Игорь Сечин рассказал о проблемах и перспективах энергорынка на ПМЭФ
Глава "Роснефти" представил анализ проблемы энергетического перехода и климатических изменений. Особое внимание Игорь Сечин уделил теме неустойчивости мировой финансовой и экономической систем, банковскому кризису США и снижающейся роли доллара в качестве резервной валюты.
Он также представил "дорожную карту" по повышению эффективности российской энергетики в условиях беспрецедентных внешних вызовов.
В дискуссии по докладу приняли участие председатель Совета директоров
CNPC Дай Хоулян; управляющий директор индийской компании ValPro Говинд Коттис Сатиш; председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий ICEF (Innovation for Cool Earth Forum), исполнительный директор Международного энергетического агентства в 2007-2011 годы Нобуо Танака; президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф; вице-президент ведущего вуза Китая и АТР, Университета Цинхуа, член Китайской академии наук Цзян Пэйсюэ; председатель Совета директоров и главный исполнительный директор Oil & Petroleum Holding International Resources (OPHIR) Педро А. Акино мл.; советник компании "Адвантиж Энерджи" Мартин Вивьеровски; а также главный исполнительный директор и управляющий директор Национальной нефтяной корпорации Кении Лепаран Гидеон Оле Моринтат. Модератором сессии был академик Российской академии наук и президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин.
Последствия "зеленого энергоперехода"
Изменение климата на Земле - это объективный циклический процесс. На протяжении всей истории существования планеты происходили изменения, включающие в себя периоды как глобального похолодания, так и потепления, и связанные с различными циклами солнечной активности. Научному сообществу следует сосредоточится на изучении природы именно этих явлений, а не вести политически ангажированную дискуссию, заявил в своем выступлении Игорь Сечин.
По его словам, попытка реализации Западом утопии о "зеленом" переходе уже принесла катастрофические последствия для мира. "Адепты "зеленого энергоперехода", не имея ясно очерченных целей, состоятельных технологий и понимания долгосрочных последствий своих действий, запустили процесс, который породил кризисные явления в мировой энергетике и раскрутил инфляцию на мировых рынках. Все это было усугублено воздействием пандемии", - отметил Игорь Сечин.
При этом продекларированный энергетический переход не обеспечен необходимыми ресурсами и технологиями. "Мы сталкиваемся с тем, что "возобновляемая энергетика" по сути не является возобновляемой", - рассказал глава "Роснефти". В то же время нефтегазовые технологии в настоящее время находятся на пике своего развития, по технико-экономической эффективности им нет равных, а по физическим показателям - плотности энергии и теплоте сгорания - их могут превзойти только неосвоенные пока водород и термоядерный синтез.
По словам Сечина, ошибочность отказа от нефти и газа признают даже нефтегазовые компании, сделавшие ранее ставку на ускоренный энергопереход, а сейчас откладывающие ранее объявленные цели. Так, например, компания ВР в феврале этого года признала, что мир нуждается в нефти и газе сильнее, чем компания ожидала ранее, и до 2030 года дополнительно инвестирует 8 миллиардов долларов в новые проекты добычи. Компания Shell пересмотрела стратегические ориентиры с акцентом на долгосрочную стабильность и поддержание добычи, обеспечивающей акционерам более высокую доходность по сравнению с "зелеными" проектами. Eni объявила об увеличении инвестиций на 4-летнем горизонте на 15 процентов, в основном, за счет разведки и добычи нефти и газа.
"На сегодняшний день совершенствование технологий в традиционной добыче дает больший эффект с точки зрения реального снижения выбросов, чем вложения в недозрелые "альтернативные" технологии. Таким образом, на нынешнем этапе "зеленого перехода" приоритетным направлением должен стать сам нефтегазовый сектор", - заявил глава "Роснефти".
По его мнению, ключевым также является вопрос цены энергетического перехода. Согласно оценке МЭА, уже к 2030 году инвестиции в "чистую" энергетику должны вырасти почти в 3 раза, с текущих 1,7 до 4,6 триллиона долларов в год, то есть с 2 до 5 процентов мирового ВВП.
