Эксперты "РГ" рассказали, как долго продлится охлаждение на рынке потребительского кредитования

В августе наблюдался самый настоящий ажиотаж вокруг потребительских кредитов. Сыграли свою роль такие факторы, как сезонный рост расходов россиян, а также ожидание роста банковских ставок. В сентябре интерес граждан РФ к кредитам несколько охладился. О том, как дальше будет складываться ситуация на рынке займов, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты.

По данным финансового маркетплейса Сравни, именно в последний летний месяц россияне чаще всего брали потребительские кредиты на срок 60 месяцев или 5 лет - это примерно 72% от всех заявок. На срок 36 месяцев (3 года) приходилось 13% заявок на 24 месяца (2 года) - 5% заявок. Самыми популярными целями для оформления кредитов оказались потребность в деньгах (74%), рефинансирование кредита (16%) и покупка подержанного автомобиля (7%).

"Мы связываем динамику по потребительским кредитам с повышением ключевой ставки в августе. После него был краткосрочный всплеск интереса к кредитным продуктам: россияне оформляли даже больше кредитов, чем до повышения. Клиенты старались зафиксировать условия, которые банки еще не успели поменять", - отметил аналитик финансового маркетплейса Сравни Виктор Кузьмин.

По его прогнозам, охлаждение на рынке потребительских займов продолжится до середины-конца октября, в зависимости от продукта. При этом банки точно заинтересованы в положительной динамике, однако есть факторы, на которые они не могут влиять, отметил аналитик. Спрос на кредиты этой осенью упал не из-за того, что ухудшилась работа банков, а из-за роста цены кредита. При этом для банков в последнее время кредиты остаются довольно рискованным вложением: нагрузка на население находится на высоком уровне, добавил Кузьмин.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, в свою очередь, уверен, что в дальнейшем ожидается еще большее замедление темпов роста кредитного рынка.

"С одной стороны, на динамике отразится рост стоимости кредитов вслед за ключевой ставкой и удорожанием фондирования. С другой стороны, в сентябре-октябре заметно ужесточается регулирование потребительского кредитования", - объяснил он "РГ".

Доронкин напомнил, что с сентября были повышены макронадбавки к коэффициентам риска по кредитам с высокими значениями ПСК и ПДН, а с 1 октября существенно повысились и макропруденциальные лимиты. "Так, в четвертом квартале 2023 года кредиты заемщикам с ПДН >80% и кредиты со сроком более пяти лет не должны в отдельности превышать 5% выдач в банке", - отметил эксперт.

Управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов напомнил "РГ", что к концу августа совокупный портфель потребительских кредитов, выданных банками, приблизился к 13,4 трлн руб. (прирост на 11,8% с начала года). "Это сопоставимо с портфелем ипотечных кредитов - основным драйвером рынка розничного кредитования - который составил 16,4 трлн руб. на ту же дату. Получается, что темп прироста задолженности по потребительским кредитам в августе стал рекордным в этом году и составил 2,4% за месяц", - отметил Беликов.

Эксперт предложил обратить внимание на то, что в последние четыре года задолженность физических лиц удлинялась как по контрактным (закрепленным в договорах), так и по фактическим срокам (снижалась частота и относительная величина частичных досрочных погашений). По мнению Беликова, причина здесь в устойчивом росте долговой нагрузки россиян.

"К примеру, по данным ЦБ РФ, во втором квартале 2023 года 33% выдач кредитов пришлось на заемщиков с показателем долговой нагрузки (отношением платежей по кредитам к официальным доходам ежемесячно - прим. "РГ") от 50 до 80%, а 27% выдач - на заемщиков с ПДН более 80%. То есть больше половины заемщиков сейчас тратит больше половины своих доходов на исполнение кредитных обязательств. Это свидетельствует о крайне высокой закредитованности, которую необходимо оптимизировать во избежание негативных социально-экономических последствий. Именно поэтому регулятором сейчас принимаются меры по охлаждению рынков потребительского и ипотечного кредитования", - объяснил Беликов.

Эксперт также напомнил, что потребительские кредиты по умолчанию являются нецелевыми. То есть зачастую средства направляются на цели потребления и на покрытие непредвиденных расходов. По мнению Беликова, в последние два года повышенная потребность в заемных средствах у граждан могла возникать на фоне нескольких факторов, и среди них - скачки инфляции, отставание динамики реальных доходов от роста цен, а также сокращение реальных располагаемых доходов по мере роста общей закредитованности, что в том числе связано с ипотечным бумом.