Банки изменили условия кредитов и вкладов с учетом возможного повышения ставки
"Картина инфляции принципиально не меняется. В октябре текущие темпы роста цен, по нашим оценкам, составили 9% с поправкой на сезонность и в пересчете на год. В устойчивых компонентах были даже выше. Инфляция складывается по верхней границе обновленного в октябре прогноза ЦБ, а экономическая активность в третьем квартале ускорилась по сравнению со вторым. Поэтому, на наш взгляд, Центробанк в декабре будет выбирать между повышением ключевой ставки на 1% или 2%", - считает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.
В декабре экономику ждет повышение ключевой ставки, единственная интрига - будет ли это шаг только в 1% или сразу в 2%, подтверждает главный экономист инвесткомпании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. "Мы больше склоняемся к первому варианту, однако в таком случае ЦБ, скорее всего, продолжит цикл повышения ставок и в начале 2025 года. Повышение на 2% также возможно, если инфляция будет ближе к 9% к концу года или, например, цены на нефть продолжат снижаться", - сказал он.
Похожие прогнозы "Российской газете" дали аналитики и других финансовых организаций. На фоне этих ожиданий с 10 ноября средняя ставка по вкладам в российских банках выросла на 1%, по накопительным счетам - на 0,37%, сообщили "РГ" в пресс-службе финансового маркетплейса "Сравни.ру". Средние ставки по вкладам, которые можно открыть на маркетплейсе "Финуслуги", достигли 20,04% - 21,63% годовых, что на 7,44 - 8,16% выше, чем год назад. Тогда средние ставки на "Финуслугах" составляли 12,60% -13,47%, а максимальные - на уровне 17%.
"Сейчас вклад - самый популярный финансовый продукт, что напрямую связано с ростом ключевой ставки и реакцией на нее банков. По нашим данным, в третьем квартале информацию о вкладах искал 51% россиян, а про кредиты - 34%", - говорит старший управляющий директор по розничному бизнесу Московской биржи и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин.
С начала 2024 года средний размер вклада физлица в банке вырос более чем на 14% с 324 до 370 тыс. руб., сообщили "Российской газете" в госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов". Это сумма с учетом консолидации счетов вкладчика внутри одного банка и за исключением людей с остатком средств на их счетах до 1 тыс. руб.
Ставка рыночной ипотеки к середине ноября стала подходить к 28 - 30%, хотя еще 4 - 5 ноября в целом по рынку была на уровне 25%, свидетельствуют данные "Сравни.ру". Условия по жилищным кредитам стали фактически заградительными, причем не только из-за рекордной ставки, но и по причине ужесточения требований к долговой нагрузке заемщиков, пояснил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
"По требованию Центробанка менеджеры в коммерческих банках стали внимательней смотреть на текущую кредитную нагрузку у заемщиков. То есть если у человека уже есть непогашенные потребкредиты, автокредит, кредитные карты и он вдобавок обращается за ипотекой, то по его заявке в банке станут более жестко рассчитывать формулу с соотношением платежа по ипотеке к доходу. Из-за этого вероятность получить отказ выше", - предупредил Ракута.
На ставки по кредитам и депозитам влияют не только решения ЦБ, но и общая ситуация на рынке, отметил заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов.
"Мы также следим за действиями конкурентов. Чтобы наши предложения клиентам были, что называется, "в рынке", наш банк пересмотрел условия по вкладам в сторону увеличения доходности. Повышение ставок по депозитам на прошлой неделе составило около 1%. Ставки по кредитным продуктам были также повышены примерно на 1,5%, что связано с увеличением стоимости фондирования", - рассказал он.
Антон Павлов ожидает дальнейшего увеличения ключевой ставки, поэтому, по его словам, ставки по депозитным и кредитным продуктам, скорее всего, еще подрастут. "Повышение будет происходить либо накануне заседания регулятора, либо вскоре после решения в том случае, если ставку изменят. В дальнейшем мы ждем сохранения высоких ставок в 2025 году, поэтому пересмотрели ставки по депозитам на срок от 9 месяцев до 1 года в сторону увеличения", - рассказал он.
В Совкомбанке, где на минувшей неделе максимальную доходность по вкладам подняли до 25%, ждут роста ключевой ставки в декабре на 2% до 23% годовых, рассказал "РГ" главный аналитик Михаил Васильев. О таком развитии событий рынку говорит жесткий сигнал регулятора, который был подан на октябрьском заседании совета директоров.
"Обычно такой сигнал всегда приводил к подъему ставки на следующем заседании. Кроме того, по-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них - дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, неопределенность с геополитикой и курсом рубля, санкционные издержки, индексация тарифов значимо выше уровня инфляции, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста", - перечислил эксперт.
Повышение "ключа" ожидают также в банках "Новиком" и "Зенит". Частично заложили возможное повышение ключевой ставки в декабре в условия своих сберегательных продуктов и в банке "ДОМ.РФ".
В негативном сценарии ключевая ставка ЦБ может остаться выше 17% даже в конце 2025 года, полагает руководитель Центра макроэкономических исследований "Сбербанка" Олег Шибанов. "Банк России по результатам октябрьского заседания оценил ключевую ставку на конец 2024 в диапазоне 21-23%, а к концу 2025 года - около 14-16%. В "нейтральный интервал" (7,5-8,5%) она вернется только в 2027 году. При этом на 2025 год ЦБ видит опасность скорее в излишнем росте цен. В своем ключевом документе "основные направления ДКП" Центробанк описал базовый и три альтернативных сценария, и только в одном из трех инфляция оказывается низкой из-за роста производительности. Поэтому нельзя исключать, что ЦБ будет действовать очень жестко и еще повысит ставку", - заключил Олег Шибанов.