По оценкам агентства McKinsey, для достижения углеродной нейтральности только на основные отрасли: энергетику, транспорт, промышленность, коммунально-бытовое хозяйство, сельское хозяйство и лесоклиматические проекты - потребуется не менее 9,2 триллиона долларов ежегодных затрат до 2050 года (или суммарно около 250 триллионов долларов). Из них 3,5 триллиона долларов необходимо направить на новые активы с низкими выбросами и сопутствующую инфраструктуру.
Глобальное потепление и рост энергопотребления
Глобальное потепление является существенным фактором роста энергопотребления, сказал Игорь Сечин. По его словам, в настоящее время на вентиляцию и системы кондиционирования в мире уже приходится около 10 процентов от всей производимой электроэнергии. "А к 2050 году мировой спрос на поддержание микроклимата в помещениях может утроиться, и по совокупному объему энергопотребления он превзойдет США и ЕС вместе взятые", - отметил глава "Роснефти". Удовлетворить неизбежно растущий спрос может российская нефтегазовая отрасль. В том числе за счет ресурсов новых месторождений в арктической зоне страны.
Дефолт США - катализатор глобальной катастрофы
Мировая практика, и наш собственный опыт показывают, что к катастрофам приводит сочетание ряда факторов, которые не были учтены, а некоторые из них и невозможно учесть, отметил в своём докладе Игорь Сечин. По его словам, к фундаментальным причинам добавляется цепочка непредвиденных обстоятельств. "Таким же неучтенным фактором при запущенном уже падении глобальных рынков мог бы, и еще может стать, дефолт США", - сказал Сечин.
По его мнению, систематически повторяющаяся история с потолком долга и угрозой технического дефолта США воспринимается многими как политический цирк, но на самом деле в основе проблемы - реальное отложенное банкротство США. "Огромный долг не может быть выплачен. И чем дальше - тем больше, при растущих ставках его невозможно будет обслуживать", - считает глава "Роснефти".
За последние 30 лет американский госдолг увеличился в 10 раз - с 3 триллионов долларов до более 31-го. Это в два раза опережает экономический рост, а расходы на его обслуживание могут достичь триллиона долларов в год, что составляет пятую часть бюджета США. И эта цифра растет.
Основными держателями американского долга являются страны АТР, прежде всего, Япония и Китай. Над ними и нависла основная угроза, именно они несут основные риски, считает Сечин. "Проблема крупнейших держателей американского долга в том, что у американцев проблема с долгом. По крылатому выражению Ивана Крылова "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать". Или, как отметил еще в начале 1970-х годов министр финансов США Джон Коннелли, "доллар - это наша валюта, но ваша проблема"", - подчеркнул глава "Роснефти".
Отказ от доллара минимизирует риски кризиса
Доллар становится проблемой и как резервная валюта, и как инструмент международных расчетов, считает Сечин. При этом он будет еще долго оставаться основным расчетным инструментом и основной резервной валютой в связи с созданной на его основе огромной системой финансовых инструментов и механизмов влияния на цены, курсовую политику и т.д.
"Да, доллар ускоряющимися темпами теряет свои позиции, но он будет умирать медленно, а спасаться нужно срочно. И здесь огромная роль принадлежит центральным банкам стран, стремящимся сохранить суверенитет, в организации системы клиринга, взаимных расчетов, свопов, передачи финансовых сообщений, новых платежно-расчетных систем", - сказал глава "Роснефти".
Уход от расчетов в долларах, формирование новых платежных механизмов и создание новых логистических цепочек позволят минимизировать новые риски кризисных явлений, заявил Игорь Сечин.
По его мнению, те преимущества, которые ранее имела Европа и которые были основой конкурентоспособности европейской промышленности, теперь начали получать страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Локдауны и барьеры в торговле и инвестициях привели к стагнации, на смену сотрудничеству пришла фрагментация и регионализация. Все то, что мы привыкли считать признаками либеральной демократии и свободного рынка, перестает существовать", - сказал Игорь Сечин.
