Россия увеличивает мощности по производству полимеров

Россия готовится в ближайшие годы нарастить выпуск полимеров за счет ввода в строй нескольких крупных предприятий. Дополнительные мощности позволят не только обеспечить собственный рынок необходимой продукцией, но также заметно увеличить поставки за рубеж.

Восстановили объемы

Производство пяти базовых крупнотоннажных полимеров в России по итогам 2025 года, по оценке Союза переработчиков пластмасс (СПП), увеличилось до 8,03 миллиона тонн, что на 1 процент больше результата 2024 года и на 0,4 процента больше уровня досанкционного 2021 года. Речь идет о таких полимерах, как полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилентерефталат (ПЭТ) и полистирол (ПС). Ожидается, что в 2026 году их производство составит также не менее 8 миллионов тонн.

"В 2024-2025 годах произошло восстановление показателей объема производства за счет того, что снизился объем экспорта, и производители полимеров больше внимания стали уделять внутреннему рынку", - рассказал "РГ" президент Союза переработчиков пластмасс, директор по науке и развитию НПП "ПОЛИПЛАСТИК" Михаил Кацевман.

Помимо пяти базовых полимеров, в стране выпускаются также поликарбонаты, полиамиды, полиэфиры, фенолформальдегидные и прочие смолы и др. Согласно данным, представленным в обзоре компании Arthur Consulting, общее производство полимеров в стране в 2024 году составило около 11 миллионов тонн, из которых более половины пришлось на полиэтилен и полипропилен.

Производство полимеров в России активно развивается за счет ввода новых мощностей, отмечает заместитель генерального директора компании "Пласткор" Елена Козлова. "Отечественные предприятия в первую очередь решают задачи импортозамещения и обеспечения сырьем смежных отраслей после ухода с рынка важных игроков или перебоя поставок ввиду сложной мировой геополитической обстановки. Но и наши ученые не стоят на месте, активно разрабатывая новые, сложные и интересные продукты с уникальными свойствами, аналогов которых практически нет на мировом рынке", - пояснила "РГ" эксперт.

В режиме запуска

Уже в ближайшие годы объемы выпуска полимеров в России могут значительно вырасти за счет появления новых производственных мощностей. Речь в первую очередь идет о трех предприятиях - Амурском газохимическом комплексе (АГХК), Иркутском заводе полимеров (ИЗП) и Балтийском химическом комплексе (БХК).

В Иркутске уже начался выпуск продукции. Основной объем пусконаладочных работ был завершен в апреле 2025 года, сейчас завод готовится к выходу на проектную мощность. Предприятие будет производить 650 тысяч тонн готовой продукции ежегодно. Это линейный полиэтилен низкой плотности и полиэтилен высокой плотности, которые могут использоваться в производстве изделий для разных отраслей промышленности.

"Иркутский завод полимеров в Усть-Куте является якорным предприятием для создания газохимического комплекса, значимого не только для региона, но и для всей страны. Это позволит наладить глубокую переработку сырья на территории района и перейти к несырьевому неэнергетическому экспорту", - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В следующем году

Другой масштабный проект по производству полимеров - "Амурский газохимический комплекс" мощностью 2,7 миллиона тонн готовой продукции в год (2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена). На предприятии сейчас активно идут пусконаладочные работы, охватывающие ключевые производственные установки, логистический хаб и инфраструктуру управления.

Проект играет важную роль в экономическом развитии Дальнего Востока и Амурской области. Сырьем для него будут служить этан и сжиженные углеводородные газы со строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) - важного звена технологической цепочки поставок природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Самыми перспективными рынками экспорта полимеров могут стать Индия, Китай, другие страны Юго-Восточной Азии, Турция и государства Африки

Запуск в эксплуатацию обоих предприятий запланирован на 2027 год, сообщил в январе 2026-го губернатор Амурской области Василий Орлов. "На базе газовых проектов работаем над созданием газохимического кластера глубоких переделов. Якорные проекты находятся в высокой степени готовности: Амурский ГПЗ - готовность 95 процентов, Амурский ГХК - готовность 92 процента, ввод в 2027 году", - сказал он.

Балтийский берег

Еще один проект создания производства полимеров реализуется в Ленинградской области. В марте прошлого года Главгосэкспертиза России выдала "Балтийскому химическому комплексу" положительное заключение на строительство в районе морского порта Усть-Луга. Это будет комплекс по производству полиэтилена проектной мощностью до 3 миллионов тонн в год.

БХК - часть большого производственного комплекса, куда также входят газоперерабатывающий завод и предприятие по сжижению газа. Ожидается, что производство на БХК будет запускаться поэтапно в 2026 и 2027 годах. Он будет выпускать полиэтилен трех продуктовых групп: высокой плотности, линейный полиэтилен низкой плотности и металлоценовой линейный полиэтилен низкой плотности.

"Совокупно запуск всех новых проектов даст в перспективе до 2030 года дополнительное производство не менее 5-6 миллионов тонн полиолефинов (ПЭ и ПП), ПС, ПЭТ и других полимерных продуктов", - считает Михаил Кацевман.

