Год назад банки выдали 583 тыс. товарных кредитов на 40 млрд руб. Средний чек тогда составлял 69 тыс. руб. За год цифры сильно поменялись. Средний срок POS-кредитования поднялся с 15 до 20 месяцев в сентябре 2024 года, а чек кредита - на 18%, говорят в ОКБ.
По мере возрастания долга вслед за инфляцией сегмент POS-кредитования становится более существенным для банков с позиции управления кредитным риском, полагает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. У многих банков развитие этого сегмента не в приоритете, поскольку процедура одобрения заявок упрощенная, а риск того, что заемщик просрочит платеж, растет.
По сравнению с августом количество выдач товарных кредитов снизилось на 15%, а объем - на 12%. Число заемщиков с открытыми POS-кредитами снизилось в сентябре до 4,6 млн, хотя еще в марте оно составляло 5,5 млн. При этом средняя полная стоимость кредита в третьем квартале снизилась до 21,8%. Сейчас под такие ставки можно найти и вклады.
Затухающая динамика POS-кредитования имеет несколько причин, говорит Беликов. Выдачи POS-кредитов, как и по всем потребительским кредитам, снижаются из-за высоких ставок и общей закредитованности потенциальных заемщиков. И то, и другое увеличивает уровень отказов.
"Отчасти выдачи POS-кредитов ограничиваются и замещаются выдачами кредитных карт, - считает эксперт. - Сегмент кредитных карт менее чувствителен к регуляторным ограничениям из-за лага между одобрением лимита и возникновением фактической долговой нагрузки, а также может представляться менее чувствительным к росту ставок из-за грейс-периодов".
Именно беспроцентный период, который дают банки, как правило, на 120 дней, часто используют клиенты для покупок. Есть и относительно новый продукт - оплата частями, или BNPL (купи сейчас, плати потом, - прим. "РГ"). Но он напрямую пока не конкурирует с POS-кредитами: они занимают сегмент недорогих покупок до 10 тыс. Хотя в последнее время возможности стали расширяться, и оплату частями используют для покупки мебели, оплаты путешествий, чтобы стимулировать спрос.
По всем наблюдаемым признакам затухание POS-кредитования продолжится, считает Беликов. POS-кредиты часто оформляют в магазинах электроники, салонах мебели и на маркетплейсах - без визита в банк. Расширение партнеров и позитивный опыт использования BNPL в дальнейшем могут действительно увеличить средний чек и конкуренцию. При этом рынок POS-кредитования сам по себе достаточно концентрированный, ранее объясняли "РГ" эксперты. Изменение условий одним из ведущих игроков может существенно влиять на общую динамику.
Но прошлый год стал рекордным для POS-сегмента. Выдачи таких кредитов достигли почти 500 млрд руб., поднявшись на 41% по сравнению с 2022-м, говорят во Frank RG. В структуре розничных потребительских кредитов они занимают долю всего 2,4%. С 2016 года она снизилась на 1,4 процентных пункта.