По его словам, происходит уничтожение основ международного контрактного права, в частности, разрушение арбитражной системы, уничтожение всех институтов рыночной экономики.
"Инвестиционные циклы, которые в нашей отрасли имеют продолжительность 30-50 лет, оказались подчинены краткосрочным избирательным циклам. Долгосрочные инвестиционные задачи подменяются сиюминутными конъюнктурными целями и политической демагогией. Все это раскручивает маховик хаоса, приближающего коллапс", - сказал глава "Роснефти".
Игорь Сечин отметил тот факт, что любой прирост ресурсов сегодня дается дороже, а нужно их все больше. "Также необходимо учитывать, что все намерения, амбиции и планы радикальных перемен упираются в колоссальную инерцию экономики, преодоление которой требует дополнительных затрат и не гарантирует искомого результата", - добавил он.
Рубль - одна из самых ресурсообеспеченных валют
Чтобы претендовать на статус новой резервной валюты, у страны должна быть достаточно крупная и устойчивая экономика, а также должны быть обеспечены свободные и безбарьерные операции с капиталом, отметил глава "Роснефти".
"Перспективными становятся валюты, обеспеченные товарными и сырьевыми потокам, что дает им вес и ликвидность. Это прежде всего - юань. Рубль - одна из самых ресурсообеспеченных валют", - заявил он.
Однако, по мнению Сечина, есть как минимум две проблемы - это геополитическое давление со стороны действующего гегемона и риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля, что не позволяет ему обеспечивать трансграничное кредитование, препятствует превращению рубля в региональную расчетную систему.
Дефицит на рынке нефти
Говоря о проблемах глобальной энергетики и экономики, Игорь Сечин отметил, что недоинвестирование нефтяной отрасли с неизбежностью создаст дефицит на рынке и приведет к росту цен на нефть.
"Мировой спрос на нефть в 2023 году, по актуальным прогнозам МЭА и ОПЕК, вырастет на 2,4 миллиона баррелей в сутки, установив новый рекорд в 102 миллиона баррелей в сутки", - сказал Игорь Сечин.
В долгосрочной перспективе физические объемы потребления нефти, по имеющимся оценкам, к 2045 году вырастут на 15 миллионов баррелей в сутки (+15 процентов), и вместе с природным газом она продолжит обеспечивать более 53 процентов мирового спроса на первичную энергию, указал он.
Среди факторов увеличения спроса на энергию глава "Роснефти" выделил недооценку реального потенциала роста потребления в Африке. Игорь Сечин напомнил, что, по прогнозу ООН, к 2050 году население Африки вырастет на 74 процента - до 2,49 миллиарда человек, в то время как в других регионах население вырастет в среднем лишь на 10 процентов. В Африке будет проживать 34 процента мирового населения по сравнению с 22 процентами в настоящее время.
При этом ключевой причиной неизбежного дефицита энергоресурсов и роста цен на нефть Сечин назвал недоинвестирование отрасли. Он особо отметил, что недоинвестирование происходит не только в добыче, но также и в геологоразведке, что уже привело к недовозмещению добычи приростом новых запасов (восполнение составляет лишь около 90 процентов). Объемы поисково-разведочного бурения неуклонно снижаются, а их акцент направлен на все более и более глубоководные акватории.
ОПЕК+ нужен мониторинг как добычи, так и экспорта
Как отметил Игорь Сечин, странам ОПЕК становится сложнее достигать общих решений из-за различий в структуре экономики и динамике добычи. Так, ближневосточные страны ОПЕК наращивают добычу и диверсифицируют свои экономики, развивая ненефтяной сектор, в то время как африканские страны ОПЕК устойчиво снижают добычу, утрачивая свой вес на мировом рынке нефти.
