Суда ходят. За счет чего Россия увеличила экспорт СПГ и продолжится ли положительная динамика

В первой половине этого года Россия увеличила поставки сжиженного природного газа (СПГ) на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сильнее всего вырос экспорт в ЕС - на 17%, и в Китай - на 16%. Такую статистику представил европейский аналитический центр Bruegel на основе данных ENTSOG, GIE и Bloomberg.

Всего за шесть месяцев Россия экспортировала 16,7 млн тонн СПГ. В ЕС ушло 9,7 млн тонн, в Китай - 3,3 млн тонн. Причем в Китай резко увеличились поставки с крупнотоннажного проекта "Арктик СПГ-2" мощностью производства 13 млн тонн в год, который находится под санкциями США. В прошлом году с него в Поднебесную было отправлено всего 1,2 млн тонн СПГ, а в этом году уже сейчас экспорт "запрещенного" газа достиг 1,6 млн тонн.

Можно предположить, что поставки с "Арктик СПГ-2" продолжат расти и во втором полугодии. Во-первых, Китай расширяет инфраструктуру для приема подсанкционного СПГ - для его приема строится второй терминал мощностью 5 млн тонн СПГ в год . Запуск запланирован на осень этого года. Во-вторых, поставки с "Арктик СПГ-2", находящегося на Гыданском полуострове, наиболее выгодно делать в Китай по восточному маршруту Северного морского пути (СМП), который доступен для судоходства с конца июня по ноябрь, то есть во втором полугодии.

К тому же теперь суда самого высокого ледового класса, необходимые для прохождения восточной части СМП, смогут разгружать СПГ на плавучем газовом хранилище "Коряк" рядом с Камчаткой.

Оттуда газ для экспорта в Китай будут забирать суда без ледового класса. Это удешевляет и ускоряет логистику.

На фоне низких запасов в подземных хранилищах страны ЕС скупили почти весь газ с нашего "Ямал СПГ"

Рост экспорта российского СПГ аналитики Bruegel связывают с прекращением отгрузок на рынок катарского и эмиратского СПГ из-за перекрытия Ормузского пролива. При этом, как заметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, ормузский кризис повлиял в первую очередь на цены поставок, а не на объемы российского СПГ. Хотя, разумеется, уровень цен стимулировал производителей, в том числе российских, отгружать по максимуму. Но главным образом рост связан с увеличением экспорта с подсанкционных проектов в Китай и благодаря подготовленным для этого логистическим решениям. Что касается Европы, то на фоне низких запасов в подземных газовых хранилищах (ПХГ) европейцы "выпылесосили" почти весь газ с российского арктического завода "Ямал СПГ".

По мнению директора по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Марии Беловой, рост экспорта российского СПГ происходит не только из-за дефицита этого товара на рынке по причине дестабилизации в Персидском заливе. Европейские компании, которые в наименьшей степени зависят от катарского СПГ, увеличили закупки нашего газа в том числе потому, что этот год последний для совершения такого рода операций. Ну и перераспределение спотовых партий (поставок по быстрым контрактам) между рынками - пока в основном в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - также сыграло свою роль, полагает эксперт.

Действительно, ЕС еще в апреле ввел эмбарго на импорт российского СПГ по быстрым контрактам. По долгосрочным договорам поставки должны прекратиться с начала следующего года. Вот только пока брать дополнительные объемы газа Европе просто неоткуда.

Катар обеспечивал порядка 20% поставок СПГ на мировой рынок. Будет ли открыт Ормузский пролив в будущем, неизвестно никому, а вот то, что крупнейший в мире катарский завод по производству СПГ сильно пострадал в результате ракетных атак и налетов БПЛА, - факт. Официально пока говорилось, что производство СПГ в Катаре будет снижено на 12,8 млн тонн. То есть конкуренция за свободные объемы СПГ между ЕС и АТР будет возрастать.

По словам Гривача, восстановление катарского экспорта пока все еще под вопросом. Когда и в каких объемах газ придет на рынки - неизвестно, это будет поддерживать высокий спрос на СПГ из других источников. С открытием навигации по СМП, вероятно, вырастут отгрузки с "Ямал СПГ" в Азию, так что Европа может лишиться части объемов импорта, допускает эксперт.

Белова уточняет, что в 2026 году в строй должны быть введены новые производственные мощности СПГ (за вычетом изначально планируемого к запуску в сентябре завода в Катаре) объемом 26 млн тонн, в основном в США. Это не компенсирует запертый в Персидском заливе газ из ОАЭ и Катара. В этом и следующем году рынок СПГ будет дефицитным.

Эксперт считает, что положительная динамика экспорта российского СПГ во втором полугодии сохранится. Темпы же роста будут зависеть от сезонного спроса в Азии, уровня цен в Европе и Азии, а также от устойчивости логистики и доступности флота.

Мощности для расширения предложения подсанкционного СПГ у России есть. В проекте "Арктик СПГ-2" построены две линии производства, но изначально он планировался с тремя. Также под санкциями США находятся два российских среднетоннажных завода на Балтике - "СПГ Портовая" (мощность 1,5 млн тонн) и "Криогаз-Высоцк" (мощность 0,8 млн тонн).