по итогам 1-го полугодия 2017 года стал лидером страхового рынка как по абсолютному приросту, так и по объему премий, обогнав по сравнению с 1-м полугодием 2016 года ОСАГО и ДМС. Доля вида в общем объеме страховых взносов выросла на 6,8 п.п. за 1-е полугодие 2017 года по сравнению с 1-м полугодием 2016-го, составив более чем одну пятую всего страхового рынка.
За счет сокращения набора страхуемых рисков в одном договоре и тем самым удешевления его для клиента рынок автокаско нащупывает точку равновесия в ситуации роста волатильности валют, необходимости получения дополнительной рентабельности для покрытия убытков от ОСАГО и на фоне падения спроса на полисы с растущей стоимостью. В результате во II квартале 2017 года произошло очередное резкое снижение средней премии и средней выплаты по страхованию автокаско. По сравнению с I кварталом 2017 года средняя премия сократилась сразу на 5,6 тыс. рублей до 41,9 тыс. рублей, средняя выплата на 6,7 тыс. рублей, опустившись ниже 80 тыс. рублей.
Сегменту страхования автокаско в 1-м полугодии 2017 года удалось найти баланс между спросом и предложением: падение числа договоров, которое наблюдалось на протяжении 2015 - 2016 годов, не только прекратилось, наблюдается рост числа договоров по страхованию автокаско на 5% по сравнению с 1-м полугодием 2016 года. В то же время темпы прироста взносов пока остаются отрицательными, хотя падение рынка замедляется - -6,5% за 1-е полугодие 2017 года по сравнению с 1-м полугодием 2016-го против -7,5% за 1-е полугодие 2016 года относительно 1-го полугодия 2015-го.
В сегменте ОСАГО наблюдается ожидаемое сокращение премий после полного исчерпания эффекта от последнего повышения тарифов (-4% за 1-е полугодие 2017 года по сравнению с 1-м полугодием 2016-го) на фоне сохранения положительных темпов прироста числа договоров (7,9%).
После достижения максимального значения в III квартале 2015 года, что было обусловлено повышением тарифов, квартальные темпы прироста взносов по ОСАГО снижались пять кварталов подряд, после чего на протяжении 4 кварталов показатель уже демонстрирует отрицательные значения. Значение средней выплаты по ОСАГО в I и II кварталах 2017 года достигло очередных максимумов и превысило 68 тыс. рублей. В то же время средняя премия по ОСАГО по итогам II квартала 2017 года снизилась до уровня двухгодичной давности и составила 5,1 тыс. рублей.
Рынок страхования жизни по итогам 1-го полугодия 2017 года стал лидером страхового рынка как по объему премий, обогнав по сравнению с 1-м полугодием 2016 года ОСАГО и ДМС, так и по абсолютному приросту, обеспечив тем самым 93,1% абсолютного прироста страхового рынка. В то же время, по данным Банка России, по итогам 1-го полугодия 2017 года по сравнению с 1-м полугодием 2016 года рост рынка страхования жизни немного замедлился - темпы прироста взносов снизились до 59% с 66,3% за 1-е полугодие 2016 года по сравнению с 1-м полугодием 2015-го, что объясняется исчерпанием эффекта низкой базы. В абсолютном же выражении прирост рынка страхования жизни составил 52,4 млрд рублей, что на 35,4 млрд больше, чем за 1-е полугодие 2016 года по сравнению с 1-м полугодием 2015-го.
Основным драйвером рынка страхования жизни продолжает оставаться инвестиционное страхование жизни. По оценкам RAEX (Эксперт РА), объем инвестиционного страхования жизни по итогам 1-го полугодия 2017 года составил 88,4 млрд рублей и в абсолютном выражении сегмент прибавил 42,4 млрд рублей относительно объема за 1-е полугодие 2016 года. В то же время темпы прироста взносов по инвестиционному страхованию жизни демонстрируют негативную динамику - наблюдается сокращение показателя со 147,3% годом ранее (за 1-е полугодие 2016-го по сравнению с 1-м полугодием 2015-го) до 92,1% по итогам 1-го полугодия 2017 года по сравнению с 1-м полугодием 2016-го, что является следствием исчерпания эффекта низкой базы.
В топ-5 компаний/групп компаний по совокупным страховым взносам произошли некоторые изменения, которые также объясняются по большей части активным развитием рынка страхования жизни. Во-первых, за 1-е полугодие 2017 года агентство получило отдельную анкету на компанию ООО "СК "РГС-Жизнь", а не в составе группы "Росгосстрах" и "Капитал", что опустило "Росгосстрах" и "Капитал" со 2-й на 3-ю строчку. Во-вторых, в 1-м полугодии 2017 года Страховой группе "Альфастрахование" удалось значительно укрепить свои позиции на рынке страхования жизни и переместиться на 2 строки выше до 2-го места в рэнкинге. В то же время Группа "ИНГО" снизилась на одну позицию с 3-го на 4-е место.
Отдельные перестановки среди топ-5 по взносам наблюдаются в таких крупнейших сегментах страхового рынка, как страхование автокаско, ДМС, а также страхование прочего имущества юридических лиц. Состав пятерки лидеров по ОСАГО и по страхованию жизни остался неизменным.
Рыночные доли топ-5 и топ-20 компаний (рассчитанные по данным Банка России) по взносам по итогам 1-го полугодия 2017 года по сравнению с 1-м полугодием 2016-го вновь начали расти, что также стало следствием увеличения доли страхования жизни в объеме премий. Кроме того высокие и значительно опережающие среднерыночные темпы прироста взносов у страховщиков жизни привели к тому, что по данным Банка России, по итогам 1-го полугодия 2017 года в топ-5 компаний на страховом рынке вошла одна компания по страхованию жизни, в топ-10 - сразу три против двух страховщиков жизни в топ-10 и ни одного в топ-5 годом ранее.
По прогнозу RAEX (Эксперт РА), драйвером рынка продолжит оставаться страхование жизни, которое будет демонстрировать максимальные темпы прироста (50 - 55% по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом). Положительные темпы прироста взносов, по нашему мнению, сохранятся по ДМС за счет инфляции стоимости медицинских услуг, по страхованию от несчастных случаев и болезней, которое поддержат оживление на рынке кредитования и туристического потока, а также по страхованию имущества граждан благодаря коробочным продуктам. Значительного сокращения премий по ОСАГО удастся избежать за счет частичного восстановления продаж новых автомобилей и работы системы "Единый агент". Темпы прироста взносов по ОСАГО составят -4% - -2% за 2017 год по сравнению с 2016-м. Возросшие продажи новых автомобилей также окажут поддержку рынку страхования автокаско, что замедлит его падение до -6% - 5%. Наибольшее сокращение будет наблюдаться в сегменте страхования имущества юридических лиц после восстановления в 2016 году (-13% - 10%).
В результате темпы прироста по итогам 2017 года по сравнению с 2016-м составят 10 - 11%, объем рынка достигнет 1,3 трлн рублей. Без учета рынка страхования жизни в 2017 году страховой рынок вырастет лишь на 0,9 - 1,2% до уровня 975 трлн рублей.