В связи с этим глава "Роснефти" считает целесообразным обеспечить мониторинг не только квот на добычу, но и объемов экспорта нефти, учитывая различные размеры внутренних рынков. Поскольку ряд стран ОПЕК+ поставляет на экспорт до 90 процентов добываемой нефти, а Россия в то же время поставляет на рынок около 50 процентов, это ставит нашу страну в менее выгодное положение при действующем механизме оценки влияния и доступа к ключевым рынкам сбыта.
Объявляя о текущем добровольном сокращении добычи, Саудовская Аравия одновременно наращивает мощности добычи, и в ближайшие 2 года фонд буровых установок здесь может вырасти, как минимум, на 25 процентов, что подтверждается подрядными компаниями и объемами заключенных контрактов на бурение и развитие инфраструктуры, отметил глава "Роснефти". В результате к 2025-2027 годам в Саудовской Аравии будут введены новые мощности добычи до 2 миллионов баррелей в сутки.
Рост добычи нефти
Наращивать добычу жидких углеводородов в мире в долгосрочной перспективе способны лишь некоторые страны, в их числе - Россия, заявил Игорь Сечин. Он напомнил, что рекордные запасы нефти в Венесуэле, превышающие запасы Саудовской Аравии, остаются под сильнейшим давлением США. На этом фоне компания Chevron ведет работу по получению исключений из режима санкций и возобновила импорт венесуэльской нефти только в США - на американские заводы. Страновые риски для Венесуэлы по-прежнему очень высоки, указал глава "Роснефти".
В ожидании глобального дефицита и при отсутствии потенциала собственного роста добычи компания ExxonMobil усиливает контроль за ресурсами в соседней Гайане. В 2027 году мощности добычи нефти там вырастут с нынешних 400 тысяч баррелей в сутки до порядка 1,2 миллиона баррелей в сутки. Однако прогнозируемый рост добычи в Гайане будет нивелирован снижением добычи в Мексике, Канаде, Норвегии и других странах, отметил глава "Роснефти".
"Таким образом, потенциал долгосрочного роста добычи жидких углеводородов в мире фактически имеется лишь у некоторых стран ОПЕК, а также у России, где ресурсная база новых проектов сопоставима с ресурсной базой всех новых регионов перспективной добычи в мире", - сказал Игорь Сечин.
"Мы готовы к новым вызовам, - подчеркнул он. - Как известно, "Роснефть" отличается минимальными удельными операционными затратами, финансовой устойчивостью и высоким уровнем консолидации. В результате, несмотря на сложности, капитализация компании демонстрирует неплохую динамику. В этих условиях как никогда актуально выглядят корпоративные принципы, на которые всегда опиралась "Роснефть": доверительность, долгосрочность, учет интересов партнеров!".
"Дорожная карта" для российской энергетики
Игорь Сечин подчеркнул: "Наша устойчивость, несмотря на любое давление, гарантирована, но, тем не менее, есть вопросы, решение которых будет иметь большое значение для обеспечения доступной энергией промышленности, жилищно-бытового сектора и сельского хозяйства".
По его словам, есть ряд задач, решение которых позволит повысить эффективность российской энергетики, обеспечить промышленность и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией. В частности, назрела необходимость скорейшего создания международной платежно-расчетной системы, которая была бы независимой от токсичных валют.
"Мы не можем ждать, пока доллар заменит та или иная валюта. Это вопрос к центральным банкам суверенных государств и отечественному регулятору", - сказал глава "Роснефти".
Для развития системы страхования и взаимодействия между странами необходима поддержка центрального банка, но также важно и активное вовлечение самих участников рынка, заявил Игорь Сечин. Высокая стоимость заимствований - основной тормоз промышленного развития и, безусловно, один из основных вопросов экономической политики, заявил Игорь Сечин. "Необходимо переориентировать банковскую систему на кредитование экономики, конечно, при эффективном контроле инфляционных процессов", - заявил он.
Кроме того, за последние 10 лет накоплен ряд системных проблем в электроэнергетике, следствием которых стал рост цен на электроэнергию - за этот период он перевалил отметку в 200 процентов.
