Как ценовой потолок на российские нефть и газ изменит мировой рынок энергетики
Конкретный уровень ограничения цен на российскую нефть страны G7 (Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) пока еще обсуждают. Как следует из заявления по итогам встречи, начальный потолок цен на российскую нефть будет установлен на основе "технических данных", а затем он может пересматриваться по мере необходимости. Кроме того, страны G7 намерены запретить услуги по транспортировке морем российской нефти, если та будет продаваться выше потолка, а также запретить страхование и финансирование для перевозчиков российской нефти по ценам выше потолка. Наконец, в G7 призвали страны-экспортеры увеличить добычу, чтобы снизить будущую волатильность на рынке.
Ограничение может начать действовать 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов из России. Кроме того, G7 призывает создать международную коалицию для поддержания этого потолка, косвенно признавая таким образом, что без подобной коалиции ограничения едва ли будут работать в полную силу.
Накануне встречи министров финансов G7 вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление ценового потолка на нее. "Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", - подчеркнул Новак (цитата по "Интерфаксу"). По его словам, введение ценового лимита было бы полным абсурдом, и ни один производитель нефти на такую идею позитивно не откликнулся.
Так, ни одна страна, входящая в ОПЕК+, а также Индия и Китай не поддержали ценовой потолок на российскую нефть, уточнил Новак.
Позднее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил намерение остановить поставки в страны, которые будут вести себя не по рыночным принципам.
"Вы видите, как лихорадит энергетические рынки, лихорадит их в основном в Европе. Принятые вот эти вот антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису. Привели к ситуации, когда европейцы, причем во многом у США, покупают за бешеные деньги, совершенно неоправданные деньги, сжиженный газ. Компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Вот посмотрим, как будут развиваться процессы по нефтяным делам в случае принятия подобных абсурдных решений", - сказал Песков (цитата по РИА Новости). Можно с уверенностью говорить, что такие действия приведут к существенной дестабилизации нефтяных рынков, добавил он.
Цены на нефть вечером пятницы росли примерно на 2%, и отсутствие сильной реакции на указанные выше новости говорит о том, что это событие было ожидаемым, отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. "Вероятно, более важным драйвером для рынка нефти станут результаты заседания ОПЕК+, которое состоится в понедельник, 5 сентября. На нем, вероятно, будет обсуждаться вопрос о перспективах снижения добычи в ответ на возможное возвращение на рынок нефти из Ирана", - говорит аналитик.
Саудовская Аравия и союзники из ОАЭ и Омана еще полторы недели назад высказывались насчет возможного сокращения добычи, если фьючерсы совсем оторвутся от реальности. Формирование бюджетов ОАЭ и Саудовской Аравии во многом зависит от высоких цен на нефть, поэтому ключевые производители не будут терпеть еще один длительный период низких цен, указывает Сыроваткин.
В целом Россия решала проблемы с продажей нефти путем перенаправления основных потоков в Азию (Китай и Индию), отмечает аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. "Так, в июле на Китай и Индию приходилось около 42% российского экспорта нефти по сравнению с 32% за 2021 год. Тем временем добыча нефти в России остается на достаточно высоком уровне, а экспорт достиг рекордных значений", - напоминает он.
Также потенциальным азиатским потребителям придется перенастроить нефтеперерабатывающие заводы на российский сернистый стандарт нефти Urals, добавляет начальник отдела структурированных продуктов банка "Зенит" Гельды Союнов. "Основное падение экспортируемых объемов может произойти по трубопроводу "Дружба". Но также стоит учитывать специфику стран, куда поставлялась нефть по данному трубопроводу. К примеру, Венгрия ранее уже заявила о невозможности отказа от российской нефти. В целом мы не ожидаем существенного дисконта относительно данных ценовых уровней на европейском рынке", - полагает эксперт.
По прогнозу Маслова, при отказе России продавать нефть странам, поддержавшим ценовой потолок, котировки нефти европейской марки Brent могут взлететь в декабре до 120-130 долларов за баррель. Сейчас ноябрьские фьючерсы на баррель Brent торгуются около 93-94 долларов. Такой же прогноз по вероятному повышению цен на нефть дает и старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит. Он также уточняет, что потолок цен не будет работать сколько-нибудь заметным образом без сотрудничества, по крайней мере, Китая и Индии.
"Россия имеет большой опыт в "серой" торговле ресурсами не только нефти и газа из РФ, но и энергоресурсами из других стран, вроде Ирана, Венесуэлы и Северной Кореи. Скорее всего, "серая зона" на энергетическом рынке только вырастет от такого решения. Западные страны это тоже понимают, поэтому в вопросе ограничения торговли российской нефтью важным будет такой инструмент, как вторичные санкции", - считает Маслов.
Возможное снятие санкций с Ирана после возвращения к Тегеранской ядерной сделке 2015 года может немного выровнять баланс спроса и предложения черного золота, однако объемы поставок Ирана все же не будут достаточны, чтобы восполнить потери от сокращения поставок российской нефти, говорит аналитик. В любом случае, по мнению Маслова, в декабре ситуация на мировом рынке нефти действительно станет ощутимо более нестабильной.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что пришло время ввести ограничения цен на трубопроводный газ из России на европейском уровне. Она отметила, что газовые хранилища ЕС заполнены на 80% с опережением графика.
Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 8 месяцев упал на 37,4% (на 49,1 миллиардов куб. м) - до 82,2 млрд куб. м, следует из опубликованных "Газпромом" предварительных данных. "Газпром" 1 сентября сообщил, что мировой спрос на газ сократился на 40 млрд куб. м с начала года. Из них 73% пришлось на 27 стран Европы.
Позднее в пятницу "Газпром" сообщил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" до устранения замечаний к работе оборудования. При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате КС "Портовая" была выявлена утечка масла. Письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения направлено "Газпромом" президенту Siemens Energy. Прокачка газа была приостановлена 31 августа на время технических работ, которые должны были продлиться три дня в случае исправности оборудования. "Газпром" планировал восстановить поставки после завершения техобслуживания 2 сентября в объеме 20% от плановой мощности.
Остановка "Северного потока" произошла исключительно из-за действий и санкций западных стран и Евросоюза, так как они нарушили условия контракта по ремонту и обслуживанию трубопровода, подчеркнул вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Новак не исключил и очередных ценовых рекордов на газовом рынке Европы. В Siemens Energy при этом считают, что технических причин для остановки "Северного потока" нет.
Подготовила Ирина Жандарова