Что это даст российскому рынку полимеров и экономике? Во-первых, ввод в строй новых мощностей поддержит процесс импортозамещения. "Новые предприятия ориентированы именно на те сегменты, где зависимость от импорта остается наиболее ощутимой, - сказал "РГ" президент Ассоциации полимерной интеграции Сергей Бершицкий. - Если по базовым маркам полиэтилена и полипропилена Россия в целом самодостаточна, то специализированные высокоэффективные марки - бимодальный ПЭВП для труб, высокоударные сополимеры полипропилена для автомобилестроения, прозрачные марки ПП для тонкостенной упаковки - до сих пор в значительной мере импортировались".

Эксперт добавил, что, согласно прогнозам, к 2030 году доля импортных базовых и среднетоннажных полимеров в России сократится с нынешних 18 процентов до менее чем 10.

Второй плюс от новых предприятий - положительный эффект для экономики. "Регионы получат больше инвестиций, будут созданы новые рабочие места, вырастут отчисления в бюджеты всех уровней. Запуск новых производств означает более глубокую переработку газа внутри страны, то есть большую добавленную стоимость вместо простого экспорта сырья, - пояснил "РГ" ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. - Вырастет база для расширения производства готовых изделий: упаковки, труб, кабельной изоляции, стройматериалов, автокомпонентов и товаров повседневного спроса".

Собственное потребление

Внутренний рынок получит дополнительные объемы произведенных полимеров, но спрос на эту продукцию пока так сильно не растет. Ее потребление в стране по итогам прошлом года оценивается в 6,69 миллиона тонн - на 6,7 процента меньше уровня 2024-го. Единственным продуктом, потребление которого увеличилось (на 7,1 процента), стал полиэтилентерефталат. При этом существенно просели поливинилхлорид (на 10 процентов) и полистирол.

Что дальше? "Потребление полимеров в России будет расти: полагаем, что к 2030 году прибавим не менее 2 миллионов тонн за счет расширения областей применения полимеров в производстве упаковки, в АПК, строительстве, сфере инфраструктуры", - говорит Михаил Кацевман.

Спрос на полимеры будет увеличиваться вслед за развитием экономики, согласны в Arthur Consulting. "Органический рост потребления отечественных полимеров составит до 0,4 миллиона тонн в год", - говорится в обзоре компании.

Елена Козлова в свою очередь отмечает, что спрос уже растет. "В отечественной промышленности появляется все больше технологий и отраслей, где применение полимеров становится целесообразным и даже необходимым. Ушедших поставщиков нужно замещать, что постепенно ускоряет потребление. Это мы сейчас наблюдаем в дорожной отрасли", - сказала эксперт.

Вместе с тем есть сложности с переработкой производимых полимеров. Генеральный директор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов отмечает, что пока отрасль производства полимеров сектора нефтехимии в России является больше экспортно ориентированной и конкурирует с производителями со всего мира. "К сожалению, этого нельзя сказать об отечественной отрасли переработки базовых полимеров в готовые изделия. Тут все наоборот: ввиду применения ценообразования, основанного на импортном нетбэке и, соответственно, на иностранных индикаторах цен на полимеры, происходит постепенное замедление роста сектора и отставание от развития производства базовых полимеров", - посетовал эксперт.

Прибавка экспорта

Увеличение спроса на внутреннем рынке, по оценке экспертов, все равно не поспевает за ростом производства. А это значит, что полимеры необходимо активнее продавать за границу.

"В 2024 году экспорт пяти основных полимеров составил 1,2-1,4 миллиона тонн за пределами ЕАЭС - почти на четверть ниже уровня 2021 года вследствие потери европейских рынков. Задача на ближайшие годы - не только компенсировать это падение, но и кратно нарастить внешние поставки", - считает Сергей Бершицкий.

"Наиболее перспективными рынками экспорта полимеров могут стать Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Турция, а также Африка, - считает Дмитрий Баранов. - Причем шансы России вырастут, если мы будем продавать не только базовые полимеры, но и продукты глубокой переработки: пленки, трубы, упаковку, компаунды и другие изделия. Это позволит закрепиться в странах, где важны стабильные поставки, логистика и ассортимент".

Для успешного наращивания экспорта необходимо одновременно решать несколько задач: развивать логистическую инфраструктуру - Северный морской путь и Восточный полигон железных дорог, наращивать долю продуктов глубокой переработки с более высокой маржой, формировать долгосрочные контрактные отношения с покупателями на ключевых рынках, считает Сергей Бершицкий. "Стратегическое преимущество России - собственная углеводородная база, обеспечивающая конкурентоспособную себестоимость, и новая инфраструктура, ориентированная на морской экспорт (прежде всего БХК в Усть-Луге). При грамотном управлении этими активами Россия способна войти в число ведущих мировых экспортеров полимеров к концу десятилетия", - подытожил эксперт.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Михаил Калмацкий