"Прирост установленной мощности за тот же период превысил рост спроса в два раза, что привело к снижению коэффициента использования установленной мощности. Однако, вся генерация, включая невостребованную и неэффективную, продолжает получать плату за мощность", - сказал глава "Роснефти".
Он напомнил, что на отечественном рынке электроэнергетики действует маржинальный принцип ценообразования - все поставщики продают энергию по цене последнего, наименее эффективного генератора.
"Представляется крайне важным исключить договоры на поставку мощности (ДПМ) для проектов, осуществляемых с привлечением бюджетных средств", - сказал Игорь Сечин.
Он также заявил, что снижение налоговых поступлений в бюджет со стороны газовой отрасли не должно влиять на перераспределение фискальной нагрузки на нефтяные компании. "Тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку "выпали" именно газовые доходы, к этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку", - сказал Игорь Сечин.
Строительство новых газопроводов в восточном направлении открывает возможность для вовлечения в разработку обширных ресурсов Восточной Сибири, где запасы независимых производителей превышают 4 триллиона кубометров, сказал глава "Роснефти". "Появляется возможность создать, наконец, более прозрачные условия для всех участников рынка в добыче, транспортировке и реализации газа", - отметил Игорь Сечин. По его словам, в таких условиях открываются возможности для развития внутреннего рынка газа.
"Освободившейся потенциал должен быть использован для стимулирования внутреннего спроса на газ и ускоренную газификацию", - отметил Игорь Сечин.
В Энергетической панели приняли участие главы крупнейших энергетических компаний и ведущие эксперты рынка. "Доклад Игоря Ивановича Сечина, который мы услышали, ярко показывает, что нефть и газ будут основными источниками энергии на многие десятилетия вперед, - заявил глава SOCAR Ровшан Наджаф. - Поэтому мы должны задумываться о том, как найти способы, которые позволят не снижать использование ископаемых видов топлива, а уменьшать выбросы".
По его мнению, недоинвестирование в нефтегазовой отрасли было проблемой на протяжении всего последнего десятилетия и остается таковой и в настоящее время. При этом финансовые организации не желают финансировать разведку и добычу и не слишком склонны выделять кредитование. "Мы должны бороться, мы должны объяснять и пояснять, что существует способ добиваться этой цели снижения выбросов за счет развития технологий. Нам требуется помощь, поддержка и участие со стороны наших партнеров", - добавил Наджаф. Председатель Совета директоров CNPC Дай Хоулян в своем выступлении заявил о необходимости осмысленного энергоперехода. "Мы не говорим о том, что в будущем не нужны будут традиционные виды энергетики, просто произойдет изменение долей", - отметил он.
Глава CNPC заявил, что мир находится в стадии глубоких перемен, которых не было последние сто лет. "Международная геополитическая ситуация очень сложная, она оказывает влияние на международный бизнес, серьезный удар нанесен по производственным цепочкам и поставкам энергетических ресурсов. И в таких сложных условиях мы должны всячески содействовать тому, чтобы страны продолжали сотрудничество между собой", - отметил он.
В связи с этим необходимо углублять энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем в области нефти и газа, а также новых источников энергии, подчеркнул Дай Хоулян. - Мы должны создавать новые платформы, новую ситуацию для такого сотрудничества в всем мире. Мы должны сыграть роль тех стран, которые будут продвигать сотрудничество, построенное на принципах открытости и справедливости. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что именно так мы сможем решить все проблемы".
Вопрос необходимости сотрудничества для обеспечения энергобезопасности затронул в своем выступлении и исполнительный директор Indian Oil Винод Кумар. По его словам, Россия является для Индии партнером, проверенным временем, сотрудничество между странами активно развивается. "Доля импорта российской сырой нефти, которая составляла менее 2 процентов в прошлом году, увеличилась в 10 раз - до 20 процентов. Я ожидаю, что в текущем финансовом году этот показатель достигнет 30 процентов, - заявил он. - Таким образом, гарантированно торговля между двумя странами будет расти еще сильнее и России будет отводиться серьезная роль в обеспечении энергобезопасности Индии".
