Время действия по сюжету - 1943 год. Берия (Гурам Баблишвили) поручает своему заместителю Всеволоду Павловичу Замятину (Алексей Гуськов) собрать команду ученых, чтобы спроектировать первую советскую атомную бомбу. Сделать это в разгар войны и в сжатые сроки - задача практически невыполнимая.
Под руководством Курчатова (Юрий Чурсин) в Москве начинает работу секретная Лаборатория N 2, сотрудниками которой становятся лучшие умы со всего Союза. Курчатов убеждает Замятина включить в проект двоих ученых: дерзкого и самоуверенного Фролова (Илья Малаков), который ранее открыл спонтанное деление ядра, и радиохимика Карпову (Ольга Сутулова), находящуюся в ссылке в Казахстане. И хотя Фролов и Карпова вызывают вопросы в Наркомате внутренних дел, просьбу Курчатова решено выполнить. Одновременно с этим советская разведка работает над тем, чтобы добыть необходимую для проекта научную информацию за рубежом. Агенту Екатерине Лазаревой (Аня Чиповская), бывшему физику и возлюбленной Фролова, удается передать в СССР важнейшие данные об атомном проекте союзников. С этого момента Советскому Союзу необходимо догнать США и Британию.
Нурбек Эген, режиссер:
"Я очень люблю эту тему, сам окончил школу с физико-математическим уклоном, и мне всегда были интересны эти люди - ученые. И эпоха меня увлекает, я долго изучал ее до того, как получил сценарий. Нельзя сказать, что картина только про то, как создавалась бомба. Это история и про людей, которые над ней работали, в их жизни были и любовь, и дружба, и предательство. Конечно, это вольная интерпретация, но, надеюсь, нам удалось передать дух, волю, настроение, мировоззрение тех людей, которые жили и меняли историю. В фильме мы покажем события, происходившие не только в СССР, но и в Берлине 1945-го, в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Аламосе - география истории весьма обширна".