Советник компании "Адвантиж Энерджи" Мартин Вайвировски, который имеет за плечами более чем 40-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли, в том числе, в России, назвал невероятно значимыми изменения, происходящие сегодня в энергетическом секторе. Среди них он выделил нехватку энергоресурсов и существенное недоинвестирование отрасли.
"Инвестиции постоянно сокращаются, мы отмечаем эту тенденцию на глобальном уровне, снижение составляет около 5 процентов ежегодно. При этом общий размер CAPEX в отрасли сократился за последние десять лет почти на 40 процентов, без учета инфляции. Также мы видим постоянную нехватку финансирования, которая ведет к росту стоимости новых проектов", - рассказал он. По словам эксперта, российская нефтяная отрасль ведет себя относительно успешно по сравнению с остальным миром.
Как отметил в своем выступлении Лепаран Г. Оле Моринтат, Африка является очень молодым и бурно развивающимся континентом, в связи с чем ее странам необходим доступ к энергоносителям.
"Россия и Кения имеют большие перспективы сотрудничеств в области энергетики. "Компетенции российских энергетических компаний, прежде всего таких как "Роснефть" в сфере геологоразведки, добычи и построения соответствующей инфраструктуры, безусловно, могут помочь Национальной нефтяной компании Кении более эффективно монетизировать и разрабатывать недавно открытые месторождения в стране и эффективно использовать наш мандат по созданию энергетической стоимостной цепочки. Вне всякого сомнения, Россия может активно присутствовать на кенийском рынке, и, что еще более важно, это может предполагать и создание совместных предприятий", - рассказал Оле Моринтат.
"На долю нефтегазовых операций сегодня приходится почти 15 процентов выбросов парниковых газов, связанных с энергетикой, и отрасль располагает возможностями и ресурсами для их быстрого и экономически эффективного сокращения", - заявил бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства Нобуо Танака.
На ПМЭФ-2023 главный исполнительный директор компании "Роснефть" Игорь Сечин также провел ряд рабочих встреч. С председателем Совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Дай Хоуляном он обсудил перспективы реализации совместных добычных проектов, а также взаимодействие в технологической сфере. Сотрудничество между "Роснефтью" и КННК вносит значительный вклад в реализацию поставленной лидерами двух стран цели по достижению товарооборота в размере 200 миллиардов долларов. Ожидается, что объем взаимной торговли между Россией и КНР превысит этот уровень уже по итогам 2023 года.
На полях ПМЭФ состоялась также рабочая встреча Игоря Сечина с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. По итогам 2022 года Россия стала крупнейшим торговым партнером Узбекистана с долей 18,6 процента, Россия остается одним из основных поставщиков энергоресурсов в Узбекистан с долей в импорте около 32 процентов. В начале 2023 года президентами России и Узбекистана была поставлена задача по расширению сотрудничества в области энергетики. В этой связи стороны обсудили возможность увеличения поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Узбекистан.
В ходе встречи Игоря Сечина и министра энергетики Монголии Баттогтохына Чойжилсурэна были обсуждены такие направления сотрудничества, как поставка российских нефтепродуктов, участие российских компаний в модернизации и развитии электроэнергетики Монголии, а также совместные гуманитарные проекты.
В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума компания "Роснефть" заключила ряд важных соглашений о сотрудничестве - с Министерством экономического развития РФ, правительствами Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области.
Также были подписаны Меморандум о сотрудничестве "Роснефти" с комитетом по туризму города Москвы и Санкт-Петербургским горным университетом. Меморандум о сотрудничестве в сфере научно-технических исследований и разработок руководство "Роснефти" также подписало с одним из ведущих вузов КНР - Университетом Цинхуа. Соглашение о намерениях по вопросу поставок зернового кофе и какао, а также шоколада и другой продукции для розничной сети АЗС компании было подписано с венесуэльскими компаниями.